Гонка импортосокращений

Итальянская группа Unicredit, которая контролирует второй по величине иностранный банк в РФ, в первом квартале удвоила чистую прибыль год к году. При этом группа активно сокращает кредитный портфель, обогнав по темпам его уменьшения австрийскую Raiffeisen Bank International (RBI), которая контролирует Райффайзенбанк. Этому способствовала значительная доля корпоративных кредитов на балансе Юникредит-банка. В то же время дочерние банки европейских финансовых групп получают в РФ высокие комиссионные доходы, в том числе за переводы в иностранной валюте.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Unicredit обогнала RBI по темпам сокращения кредитного портфеля в России. Об этом свидетельствует раскрытая 7 мая отчетность за первый квартал. Unicredit показала снижение кредитного портфеля почти вдвое, до €2,9 млрд, тогда как портфель RBI в РФ сократился на 28,2%, до €5,8 млрд (см. “Ъ” от 3 мая).

Финансовый эксперт Андрей Бархота полагает, что разные темпы сокращения портфелей — следствие отличия бизнес-моделей банков. Согласно отчетности банковских групп, в структуре кредитного портфеля RBI в России на долю нефинансовых корпораций приходится 56,1%, домашние хозяйства занимают 42,1%. В структуре портфеля Unicredit, как следует из квартальной презентации, объем корпоративных кредитов превалирует (детальная разбивка по сегментам не представлена).

По словам господина Бархоты, Юникредит-банк в РФ исторически был сфокусирован на работе с крупнейшими корпоративными клиентами: «В лучшие времена 70 из 100 крупнейших корпораций России имели счета в Юникредит-банке».

Розничное направление развивалось консервативно и по корпоративному каналу, добавляет эксперт, «в связи с этим доля розничного кредитования в клиентском портфеле редко превышала 20%». «Отсюда большая глубина снижения кредитного портфеля у Юникредит-банка: амортизировался корпоративный портфель, а новые кредиты не были выданы из-за ограничений. У Райффайзенбанка эффект был смягчен»,— поясняет он.

Между тем чистая прибыль Unicredit в России в январе—марте год к году выросла более чем вдвое — до €213 млн. Вместе с тем чистый процентный доход снизился на 5,9%, до €200 млн, чистый комиссионный доход — на 4,7%, до €44 млн. При этом торговый доход вырос в 2,4 раза, до €34 млн. В России у группы одноименный банк и лизинговая компания.

В первом квартале банк демонстрировал низкую стоимость риска при невысокой процентной марже и сравнительно невысоком комиссионном доходе, значительная доля которого формировалась из доходов от гарантий и расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов, перечисляет господин Бархота.

Вместе с тем у обоих банков сохраняется сегмент международного платежного бизнеса. В частности, «Эксперт РА» в рейтинговом пресс-релизе 6 мая отмечало сохранение значимых позиций Юникредит-банка на рынке международных расчетов.

Однако платежи во многом зависят от действий иностранных банков-корреспондентов. В апреле банк сообщал о трудностях с международными переводами.

Комиссионное вознаграждение за валютные счета (в долларах, евро, британских фунтах, швейцарских франках или японских иенах) физлиц в Юникредит-банке составляет 0,3% от суммы превышения при сумме от 10 тыс. и 0,5% при хранении от 500 тыс. в валюте счета. При приеме наличных долларов и евро для зачисления на счет комиссия составит 5%, а при их выдаче — 1–5%. В части тарифов для юридических лиц комиссия за ведение счета составляет 0,05–1%, за переводы в пользу физлица комиссия составит 1–10%.

Серьезное давление на европейские банки оказывает Европейский центральный банк (ЕЦБ), отмечает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев.

Ранее появлялась информация о том, что ЕЦБ хочет заставить сократить бизнес в России как итальянскую группу Unicredit, так и австрийскую RBI.

«Руководство европейских банков, которые продолжают вести бизнес в России, в свою очередь пытается сокращать объемы бизнеса аккуратно, в надежде выгодно продать кредитные организации в случае необходимости»,— поясняет господин Аутлев. Однако сама процедура «ухода из России» усложнена, подчеркивает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская, поскольку «такие сделки предполагают вывод крупных сумм в валюте за рубеж».

Ольга Шерункова