На всем поскредитном пространстве

По итогам мая средний срок POS-кредита достиг 22 месяцев, что стало максимальным показателем с декабря 2021 года. На максимальном с июня 2022 года уровне находится и полная стоимость кредита, превысив 25% годовых. Такие тренды в сегменте наблюдаются на фоне стагнации выдач, которая усилилась после начала цикла повышения ключевой ставки ЦБ. Эксперты отмечают, что заемщики переходят в более простые финансовые продукты — кредитные карты и сервисы BNPL.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

По итогам мая 2024 года средний срок POS-кредита достиг 22 месяцев, максимального значения с декабря 2021 года, следует из материалов Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Кроме того, до максимальной отметки за два года выросла полная стоимость кредита — 25,18% годовых. Эти показатели планомерно растут с конца лета прошлого года, когда Банк России начал цикл повышения ключевой ставки. Такие тренды наблюдаются на фоне стагнации выдач POS-кредитов. В мае объем составил всего 28,5 млрд руб., минимального значения с апреля 2023 года, следует из данных ОКБ. Причем снижение объема выдач происходит даже несмотря на рост среднего чека — на 16%, до 77,1 тыс. руб. за девять месяцев.

Не стимулирует рост сегмента и наличие многочисленных собственных программ и дополнительных бонусов от ритейлеров, в точках которых и осуществляется оформление POS-кредита. Так, за счет собственных программ ритейлеров ПСК по POS-кредитам почти в два раза ниже, чем средневзвешенная ставка (по данным ОКБ, 41,3% годовых). «Выдачи POS-кредитов не растут, потому что сохраняется ужесточение регуляторной политики — увеличивается ставка ЦБ и ужесточаются макропруденциальные лимиты, которые приводят к сокращению доли вновь предоставляемых кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой»,— отмечает руководитель «Т-Банк Кредит брокер» Максим Зайцев. Кроме того, по его словам, снижается уровень одобрения банковских кредитов, поскольку все меньше заемщиков успешно проходят процедуру скоринга.

Эксперты сходятся во мнении, что из-за сложной механики выдачи кредитов сегмент проигрывает другим финансовым продуктам — кредитным картам и сервису BNPL (оплата покупок по частям; см. “Ъ” от 20 июня). «На сайтах большинства популярных маркетплейсов, интернет-магазинов и площадок существует возможность получить мгновенную рассрочку, таким образом, люди пользуются именно этими сервисами и не тратят время на получение одобрения от банка в части POS-кредита»,— поясняет руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Она отмечает, что дополнительным преимуществом BNPL-сервисов «является отсутствие в них проверки показателя долговой нагрузки заемщика и кредитной истории». Впрочем, в отличие от POS-кредита, при покупке в рассрочку покупателю необходимо внести «первую часть от стоимости покупки в момент ее совершения», указывает эксперт.

Еще большую конкуренцию POS-сегменту составляют кредитные карты, считает проектный лидер Frank RG Артем Мосин.

«Это самый простой и привычный для клиента способ совершить покупку, а банки в условиях ужесточения регулирования активно развивают именно карточное направление»,— отмечает он. Согласно данным БКИ «Скоринг Бюро», в апреле продолжалась активная выдача кредитных карт — более 2,3 млн штук (см. “Ъ” от 24 мая). Кроме того, по итогам апреля более чем на 10% вырос лимит по картам — до 105 тыс. руб., максимального показателя с начала 2020 года.

Фактически банки частично замещали выдачей карт выдачи кредитов наличными, что было связано с особенностями учета кредитных карт при расчете ПДН — в его расчет берется размер минимального платежа, который в зависимости от банка составляет 3–10% от суммы одобренной кредитной линии. Впрочем, начиная с третьего квартала Банк России ужесточает требования по кредитам с лимитом кредитования, то есть как раз по кредитным картам (см. “Ъ” от 25 мая). Тем не менее по итогам года рынок POS-кредитования не покажет прироста к уровню 2023 года, уверены в Frank RG.

Полина Трифонова