Чистая прибыль Сбербанка в минувшем году выросла в 1,6 раза, превысив 1,2 трлн руб. Высоким результатам способствовал уверенный рост процентных и комиссионных доходов, а также резкое сокращение расходов на резервы на фоне восстановления экономики. Вместе с тем в новом году этот эффект уже не окажет значительного влияния на показатели банка. Кроме того, давление на бизнес окажут и рост процентных ставок, и геополитические риски.
Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ
Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ
В 2021 году Сбербанк заработал 1,2 трлн руб. чистой прибыли, свидетельствует его отчет по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД). Этот результат в 1,6 раза превышает прибыль (также без учета СПОД), полученную в 2020 году. Рентабельность капитала составила 24,8%, рентабельность активов — 3,5%. В декабре банк показал сезонное снижение чистой прибыли — 89,6 млрд руб., хотя с марта прошлого года стабильно зарабатывал свыше 100 млрд руб. в месяц.
Чистый процентный доход за год вырос на 12,3%, до 1,6 трлн руб., комиссионный — на 13,5%, до 578,9 млрд руб. Доходы от эквайринга выросли на 40% (точные значения не приводятся). Операционные расходы выросли на 8,8%, до 706,2 млрд руб. В 5,5 раза сократились расходы на резервы и переоценку кредитов, до 111,6 млрд руб. в 2021 году. Активы банка к началу 2022 года приблизились к 38 трлн руб.
Контрольный пакет Сбербанка (50% плюс 1 акция) принадлежит Минфину, 44,37% — у юрлиц-нерезидентов, еще 3,71% — у частных лиц—резидентов, 1,92% — у юрлиц-резидентов. Рыночная капитализация Сбербанка составляет около 6 трлн руб.
Всего за 2021 год Сбербанк выдал более 20 трлн руб. кредитов, сообщается в комментарии финдиректора банка Александры Бурико. Частным клиентам выдано 5,9 трлн руб. займов (рост в 1,4 раза), компаниям — 14,4 трлн руб. кредитов. В результате корпоративный кредитный портфель вырос на 10% без валютной переоценки, до 17 трлн руб., розничный — на 25,8%, до 10,7 трлн руб., «во многом за счет роста ипотечного кредитования на 29%». В декабре банк выдал «рекордный объем кредитов — 2,6 трлн руб., из которых 0,6 трлн руб. выдано физическим лицам» (и максимальный за всю историю банка объем ипотеки — на 315 млрд руб.).
Согласно расчетам «Ъ» на основе 101-й формы отчетности за декабрь, в последний месяц года произошел ожидаемый рост остатков на рублевых счетах населения — на 652,2 млрд руб.
Срочные рублевые вклады пополнились на 173 млрд руб. Остатки на эскроу-счетах к концу года выросли до 1,5 трлн руб., их доля в рублевых счетах составила 10,6%. При этом средства на депозитных счетах компаний сократились почти на 920 млрд руб.
Декабрь, несмотря на рекордную выдачу кредитов, сезонно слабее осенних месяцев из-за роста операционных расходов (индексация зарплат, рост бонусов и др.), указывает аналитик БКС Елена Царева. Чистая прибыль выросла за счет опережающего роста операционных доходов (как за счет процентного, так и комиссионного доходов), добавляет она. Однако существенный эффект внесла и практически нулевая стоимость риска, поскольку расходы на резервы сократились на 501 млрд руб.
2021 год был рекордным из-за макроэкономического восстановления экономики, однако поддержки этого фактора в 2022 году уже не будет, считает госпожа Царева. Кроме того, по ее оценке, может произойти и рост стоимости риска, «давление на рост кредитного портфеля окажет и рост ставок по кредитам». В этом году давление может возрасти в силу потенциального усиления геополитических рисков. В то же время чистая процентная маржа с учетом высокой доли кредитов по плавающей ставке (около 40%) будет стабильной, считает эксперт.
Чистая прибыль группы Сбербанка по МСФО за 2021 год может составить 1,2–1,24 трлн руб., передавал «Интерфакс» со ссылкой на слова главы банка Германа Грефа в ходе прямой линии с сотрудниками в декабре. Рентабельность капитала ожидается более 23%. По ожиданиям банка в 2021 году цифровой нефинансовый бизнес должен принести свыше 200 млрд руб. выручки.