АФК «Система» и Baring Vostok приобрели в рамках частного размещения американских депозитарных акций (ADS) Ozon на общую сумму $135 млн. Доли компаний в Ozon после IPO сократились с 45,2$ до 33,1% и с 45,1% до 33% соответственно.
Всего маркетплейс в результате IPO и частного размещения привлек $1,2 млрд за вычетом расходов на проведение размещения и комиссии андеррайтеров. «Ozon выпустила в общей сложности 42,45 млн новых обыкновенных акций. Получена валовая выручка в размере $1,27 млрд (чистая выручка в размере $1,2 млрд). После этих операций и погашения непогашенных конвертируемых займов в декабре 2020 года Ozon имеет в общей сложности 208 млн 202 тыс. 929 обыкновенных акций»,— говорится в сообщении компании.
«Андеррайтеры полностью реализовали свой опцион на покупку дополнительных 4,95 млн обыкновенных акций. В результате 37,95 млн обыкновенных акций были приобретены новыми инвесторами»,— сообщили в Ozon. При этом 15,7% принадлежит инвесторам, каждый из которых владеет не более 5% акций. Общее количество акций компании составляет 208,2 млн.
Торги бумагами Ozon на Мосбирже стартовали 24 ноября. Компания разместила 33 млн американских депозитарных акций (ADS) по стартовой цене $30 за бумагу. Бумаги также торгуются на NASDAQ и Санкт-Петербургской бирже.
Подробности — в материале “Ъ” «Ozon не наполнил рынок».