Коротко

Новости

Подробно

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ   |  купить фото

Железные решения

"Guide Итоги года". Приложение от

В металлургической отрасли, которая является и в обозримом будущем останется базовой сферой экономики Челябинской области, в этом году наблюдается стагнация и даже небольшой спад, хотя отдельные направления и демонстрируют рост. Региональные власти и сами металлурги указывают на то, что причина не самой простой ситуации в отрасли — введение ввозных пошлин и осложнение общей рыночной конъюнктуры. В этой ситуации компаниям приходится пересматривать стратегии развития, обращать внимание на новые ниши и модернизировать мощности.


На фоне зафиксированного в этом году роста в ряде отраслей экономики Челябинской области металлургия показала незначительное падение. По итогам десяти месяцев 2018 года индекс промышленного производства в этой сфере составил 98,2%. Как отметил на пресс-конференции в конце октября губернатор Борис Дубровский, основная причина — ограничения для российских предприятий на внешних рынках.

«Когда я вижу такие цифры у металлургов — тех, кто формирует налоговые поступления в бюджет и является драйвером развития области, — хочется понять причины. Они в том числе в пошлинах в США и Европе для нашей металлургии»,— прокомментировал глава региона. Он также напомнил, что в 2015 и 2016 годах наблюдалось более серьезное снижение индекса, и в этом контексте «важны тренды».

По данным министерства экономического развития Челябинской области, на фоне падения производства в целом по отрасли отдельные сегменты металлургии в январе — октябре 2018 года продемонстрировали рост. В их числе производство нелегированной (100,4%) и легированной стали. В сегменте цветной металлургии также отмечена положительная динамика (104,3%) за счет увеличения производства цинка (102,3%) и рафинированной меди (108,2%).

При этом, по словам начальника управления доходов и налоговой политики министерства финансов Челябинской области Татьяны Степановой, за девять месяцев этого года предприятия металлургической отрасли региона увеличили выплату налогов в бюджет Челябинской области на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Доля металлургов в общем объеме налоговых поступлений составила 27,9% (23% годом ранее).

«Металлургические организации в предыдущие годы реализовали значительное количество инвестиционных проектов, а их результатом всегда является рост эффективности производства. Безусловно, на увеличение показателей повлияло развитие новых рынков и ценовая составляющая»,— прокомментировала динамику налоговых отчислений госпожа Степанова. А в январе — сентябре 2018 года в металлургическую отрасль Южного Урала было вложено 31,9 млрд руб. — 19,1% от всех инвестированных в экономику средств.

Магнитогорский металлургический комбинат в начале этого года начал реализацию крупного инвестпроекта — строительство новой аглофабрики № 5 стоимостью 22 млрд руб. Ранее была построена электроподстанция, которая будет отвечать за снабжение будущего объекта. Как подчеркивают на ММК, промышленный объект будет оснащен двумя агломашинами, аналогов которым в России нет. Запуск первой запланирован на начало февраля, а второй — на июль 2019 года. Каждую агломашину снабдят электрофильтрами, системами аспирации и рециркуляции газов. Планируется смонтировать установку обезвоживания гипса, систему сбора и отвода ливневых стоков с промышленной площадки в оборотную систему шламохранилища горно-обогатительного производства. Фабрику № 4 с пуском новых мощностей выведут из эксплуатации.

По словам председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова, цель строительства аглофабрики — сокращение негативного воздействия на окружающую среду. «Выбросы пыли снизятся на 490 т в год, диоксидов серы — на 3280 т в год. Кроме того, на 600 т сократятся сбросы взвешенных веществ в оборотную систему водоснабжения. За счет снижения воздействия вредных производственных факторов будут существенно улучшены условия труда работников фабрики»,— отметил господин Рашников. Общая производительность нового объекта составит 5,5 млн т стабилизированного охлажденного агломерата в год. Контракт на поставку оборудования для аглофабрики на сумму 6,7 млрд руб. был подписан в 2016 году с компанией Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd.

