«Металлоинвест» разместил трехлетние флоатеры на 55 млрд рублей
Группа «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, сообщила о закрытии книги заявок по размещению трехлетних биржевых облигаций на сумму 55 млрд руб.
Выпуск облигаций состоялся в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 300 млрд руб. Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней. Техническое размещение на Московской бирже планируется 28 июля. В ходе букбилдинга спрос со стороны инвесторов превышал итоговый объем выпуска более чем в два раза, что позволило снизить ставку купона до уровня КС + 165 б. п.
Размещенный объем оказался рекордным для компании. При этом, как отметил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, «установлен минимальный спред к ключевой ставке на сроке три года среди рыночных корпоративных выпусков с плавающей ставкой в 2025 году, что дает новый ориентир всему рынку».
Техническое размещение облигаций на Московской бирже планируется 28 июля.