Банки в 2022 году заработают 1,6-2,3 трлн руб. прибыли, полагают в «Эксперт РА». Это меньше, чем в рекордном 2021 году. Однако, несмотря на опережающий рост ставок по привлечению средств, особенно от населения, их розничные кредитные портфели, возросшие в 2021 году, принесут участникам рынка неплохой доход. Процентная маржа будет снижаться, однако создания значительного объема резервов, как это было в пандемийном 2020 году, банкам уже не потребуется.
Чистая прибыль российских банков по итогам 2022 года сократится до 2,1–2,3 трлн руб. (по базовому сценарию) или 1,6–2 трлн руб. (по негативному сценарию), следует из прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА» (с ним ознакомился “Ъ”). Эти результаты существенно ниже чистой прибыли 2021 года, которую аналитики оценивают в 2,4–2,5 трлн руб.
«Рекордная прибыль сектора в 2021 году в первую очередь обусловлена существенным снижением отчислений в резервы»,— отмечается в прогнозе агентства.
Однако больше половины прибыли приходится на два крупнейших банка (Сбербанк и ВТБ). При этом высокую рентабельность бизнеса демонстрируют лишь крупнейшие игроки, подчеркивают аналитики, в то время как «на протяжении последних трех лет средняя рентабельность банков за пределами топ-30 по активам практически не меняется и уже два года подряд находится на уровне ниже инфляции».
Базовый прогноз «Эксперта РА» построен исходя из отсутствия введения жестких карантинных и пандемийных ограничений, а также сохранения санкционного давления на текущем уровне. В этом случае рост ВВП может составить 2,5–2,8%, инфляция — 5–6%. Негативный прогноз предполагает увеличение санкционного давления, введение существенных ограничительных мер на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки, а также сохранение инфляции выше уровня 6%. ВВП при таком прогнозе вырастет символически — не более 0,5%.
По оценке аналитиков, влияние на доходность банковского бизнеса будет оказывать «опережающий рост стоимости фондирования», в первую очередь по вкладам населения. Это приведет к снижению чистой процентной маржи с 4,2% до 4% к концу 2022 года (в базовом сценарии). Одновременно замедлятся и темпы выдачи беззалоговых потребительских кредитов на фоне роста их стоимости и слабой динамики доходов граждан.
По прогнозу «Эксперта РА», темпы роста необеспеченного кредитования снизятся с 20% в 2021 году до 12–15% в 2022 году. Динамика выдач ипотеки, драйвера 2021 года, снизится с 27% до 15–17%. Все это приведет к замедлению роста процентных доходов банков (с 10% до 7%). Кроме того, замедлится и увеличение комиссионных доходов (с 16% в 2021 году до 11% в 2022 году), ожидают в «Эксперте РА». Это произойдет из-за сжатия доходов от брокерских услуг, поскольку интерес к фондовому рынку в условиях роста ставок по вкладам снизится.
Чистая прибыль окажется ниже прошлого года, в том числе потому, что в 2022 году стоимость риска в банках вернется на «натуральный уровень» — тот, который был до пандемии, отмечает старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Однако финансовый результат все равно будет высоким, добавляет он. Доходность на капитал за год снизится, по оценке Fitch, лишь на 2 п. п. (с 21% до 19%).
В 2022 году вклад высокодоходных розничных активов в процентную маржу банков будет меньше из-за сокращения темпов роста необеспеченного кредитования и увеличения стоимости фондирования, полагает и директор направления «Финансовые институты» S&P Сергей Вороненко.
По его оценке, размер чистой прибыли будет близок к значению 2021 года, снижение возможно на 10%. При этом чистая процентная маржа может сократиться в 2022 году в пределах 30–40 б. п., считает эксперт. Банки «накопили капитал за 2021 год и масштабно нарастили розничные портфели, которые будут приносить им хорошие процентные доходы», отмечает эксперт.
Комфортная ситуация для банков сохранится и в отношении резервов. В 2020 году банки создавали резервы, которые в большей степени не понадобились, в 2021 году резервы распускались или создавались в меньшем объеме, перечисляет Сергей Вороненко. В этом году, полагает он, качество активов в отсутствие внешних серьезных шоков, скорее всего, продолжит улучшаться, это окажет поддержку прибыли.