Основой рыночной стратегии ММК на ближайшие годы являются дальнейшие инвестиции в модернизацию оборудования, цель которых повышение эффективности и снижение экологической нагрузки, рассказал на международной конференции «Российский рынок металлов» начальник департамента по продажам ключевым клиентам и маркетингу ПАО «ММК» Евгений Сарана. Он отметил, что рынок металлопродукции уже прошел свою «точку насыщения», а значит, завершился период экстенсивного развития. «В будущем в условиях профицита предложения на ограниченных рынках наиболее конкурентоспособными будут компании, которые сейчас вкладывают средства не в расширение мощностей, а в рост общей эффективности и повышение компетенций в выпуске нишевых продуктов»,— подчеркнул господин Сарана.

В качестве примера успешной адаптации к новой рыночной конъюнктуре он привел вхождение в состав ММК Лысьвенского металлургического комбината (Пермский край) — единственного в России производителя электрооцинкованного проката, что позволило группе выйти на этот рынок и существенно расширить сортаментную линейку. Также Магнитогорский металлургический комбинат развивает направление производства проката для автопрома — в мае этого года в Татарстане компания совместно с турецкими партнерами открыла сервисный металлоцентр ООО «ММК-Джошкуноз Алабуга» (производство стальных заготовок, используемых при создании деталей автомобилей). Помимо этого, ММК продолжает реализацию программы освоения производства и продвижения сталей и изделий из них под брендом Magstrong.

Группа «Мечел» в 2018 году провела плановые ремонты оборудования на своих металлургических предприятиях, отложенные в предыдущие периоды из-за дефицита финансирования, говорится в отчете холдинга по итогам девяти месяцев. Этот процесс продолжается, часть ремонтных работ планируется провести в следующем году. В итоге это должно позволить компании увеличить объемы производства и произвести дальнейшее расширение сортамента выпускаемой продукции. «На ЧМК будет проведен капитальный ремонт доменной печи № 4, замена конвертера № 1 и других агрегатов. Готовятся работы на агломерационном оборудовании, конвертерах, машине непрерывного литья заготовок, прокатных станах. Отдельно стоит отметить мероприятия, призванные повысить безопасность и экологичность производства»,— рассказывает генеральный директор УК «Мечел-Сталь» Андрей Пономарев.

Из освоенных группой в этом году новых направлений — выпуск рельсов для скоростного движения, а также производство контактных рельсов для метрополитена. Ведется работа по расширению объемов производства нержавеющего плоского проката. За девять месяцев текущего года «Мечел» на 60% нарастил объемы реализации штампованных изделий за счет роста поставок вагонных осей, что было вызвано высоким спросом со стороны предприятий железнодорожного машиностроения в России и СНГ.

Группа достигла прогресса в реструктуризации долговой нагрузки, рефинансировав предэкспортный синдицированный кредит на $1 млрд, не реструктуризированная часть долгового портфеля уменьшилась на 9%. «Работа по завершению реструктуризации оставшейся части кредитов продолжается, мы ожидаем завершить ее в следующем году»,— отметил генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

Внедрение инноваций стало одним из ключевых направлений стратегии развития группы ЧТПЗ. В этом году холдинг договорился с компанией «Металлоинвест» о создании совместного научно-инженерного центра, в котором специалисты будут вести совместную работу по созданию инновационных марок стали и улучшению качественных характеристик стальной продукции. Также группа освоила производство труб большого диаметра из инновационного хладостойкого штрипса класса прочности К60 производства ПАО «Северсталь». Кроме того, компания развивает сотрудничество с ММК: по итогам координационного совета, прошедшего в ноябре, металлурги и трубники договорились в 2019 году сделать акцент на освоение новой продукции с повышенными эксплуатационными, техническими и качественными характеристиками для совместного участия в крупнейших инфраструктурных проектах. В частности, стороны планируют заняться освоением новых марок листового проката и труб, а также технологиями производства продукции из нержавеющей и коррозионной стали.

