Один из крупнейших горно-металлургических холдингов России начинает road show перед выпуском еврооблигаций. Получение прибыли — не единственная цель холдинга, полагают аналитики: "Металлоинвест" стремится показать инвесторам, что компания стала более открытой.
Рекламные евробонды. "Металлоинвест" сегодня начинает road show перед размещением облигаций. Помогать "Металлоинвесту" будут такие игроки рынка, как BNP Paribas, Credit Suisse и JP Morgan. Деньги для холдинга Алишера Усманова –– не самоцель, уверяют эксперты. Нынешнее размещение –– это подготовка к грядущему IPO, считает аналитик ФГ БКС Олег Петропавловский.
"Во-первых, сейчас ситуация на денежном рынке достаточно хорошая –– ставки достаточно низкие, и "Металлоинвест" может просто привлекать средства для рефинансирования. Во-вторых, он может привлекать средства для разработки Удоканского месторождения, –– сказал он. –– Ну и в третьих, это может быть такой знак инвесторам, что компания более открытая, чем была раньше, и чтобы они обратили внимание на нее сейчас в преддверии будущего IPO".
Разместить евробонды "Металлоинвест" может уже осенью. А IPO запланировано на 2012-2013 годы.
"Металлоинвест" –– крупнейший горный металлургический холдинг, производитель железной руды. Образован в 2005 году. Включает в себя ведущие предприятия отрасли, находящиеся в Москве и Белгородской области, на Урале и в Объединенных Арабских Эмиратах. Выручка компании в 2010 году составила 220 млрд руб., чистая прибыль — 36 млрд руб.
Road show "Металлоинвеста" стартует сегодня на западном побережье США, а завершится 13 июля в Лондоне.