Крупные сделки M&A с участием сибирского бизнеса в 2019 году на стагнирующем рынке можно пересчитать по пальцам. Чаще всего сибирские компании становились субъектами сделок, но были и исключения. Так, продолжила консолидацию агропромышленных активов Сибирская аграрная группа томского бизнесмена Андрея Тютюшева, выкупив свинокомплексы в Новосибирской и Кемеровской областях. Финалом трехлетних переговоров Сибирской генерирующей компании (СГК) Андрея Мельниченко с «Энел Россия» стало подписание договора о покупке Рефтинской ГРЭС, таким образом, СГК стала основным игроком угольной генерации не только в Сибири, но и на Урале.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ / купить фото
Рефтинская ГРЭС
Доля — весь имущественный комплекс
Продавец — Энел Россия (подконтрольна итальянской Enel)
Покупатель — Кузбассэнерго
Бенефициар — Сибирская генерирующая компания
Стоимость сделки — 20,7 млрд руб.
Трехлетние переговоры Сибирской генерирующей компании Андрея Мельниченко с компанией «Энел Россия» о покупке расположенной в Свердловской области Рефтинской ГРЭС завершились подписанием договора. За имущество крупнейшей в России угольной электростанции СГК в 2019 году перечислила продавцу 16,7 млрд руб. Еще 4 млрд руб. покупатель переведет продавцу в течение года после получения операционного контроля над ГРЭС. Сделка позволила СГК закрепить за собой позицию основного игрока в угольной генерации на Урале, до сих пор основные генерирующие мощности компании располагались за Уралом. По оценке ФАС, СГК доминирует в Сибири, занимая более 21% по доле установленной мощности компании (10,9 ГВт) и не менее 22% по выработке (46 млрд кВт•ч).
Кузбасская топливная компания
Доля — 66,85%
Продавцы — Игорь Прокудин, Вадим Данилов
Покупатели — Kilton Overseas Ltd, Daenia Holdings Ltd, Millfast Trading Ltd
Бенефициар — Сафмар
Стоимость сделки — 13 млрд руб. (оценка)
Весной 2019 года Кузбасская топливная компания (КТК), один из крупнейших российских производителей энергетического угля, оказалась под контролем у группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. В состав КТК входят разрезы «Виноградовский», «Караканский-Южный», «Черемшанский» и «Брянский», обогатительные фабрики «Каскад-1» и «Каскад-2». Годовая добыча угля — 17 млн т. Доли КТК, ранее принадлежавшие ее президенту Игорю Прокудину (владел 50,07% через Haver Holding Limited) и председателю совета директоров Вадиму Данилову (16,78%), оформлены на кипрские Kilton Overseas Ltd Михаила и Саида Гуцериевых (18,9%), Daenia Holdings Ltd Искендера Халилова (23,35%) и Millfast Trading Ltd Виктора Пичугова (24,6%). В группу «Сафмар» уже входит «Русский уголь», ведущий добычу в Амурской области, Хакасии и Красноярском крае (мощность предприятий — 14 млн т).
Кудряшовский мясокомбинат, Кудряшовский свинокомплекс
Доля — 100%
Продавец — Копитания (Москва)
Покупатель — Сибирская аграрная группа
Стоимость сделки — до 11 млрд руб. (совокупная, оценка)
Сибирская аграрная группа (САГ, Томская область) Андрея Тютюшева выкупила у московской «Копитании» Кудряшовский мясокомбинат и крупнейший в Новосибирской области свинокомплекс «Кудряшовский». САГ обещает завершить строительство третьей очереди свинокомплекса и практически удвоить объемы производства свинины. Кроме того, на базе «Кудряшовского» томичи планируют построить новый мясоперерабатывающий комбинат производственной мощностью 2 тыс. т колбасной продукции в месяц. САГ — крупнейший производитель свинины за Уралом с совокупным объемом производства около 150 тыс. т. В ее состав входят свинокомплексы в Кузбассе, Свердловской, Тюменской, Томской областях, Красноярском крае и Бурятии, а также птицефабрика в Томской области, пищекомбинат в Екатеринбурге, мясокомбинаты в Томске и Кузбассе, комбикормовый завод в Томской области.
