Аптеки на особом счету

Рейтинги ведущих производителей и самых продаваемых лекарств от разных аналитических агентств часто не совпадают. Главная причина — разные методики и базы данных. Однако внедрение фискальных данных и системы маркировки (МДЛП) кардинально меняет рынок аналитики.

Долгое время основой расчетов служил метод экстраполяции: агентства собирали данные с части аптек и умножали их на коэффициент. Так, IQData в розничном аудите опирается на 43% точек от совокупности всех аптек в России (по их экспертной оценке, это 85 тыс.), а DSM Group — на 63% всех аптек, по данным агентства на июнь 2026 года. Погрешность в таких моделях обычно не превышает 5%, однако у метода есть существенные нюансы. «Выборка различается от региона к региону, соответственно, там применяются разные коэффициенты и получается разная точность,— отмечает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.— Аптеки тоже неоднородны: есть крупные, с десятком касс, которые работают нон-стоп без выходных и перерывов, а есть небольшие точки, которые работают три раза в неделю и имеют в ассортименте лишь набор базовых препаратов». По его словам, если в исходных данных возникает ошибка, после применения коэффициента экстраполяции она кратно увеличивается.

В последние годы рынок переходит к более точным методам. «АльфаРМ» для учета продаж населению использует данные операторов фискальных данных, что обеспечивает покрытие более 90% аптечного сегмента. «Такой процент практически нивелирует вероятность серьезных отклонений как на федеральном, так и на региональном уровнях после применения математического моделирования»,— поясняет гендиректор компании Николай Демидов. Еще дальше пошла RNC Pharma: с ноября 2024 года агентство работает без экстраполяции, используя 100% обезличенных фискальных данных — все кассовые чеки страны. При этом все ведущие игроки рынка — IQData, DSM Group, «АльфаРМ» и RNC Pharma — учитывают в расчетах реальные цены продаж, включая скидки, акции и НДС.

Путаница в рейтингах возникает и из-за различий в учитываемом ассортименте. DSM Group чаще публикует рейтинги только по лекарствам, но ранжирует данные и по другим категориям (всего компания охватывает 99% аптечного ассортимента, включая товары под собственными марками сетей). RNC Pharma разделяет данные по лекарствам, БАДам и медизделиям, поскольку парафармацевтика активно продается не только в аптеках, но и в онлайн-каналах, супермаркетах и магазинах у дома. IQData показывает данные о продажах готовых лекарственных средств и БАДов, а также отдельные категории медизделий.

Показательный пример этого — ситуация с препаратом «Аквалор» производства «Нижфарм», который зарегистрирован как медицинское изделие. В большинстве рейтингов, где продажи этого препарата не учитываются, «Нижфарм» занимает те или иные верхние позиции. Тогда как, по данным IQData, с учетом «Аквалора», «Нижфарм» по итогам восьми месяцев 2026 года является лидером розничного рейтинга фармпроизводителей.

Новые возможности для точной аналитики открывает государственная система МДЛП («Честный знак»), которая отслеживает оборот лекарств через маркировку без какой-либо экстраполяции. Более 93% производителей и импортеров могут пользоваться аналитикой системы о движении своих товаров, и спрос на эти данные постоянно растет, указывает замгендиректора по аналитике ЦРПТ Сергей Холкин. ЦРПТ уже использует на своей платформе аналитическую систему DSM Group со всеми справочниками и классификаторами. А клиенты «АльфаРМ» и RNC Pharma, по данным компаний, активно сверяются с системой: расхождения составляют всего 1–3%.

Появление аналитических продуктов на основе 100% фискальных данных и МДЛП кардинально трансформирует аналитический рынок, отмечает Николай Беспалов. У производителей, по его словам, появляются недоступные ранее инструменты для планирования и анализа собственной эффективности. Так, в 2025–2026 годах Николай Демидов видит рост спроса на все более глубокую интеграцию самых различных данных, вплоть до точки продаж — например, отдачу от затрат на маркетинг, динамику остатков на складах и так далее.

С 2023 года в России поэтапно внедряется система маркировки медицинских изделий. Однако даже после завершения всех этапов и охвата маркировкой почти 100% продаж, полноценно анализировать рынок по данным маркировки можно будет лишь через несколько лет. Именно столько времени потребуется, чтобы с рынка окончательно «вымылись» остатки немаркированной продукции, отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

На текущий момент категория «медицинские изделия» включает в себя пограничный ассортимент, что затрудняет его корректную классификацию и учет, но российский фармацевтический рынок трансформируется и через несколько лет может стать самым прозрачным в Европе, отмечает источник «Ъ. Здоровье+» на фармрынке.