В начале декабря агентство Fitch пересмотрело прогноз по рейтингу ЧТПЗ с «негативного» на «стабильный», подтвердив рейтинг на уровне BB-. Как сообщают в пресс-службе производителя трубной продукции, изменение прогноза связано со снижением долговой нагрузки компании, а также с ожидаемым устойчивым спросом на трубную продукцию. Аналитики также приняли во внимание «большую долю продукции с высокой добавленной стоимостью и долгосрочные отношения с ключевыми потребителями», говорится в сообщении компании. По словам директора по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерия Борисова, «возвращение стабильного прогноза по рейтингу дефолта эмитента подтверждает успешность выбранной стратегии развития». «Взвешенная инвестиционная политика, реализация программы операционных улучшений, а также проактивная позиция по управлению кредитным портфелем позволяет нам демонстрировать стабильные финансовые и операционные показатели»,— заключил господин Борисов.

Челябинский цинковый завод (ПАО «ЧЦЗ», входит в группу УГМК) в этом году запустил новое отделение выщелачивания гидрометаллургического цеха. Как отметил генеральный директор ЧЦЗ Павел Избрехт, это позволит заводу увеличить мощности по выщелачиванию и в большем объеме перерабатывать цинковые кеки, а также цинкосодержащие отходы других предприятий. Решение о строительстве отделения было принято в рамках реализации инвестпрограммы по увеличению производительности предприятия. Осенью на предприятии были завершены работы по переводу оборудования вельц-печи № 2 на прокалку вельц-окиси (сырья, из которого получается раствор с высоким содержанием цинка). Общая стоимость вложений в этот объект составила более 400 млн руб.

В октябре на территории ЧЦЗ началось строительство кислородной станции производительностью 10 тыс. кубометров в час. В компании отмечают, что необходимость в ней возникла еще в середине 90-х годов прошлого столетия, после вхождения завода в состав УГМК к этому вопросу вернулись. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на конец 2019 года. Планируется, что новое оборудование, обеспечивающее более высокий уровень извлечения кислорода и большую экономическую выгоду, заменит старый кислородопровод, который находится в эксплуатации уже более 40 лет. Ориентировочно инвестиции в проект составят 1,6 млрд руб.

По мнению эксперта-аналитика АО «Финам» Алексея Калачева, в целом 2018 год можно назвать «непростым, но успешным» для предприятий российской металлургии. «С учетом значительной доли в продажах продукции, которую занимает экспорт, компании выиграли не только от роста цен на промышленные металлы по сравнению с прошлым годом, но и от снижения валютного курса рубля: валютная выручка росла быстрее, чем рублевые издержки. В проигрыше от валютной динамики оставались предприятия с высокой долговой нагрузкой, номинированной в валюте. Среди предприятий черной металлургии таких единицы. Хуже всего с этим у “Мечела”, значительную часть денежного потока съедает обслуживание огромного долга. Но и ему удалось в этом году завершить реструктуризацию, что позитивно для предприятия», — говорит эксперт.

По мнению господина Калачева, «к постоянно вводимым пошлинам отрасль давно привыкла», западные санкции по-настоящему затронули только «Русал», а «попадание крупнейших представителей сектора в “список Белоусова” в итоге оказалось не опасным — вместо экспроприации “сверхприбыли” все свелось к инвестированию компаний в инфраструктурные и экологические проекты». В дальнейшем главным риском для российских металлургических предприятий будет оставаться «угроза замедления темпов роста мировой экономики вследствие эскалации торговых конфликтов США с Китаем и в какой-то степени с Европой», считает аналитик. По его мнению, это может снизить спрос в целом на промышленные металлы, и в частности на продукцию высокого передела. «В значительной степени этот риск может быть компенсирован ростом внутреннего спроса по мере реализации больших инфраструктурных проектов»,— заключил Алексей Калачев.

Артур Якушко


Комментарии

Наглядно

обсуждение

Профиль пользователя