Крупный производитель мяса группа «Черкизово» семьи Михайловых отменила SPO на $200 млн, намеченное на эту весну. Это уже вторая попытка компании расширить присутствие на рынках публичного капитала за год, которая окончилась неудачей.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
О том, что группа «Черкизово» отменила SPO на Московской бирже, объявленное в марте 2019 года, “Ъ” рассказали источники, знакомые с ситуацией. О намерении провести размещение группа объявила 19 марта. SPO должно было пройти в два этапа. Вначале инвесторам планировалось предложить 6,6% казначейских акций, принадлежащих компании, и новые бумаги, выпущенные после предложения. Ожидалось, что базовый размер SPO будет на уровне 18,1% уставного капитала компании на сумму примерно до $200 млн. Координаторами и букраннерами сделки выступали Goldman Sachs, Sberbank CIB и филиал UBS AG в Лондоне. В «Черкизово» пока не предоставили комментарий.
«Черкизово» (бренды «Петелинка», «Пава-Пава», «Черкизово») — один из крупнейших производителей мяса и колбасных изделий в стране. По 26,3% акций группы владеет Сергей Михайлов и председатель совета директоров Евгений Михайлов. У Лидии Михайловой 14,4% бумаг, еще 15,1% контролирует действующий в интересах семьи фонд LM Family Trust. Партнеру «Черкизово» по проекту «Тамбовская индейка» Grupo Fuertes принадлежит 8% группы, в свободном обращении — 2,4% бумаг.
У «Черкизово» были планы провести SPO еще в начале апреля 2018 года. Но в конце того же месяца компания отложила сделку из-за волатильности на рынке ценных бумаг. Источники “Ъ” в инвестиционных кругах тогда связывали отсрочку с пакетом антироссийских санкций Минфина США от 6 апреля 2018 года, который вызвал распродажу активов на российском финансовом рынке. Сергей Михайлов тогда обещал, что «Черкизово» проведет размещение в более благоприятное время, когда инвесторы смогут в полной мере оценить инвестиционную привлекательность компании.
«Задачи собрать деньги любой ценой не было»
О причинах отказа от размещения акций “Ъ” рассказал гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов.