Из-за вступающего в силу 1 июля запрета на владение иностранными счетами для госслужащих многие депутаты и сенаторы покидают посты. Бизнесмен и депутат Зелимхан Муцоев пошел другим путем и продал один из своих крупных активов — долю в крупнейшем в мире производителе калия "Уралкалии". Компания выкупит собственные акции и с учетом дисконта 6,2% сумма сделки составит $1,3 млрд. Остальные активы, среди которых Polyus Gold, Зелимхан Муцоев пока сохраняет за собой, не объясняя, как это согласуется с его политической карьерой.
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский / купить фото
Фото: ОАО "Уралкалий"
Совет директоров "Уралкалия" в среду одобрил выкуп до 188,659 млн обыкновенных акций компании у Forman Commercial Ltd депутата Зелимхана Муцоева. Это весь принадлежащий ему пакет — 6,43%. Сделка будет проведена через структуру "Уралкалия" Enterpro Services Ltd, которая также занимается программой buy back компании. Цена выкупа составит 217,3 руб. за акцию, что учитывает дисконт 6,2% к цене бумаг на момент закрытия Московской биржи 4 июня. На выкуп всего пакета у господина Муцоева "Уралкалий" потратит около 41 млрд руб. ($1,3 млрд).
Как пояснил глава совета директоров "Уралкалия" Александр Волошин, продажа пакета "обусловлена политической карьерой" Зелимхана Муцоева. Это подтвердил представитель депутата. "Инвестиции в "Уралкалий", безусловно, можно считать успешными и по-прежнему интересными. Но решение о продаже действительно связано с требованием законодательства в отношении лиц, занимающих госдолжности",— пояснил он. Продажу других активов депутата, в том числе девелоперских и долю в Polyus Gold, его представитель комментировать не стал. На прошлой неделе из-за нового закона, запрещающего с 1 июля госслужащим иметь счета за границей, Совет федерации покинул Андрей Гурьев, крупнейший акционер "Фосагро". Он предпочел бизнес политике.
На начало апреля крупнейшими акционерами "Уралкалия" помимо Зелимхана Муцоева были Сулейман Керимов (17,18% акций), Анатолий Скуров (4,79%), Александр Несис (5,1%) и Филарет Гальчев (7,04%). Еще 12,5% у Wadge Holdings Ltd, которой господа Керимов, Муцоев, Скуров и Гальчев владеют совместно. Как пояснили "Ъ" два источника на рынке, пакет Зелимхана Муцоева в Wadge Holdings в сделке не участвует и пока сохраняется во владении бизнесмена. Сенатор Сулейман Керимов не попадает под действие закона, так как передал бенефициарные права на свои активы в благотворительный фонд Suleyman Kerimov Foundation.
Господа Керимов и Муцоев также и крупные акционеры Polyus Gold (40,2% и 18,5% соответственно). Источник, близкий к одному из акционеров компании, говорит, что у Зелимхана Муцоева "нет конфликта с законом" по Polyus, но не объясняет разницу с ситуацией "Уралкалия". Другой собеседник "Ъ" напоминает, что в феврале господин Муцоев покупал акции Polyus в интересах Сулеймана Керимова, поэтому не исключено, что в ближайшее время конфигурация акционеров компании может измениться. В Nafta Moskva господина Керимова это не комментируют. Впрочем, собеседник в окружении господина Муцоева в феврале заверял "Ъ", что бизнесмен "планирует заходить в Polyus надолго".
"Уралкалий" намерен погасить выкупаемые у господина Муцоева акции, увеличив доли остальных акционеров, в том числе free float превысит 50%, заверил глава компании Владислав Баумгертнер. В компании также намерены продолжить выкуп акций с рынка в рамках buy back (из утвержденной программы на $1,636 млрд потрачено $560 млн). При этом "Уралкалий" решил расширить дебютный выпуск евробондов до $1 млрд, а также привлечь пятилетний предэкспортный кредит на $1 млрд под LIBOR + 2,15%.
"Несмотря на повышение отношения чистый долг/EBITDA после завершения сделки, такой уровень финансового рычага будет соответствовать публично обнародованной финансовой политике компании",— отмечается в отчете рейтингового агентства Standard & Poors (S&P). Согласно этой политике, коэффициент должен сохраняться в пределах 1-2. В S&P ожидают, что к концу 2013 года показатель достигнет 1,5-1,6 против 0,95 на начало года. Это, а также высокие дивиденды, запланированные в 2013 году, по мнению S&P, могут повлиять на возможности для повышения рейтинга "Уралкалия". Сергей Гуляев из "Инвесткафе" считает, что рост free float станет "позитивным сигналом" и может привести к появлению большего числа независимых директоров в управлении.