RBI снижает прибыль от России
Австрийская группа сокращает активы и доходы в стране
Россия по-прежнему приносит RBI большую часть прибыли, хотя она и сократилась в 2023 году более чем на треть. Эксперты объясняют динамику высокой базой 2022 года, когда произошел резкий рост доходов Райффайзенбанка от платежного бизнеса за счет трансграничных операций, объем которых снизился в прошлом году. В группе продолжают говорить о планах выхода из бизнеса в РФ при первой возможности, однако на рынке пока не видят отчетливых признаков подготовки к этому.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Годовая чистая прибыль RBI в России в 2023 году составила более 56% в структуре консолидированной чистой прибыли австрийской группы (€1,3 млрд у группы Райффайзенбанка в РФ из €2,4 млрд в целом). Однако по сравнению с рекордным 2022 годом показатели работы российского бизнеса группы снизились. Так, чистый процентный доход уменьшился почти на 8%, до €1,4 млрд. Чистый комиссионный доход упал на 43%, до €1,15 млрд. Операционный доход сократился на 30%, до €2,7 млрд.
В четвертом квартале 2023 года российские дочерние структуры RBI получили €317 млн чистой прибыли, что вдвое меньше результата того же периода 2022 года.
Группа ожидала снижения доходов в РФ в 2023 году на фоне «сокращения бизнеса». В то же время прибыль ряда российских банков также снизилась, а Райффайзенбанк, несмотря на декларируемое сокращение, увеличил число клиентов на 2%, до 3,2 млн лиц, а персонала — на 4%.
Впрочем, группа отчиталась о снижении активов в РФ: в годовом выражении они уменьшились на 23%, в том числе на 7,1% в четвертом квартале, до €20,7 млрд. Согласно отчету RBI, за период, примерно соответствующий времени с начала военных действий на Украине и до конца 2023 года, портфель кредитов клиентам из России упал на 56%, до €6 млрд. При этом процесс явно замедлился: пик сокращения пришелся на конец 2022 года (на €4 млрд), а в четвертом квартале 2023 года снижение составило уже всего €300 млн.
Старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин отмечает, что «фактор переоценки сильно работал прежде всего в 2022 году, а после массовой девалютизации банковского сектора эффект переоценки уже оказался в разы ниже».
Йоханн Штробль, глава группы RBI, 31 января 2024 года:
«Австрийская Raiffeisen Bank International считает продажу Райффайзенбанка более вероятным сценарием, чем выделение этой своей российской «дочки» в отдельную структуру».
По мнению управляющего партнера финансовой группы «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского, основные причины снижения прибыли Райффайзенбанка — резкое сокращение платежных операций, создавших основу рекордной прибыли 2022 года. «Из-за введения санкций большой поток клиентов с платежами в долларах и евро в 2022 году хлынул в Райффайзенбанк, который в то время открыл это окно для всех и заработал на этом,— поясняет господин Курбатский.— В 2023 году прибыль от платежного бизнеса сократилась на фоне выхода в этот сегмент средних банков и появления у ряда крупных игроков так называемых банков-спутников для трансграничных расчетов».
Сам Райффайзенбанк прошлой весной (см. “Ъ” от 4 марта 2023 года) перестал открывать новые счета юридическим лицам и на фоне подозрений ЕС в помощи обхода санкций значительно ограничил платежные операции, в том числе за счет высоких комиссий (см. “Ъ” от 31 августа 2023 года).
«Однако я бы не стал говорить о сворачивании бизнеса в России, поскольку прибыль банка хотя и сократилась на фоне прошлого года, когда она была аномально высокой — 141 млрд руб. по РСБУ (см. “Ъ” от 17 марта 2023 года), все же остается на высоком уровне»,— подчеркивает господин Курбатский. Рост численности персонала и клиентов также говорит не в пользу поддержания бизнеса в РФ.