Полибезмеры

Для остановки роста цен на пластики в мире и в России не видно предпосылок

Природные катаклизмы в США и резкое подорожание логистики загнало цены на полимеры на глобальном рынке на исторические максимумы. В России стоимость пластиков также растет и, несмотря на более низкие темпы подорожания, это уже стало проблемой для переработчиков пластмасс. Эксперты считают, что, несмотря на сокращение дефицита пластиков к середине года, остаются предпосылки для нового роста цен.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ  /  купить фото

Цены на нефтехимическую продукцию на мировых рынках с начала года выросли на 40–70%, следует из статистических данных ресурса Polymerupdate и Центра экономического прогнозирования Газпромбанка. Стоимость отдельных полимеров находится на исторических максимумах: так, например, цена полиэтилена в Европе в марте превысила $2 тыс. за тонну.

Основной причиной является череда форс-мажоров в США, которые являются крупнейшим в мире производителем нефтехимической продукции: доля страны в глобальном производстве полиэтилена достигает 16%, полипропилена — 9%, поливинилхлорида — 15%, аммиака — 8%. При этом около 70% нефтегазохимического производства США сконцентрированы в Луизиане и Техасе, где из-за проблем с электроснабжением на фоне аномальных заморозков в феврале и марте многие промышленные производители были вынуждены приостановить работу своих установок. В общей сложности Ineos, LyondellBasell, Formosa Plastics и Dow Chemical заявили о 70 инцидентах на их заводах.

Общие выбывшие мощности по полиэтилену превысили 11 млн тонн в год, то есть почти 10% всего мирового потребления.

Такое число форс-мажоров, отмечает Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка, нарушило цепочки поставок полимеров потребителям. О нехватке сырья уже заявляли автоконцерны и производители труб. Эксперт отмечает, что в марте большинство остановленных заводов уже начали налаживать перезапуск производства, и по мере постепенного устранения дефицита к концу второго квартала цены на полиолефины вернутся к более низкому уровню. Тем не менее, говорит госпожа Адамова, среднегодовые цены на основные крупнотоннажные пластики на глобальном рынке вырастут на 20–22% в 2021 году.

Александр Собко из Rupec добавляет, что на фоне дефицита полимеров некоторые страны АТР неожиданно стали экспортировать эту продукцию в Европу и другие регионы, хотя традиционно являются ее импортерами. Но этот эффект сдерживался резким подорожанием стоимости морской транспортировки из-за дефицита контейнеров на фоне пандемии. В конце 2020 — начале 2021 года стоимость фрахта из Азии по отдельным направлениям выросла более чем в пять раз. На стоимости полимеров сказался и ускоренный рост цен на сырье для них: например, стоимость пропилена в конце февраля в США достигала почти $2,8 тыс. за тонну, что также было связано с остановкой производств из-за морозов. В долгосрочном плане на ценах сказывается рост котировок нефти.

Продукция российских производителей, по данным ЦЭП, тоже подорожала в течение первого квартала: полиэтилен и полипропилен — на 20–30%, полистирол — на 30%, аммиак — на 65–70%.

Рост цен серьезно беспокоит переработчиков пластиков. Источники “Ъ” в профильных компаниях говорят, что им приходится повышать цены на свою конечную продукцию или снижать маржу. Как отмечал глава производителя полимерной упаковки «Нео-Пак» Александр Ладан, некоторые российские производители переориентировали поставки на экспорт. По его мнению, есть предпосылки для сохранения сложной ситуации в секторе полимеров, учитывая активный спрос со стороны Китая. Союз переработчиков пластмасс (СПП) в середине марта попросил помощи у правительства, предлагая сдерживать цены внутри страны и отвязать внутреннюю стоимость от мировых котировок.

В СИБУРе, крупнейшем российском производителе базовых полимеров, заявили “Ъ”, что «несмотря на ряд объективных факторов, повлекших подорожание, российские цены на полимеры в долларовом выражении демонстрируют существенно более низкий рост по сравнению с мировыми». В компании считают, что сдерживать рост цен внутри РФ помогает рост предложения полиэтилена и полипропилена вследствие запуска «Запсибнефтехима». СИБУР продает около 60% своей продукции на рынке РФ.

По мнению Александра Собко, в ближайшее время цены на полимеры могут нормализоваться: на рынке все же присутствует избыток мощностей, а дефицит был во многом вызван временными факторами. При этом аналитик отмечает, что высокая концентрация нефтехимических производств в США в районе Мексиканского залива создает предпосылки для ценовых всплесков.

Ольга Мордюшенко

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...