На рынке синдицированных кредитов, замершем в начале марта, наметилось оживление. В западных банках восприняли заявления российской стороны по крымскому кризису как появление определенности, в результате сделки начали закрываться. Впрочем, окончательно судьбу будущих крупных корпоративных займов определит реакция Запада на вхождение Крыма в состав РФ.
Рисунок: Коммерсантъ / Виктор Чумачев
Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский / купить фото
Вчера компания "Металлоинвест" сообщила о подписании соглашения о предоставлении ей синдицированного кредита на $1,15 млрд. Деньги будут предоставлены двумя траншами: $850 млн на пять лет и $300 млн на срок до двух лет. Этот кредит будет направлен на рефинансирование. "Условия по новому кредиту лучше, чем по тому, который рефинансируется",— сообщили "Ъ" в компании.
Завершает сделку по получению синдицированного кредита примерно на $500 млн "Уралкалий", сообщили источники "Ъ". Сообщения о начале переговоров появились 25 февраля. Компания отправляла банкам запрос о возможности привлечения синдицированного кредита по определенным ставкам. "Большая часть банков приняла предложение "Уралкалия", эти банки планируют обеспечить ему достаточный объем кредитных средств, причем без увеличения ставок",— сказал "Ъ" источник, знакомый с ходом переговоров. Впрочем, по словам представителя одного из банков--потенциальных кредиторов "Уралкалия", трудности все же были: сделку планировалось закрыть в начале марта, и переговоры были приторможены из-за роста ставок под угрозой развития украинского конфликта. Но теперь переговоры возобновились. Немаловажную роль в этом, по словам источников "Ъ", сыграл тот факт, что среди кредиторов существенную часть рисков готов взять на себя Сбербанк. В пресс-службе "Уралкалия" от комментариев отказались.
О том, что ряд западных инвестбанков приостанавливали синдикацию кредитов крупным российским компаниям из-за геополитических рисков, в конце прошлой недели сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники в банковских кругах. Эту информацию подтверждают источники "Ъ" среди банкиров и менеджеров компаний. Переговоры о выдаче кредитов были заморожены 3 марта после заявления российских властей о возможном вводе войск на Украину. По словам одного из представителей банков-кредиторов, после этого ставки поднялись на 0,5-1,5 процентного пункта для долларовых кредитов. По словам представителя другого банка, в некоторые дни повышение ставок могло достигать 2-3 процентных пунктов. Это очень много в реалиях рынка синдицированных кредитов. Так, "Газпромнефть" сообщила 11 марта о получении пятилетнего кредита по ставке LIBOR (для долларовых кредитов не превышала 0,6%) плюс 1,5% годовых.
По словам источников "Ъ", после референдума и последовавших действий властей РФ у потенциальных кредиторов поубавилось нервозности и ставки могли быть снижены для отдельных эмитентов. "Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию положительно повлияло на финансовые рынки, в том числе на отношение западных инвесторов к России. Пока",— сказали "Ъ" в одной компании, ведущей переговоры о кредите. В другой компании "Ъ" сказали: "Позитивные сигналы есть. Скорее пока на психологическом уровне".
В стадии оформления сейчас находятся крупные синдицированные кредиты российским компаниям по крайней мере еще на $3,5 млрд. "Вымпелком" планирует занять $2 млрд, СИБУР — $1 млрд, Новолипецкий металлургический комбинат — $500 млн. В пресс-службах этих компаний вчера от комментариев отказались. По информации "Ъ", компании вели переговоры о кредитах с BNP Paribas, BTMU, Credit Suisse, Deutsche Bank, ING Bank N.V., Societe Generale, UniCredit Bank. Эти же банки поучаствовали в выдаче кредитов "Металлоинвесту", с ними же ведет переговоры "Уралкалий".
"Сейчас синдицированные кредиты — самый выгодный вид заимствований: ставки на 1-2 процентных пункта ниже, чем по облигациям,— говорит директор департамента аналитики и риск-менеджмента UFS Investment Company Павел Василиади.— Но все ждут, какова будет дальнейшая реакция Запада на крымские события".