Новосибирский аффинажный завод
Доля — 80%
Продавец — Волга капитал
Покупатель — Лилия Пономарева (Москва)
Бенефициар — Рустам Темиргалиев (предположительно)
Стоимость сделки — 1,5–2 млрд руб. (оценка)
Фотогалерея
Как в Сибири добывают золото и льют из него слитки
Фото: Коммерсантъ / Евгений Курсков
Фото: Коммерсантъ / Евгений Переверзев
Фото: Коммерсантъ / Евгений Курсков
Фото: Коммерсантъ / Евгений Курсков
Фото: Коммерсантъ / Ильдар Азюков / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Евгений Переверзев
Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов
Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов
Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов
Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов
Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов
Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов
Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото
Владелица ресторана Центрального дома литераторов в Москве и антикварной галереи «Наше наследие» 30-летняя Лилия Пономарева выкупила 80% акций Новосибирского аффинажного завода (НАЗ) у компании «Волга капитал». С учетом тех 20% акций НАЗа, которыми предпринимательница обладала с сентября прошлого года, в 2019-м она стала единственной владелицей одного из крупнейших в России производителей драгоценных металлов. До августа 2018 года госпожа Пономарева владела 60% ООО «РК-инвестмент», связанной с симферопольской «Темиринвест групп» бывшего заместителя председателя правительства Республики Крым Рустама Темиргалиева. Сейчас этой долей владеет шурин господина Темиргалиева Рустем Халилов, однако она находится в залоге у Лилии Пономаревой по договору денежного займа.
Кирбинский разрез
Доля — 100%
Продавец — Востсибуголь (En+)
Покупатель — Русский уголь
Бенефициар — Михаил Гуцериев
Стоимость сделки — 1,2 млрд руб. (оценка)
«Русский уголь», который входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, приобрел разрез «Кирбинский» на территории одного из крупнейших в России Бейского каменноугольного месторождения (Хакасия). Его запасы оцениваются в 3,2 млрд т. Ранее (до 2018 года) разрезом владел «Востсибуголь», управляющий угольными активами En+, а в 2019 году владельцами значились кипрские компании. «Русский уголь» обещает в течение двух лет инвестировать в развитие Кирбинского разреза 8,3 млрд руб. и при благоприятной конъюнктуре рынка довести добычу угля с нынешних 1,3 млн до 8 млн т в год.
Бетолекс
Доля — весь имущественный комплекс
Продавцы — кредиторы «Сибирского строителя»
Покупатель — Главновосибирскстрой
Стоимость сделки — 517 млн руб.
Банкротство ООО «Сибирский строитель», начавшееся три года назад, завершилось продажей на аукционе принадлежащего компании завода по производству автоклавного газобетона «Бетолекс». Имущество предприятия, построенного в 2014 году за 3,2 млрд руб., купил основной конкурент «Бетолекса» — компания «Главновосибирскстрой», уже владеющая заводом по производству газобетона «Сибит». Предприятие досталось покупателю по цене в шесть раз ниже его себестоимости. Совокупная мощность обоих производств составит около 870 тыс. куб. м газобетона в год, что позволит «Главновосибирскстрою» войти в тройку крупнейших в России производителей этого стройматериала.
СПК «Чистогорский», АО «Славино»
Доля — 100%
Продавец — Алейскзернопродукт
Покупатель — Сибирская аграрная группа
Стоимость сделки — неизвестно
Сибирская аграрная группа томского бизнесмена Андрея Тютюшева выкупила у алтайского «Алейскзернопродукта» СПК «Чистогорский», а у Рафига Камбарова — имущественный комплекс АО «Славино». Это крупнейшие сельскохозяйственные комплексы Новокузнецкого района Кемеровской области. После объединения под флагом САГ их общее поголовье составило почти 200 тыс. свиней. САГ проводит санацию предприятий, по окончании которой все поголовье «Чистогорского» и «Славино» заменят на высокопродуктивные породы. Это позволит увеличить объемы производства к концу 2020 года до 45 тыс. т свинины в год.
Тепличный комплекс «Индустриальный»
Аренда
Арендодатель — Управление имущественных отношений Алтайского края
Арендатор — тепличный комбинат «Толмачевский»
Бенефициар — ГК «Горкунов»
Стоимость сделки — неизвестно
После безуспешной попытки продать тепличный комплекс «Индустриальный», правительство Алтайского края сдало его в аренду группе компаний «Горкунов». Арендатор уже вложил в устройство системы досвечивания теплиц и их дезинфекцию более 130 млн руб. Не менее 260 млн руб. будет инвестировано в развитие тепличного комплекса в наступающем году. Реализация проекта реконструкции «Индустриального» позволит уже в 2020 году произвести 9,4 тыс. т овощей, а в 2021-м — не менее 11 тыс. т. В теплицах «Индустриального» выращиваются 90% всех производимых в Алтайском крае овощей.