ВТБ, ставший акционером En+ Group Олега Дерипаски в 2011 году, продал 2,4% акций группы из своего пакета в 3,8%. Бумаги по форвардному соглашению с банком выкупил «Базовый элемент» господина Дерипаски. Детали сделки, в том числе цена выкупа, не раскрываются, но аналитики не исключают, что для выкупа этого пакета, который стоит по рынку $192 млн, Олег Дерипаска мог привлечь заемное финансирование.
Бизнесмен Олег Дерипаска
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ / купить фото
ВТБ снизил долю в En+ Group Олега Дерипаски с 10,06% до 7,65%, говорится в сообщении банка. ВТБ стал акционером En+ в 2011 году, когда его инвестиционное подразделение VTB Capital получило 4,35% группы за $500 млн в счет погашения долга «Базового элемента» господина Дерипаски (группа оценивалась для сделки в $11,5 млрд). После IPO En+ в ноябре 2017 года, в ходе которого продавались акции из пакета основного акционера и новые бумаги, доля банка снизилась до 3,81%. При этом ВТБ кредитовал связанную с китайской компанией CEFC сингапурскую AnAn Group, которая купила 6,25% En+ за $500 млн и заложила этот пакет банку по репо.
В проспекте к IPO En+ раскрывала, что в декабре 2013 года структуры Олега Дерипаски заключили с ВТБ форвардное соглашение, по которому бизнесмен может выкупить акции En+ у банка до середины декабря 2018 года, причем в обеспечение соглашения было заложено 7,7% En+ (всего с учетом залога по кредитам ВТБ было заложено 32,55% En+). Источники “Ъ” в октябре отмечали, что ВТБ не планировал продавать акции в ходе размещения, но «поскольку речь идет о квазидолге En+ перед банком, то, скорее всего, ВТБ в будущем продаст свою долю в группе».
В ВТБ сказали “Ъ”, что «после успешного IPO, видя высокий спрос и большой потенциал роста акционерной стоимости En+, группа "Базовый элемент" приняла решение о частичном досрочном исполнении форвардного контракта». В «Базовом элементе» и En+ не ответили на звонки “Ъ”. Сумма сделки и детали по форварду не раскрываются, 25 декабря 2,4% En+ стоили на Лондонской бирже $192 млн.
У ВТБ остается 1,4% акций группы, и, как раскрывала En+, глава департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Риккардо Орчел останется в совете директоров группы до тех пор, пока банк будет ее акционером.
Доля Олега Дерипаски в En+ после сделки, по подсчетам “Ъ”, выросла до 67,6%. Исходя из котировок на 25 декабря, такой пакет стоит $5,4 млрд.
После размещения, в ходе которого En+ привлекла $1 млрд (еще на $500 млн бумаги продал господин Дерипаска), группа досрочно погасила долг перед ВТБ в размере $942,6 млн. Олег Петропавловский из БКС согласен, что форвардное соглашение это «квазидолг», поскольку, как правило, в нем заложена премия банку. Поэтому нельзя исключать, что «Базовый элемент» ориентируется не только на потенциал роста капитализации En+, но и на более дешевое заемное финансирование, по которому можно заложить выкупленный пакет, говорит аналитик.