Превышение скорости

Рынок новых автомобилей, как и сегмент машин с пробегом, демонстрирует устойчивый рост спроса. Впрочем, участники отрасли смотрят на продажи с осторожным оптимизмом, объясняя разгон продаж скорее низкой базой прошлого года, чем взлетом интереса граждан к покупке автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января—мая выросли на 11,8%, до 492,3 тыс. штук, следует из данных «Автостата». На положительную динамику, по оценке директора по продажам новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова, влияют несколько факторов: во-первых, эффект низкой базы прошлого года, во-вторых, рынок поддерживают субсидированные кредитные программы, trade-in, точечные акции дистрибуторов и более сбалансированные складские запасы. Оказало влияние и укрепление рубля, повысившее привлекательность отдельных автомобилей по параллельному импорту. «По итогам первых месяцев года доля такого канала составляла около 14% рынка»,— уточняет топ-менеджер.

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов добавляет, что рост спроса, в частности, связан с реализацией отложенного спроса. «Автопарк страны стареет, отложенный спрос огромный»,— вторит ему гендиректор автомобильного маркетплейса Fresh Юрий Чистов. На цифрах также отражаются рост автокредитования и господдержка, поясняет господин Чернов. «По данным ОКБ (Объединенное кредитное бюро.— “Ъ”), в апреле объем выдач автокредитов вырос на 44% год к году, а доля кредитов на новые автомобили составила 71% по количеству и 72% по объему. Плюс Минпромторг сообщал, что за пять месяцев по программе льготного автокредитования продано почти 52 тыс. автомобилей, скидки превысили 20 млрд руб.»,— отмечает эксперт. Это, продолжает он, напрямую поддерживает спрос на более доступные локализованные модели.

Повод к оптимизму

Рынок новых легковых автомобилей, по словам президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексея Подщеколдина, показывает лучшие результаты, чем ожидалось в начале года. «Но я бы не спешил говорить о полноценном восстановлении рынка. Во многом мы сравниваемся с периодом, когда спрос уже находился под серьезным давлением. Кроме того, рынок по-прежнему далек от тех объемов, которые необходимы для нормального обновления автопарка страны. Поэтому повод для осторожного оптимизма есть, но говорить о возвращении к росту пока рано»,— рассуждает он.

Господин Чернов придерживается похожей оценки: повод к оптимизму есть, но речь не о «развороте рынка». Часть роста идет от низкой базы прошлого года, а цены и кредиты все еще остаются труднодоступными для массового покупателя, соглашается эксперт.

Повод для осторожного оптимизма, считает господин Иванов, есть, несмотря на то что месяц к месяцу на рынке фиксируется снижение продаж: в апреле было реализовано 117,5 тыс. новых автомобилей, в мае — 109,9 тыс. «Разница между месяцами составляет около 6%, мы не трактуем это как разворот тренда: май традиционно слабее из-за длинных праздников и календарного фактора»,— поясняет он.

Повод для оптимизма один: рынок еще жив, но становится все более сложным и менее маржинальным, консервативен Юрий Чистов. «Другими словами, заработать дилеру становится все сложнее. Работать без убытков — уже достижение. По этой причине мы пересмотрели свой дилерский портфель в сторону сокращения. Остались бренды с лучшими, на наш взгляд, бизнес-процессами»,— говорит он. У потребителей, считает топ-менеджер, тоже есть повод для оптимизма: крепкий рубль сдерживает рост цен на автомобили. Впрочем, о скидках годичной давности можно забыть: компании и дилеры очень осторожно работают с наполнением складов — излишков, которые потом надо скидывать любой ценой, стараются не держать, рассказывает господин Чистов.

В цифрах

Лидером авторынка по итогам пяти месяцев остается Lada. Хотя продажи бренда сократились на 5,5%, до 124,05 тыс. машин. На втором месте — Haval, реализовавший 68 тыс. машин, что на 24,2% выше результатов аналогичного периода прошлого года. Третье место занимает Tenet (де-факто автомобили Chery) с 51,4 тыс. машин. Следом идут Geely и Belgee (Geely белорусской сборки). Реализация первого упала на 0,2%, до 29,4 тыс. штук, второго — выросла на 72,4%, до 23,7 тыс. штук соответственно. Снижение продаж, отмечают в «Автостате», фиксируется по четырем брендам из топ-10, сильнее всех — у Changan (минус 25,2%). «У остальных зафиксирован рыночный рост, а лучше всего он опять у Toyota (плюс 98,4%)»,— уточняют в агентстве.

Toyota, согласно «Автостату», единственный ушедший из страны бренд (с производством и поставками), сохранивший лидерские позиции на российском рынке. По мнению господина Иванова, это связано с силой бренда, высокой остаточной стоимостью и доверием покупателей. «Несмотря на отсутствие официальных поставок, автомобили Toyota продолжают активно ввозиться по альтернативному импорту. Для клиента это понятный продукт с высокой ликвидностью: в первую очередь речь идет о таких моделях, как RAV4, Highlander и других SUV»,— поясняет топ-менеджер.

Алексей Подщеколдин считает, что высокие продажи автомобилей Toyota — результат многолетней репутации бренда. Продолжает работать сформированная за многие годы клиентская база — это хороший пример того, насколько важны для автомобильного бренда долгосрочные инвестиции в доверие потребителей, говорит он. «Нравится вам Toyota или нет, именно эта марка считается, и вполне заслуженно, образцом надежности. А надежность сегодня в числе главных показателей. Помимо этого, у Toyota очень широкий модельный ряд»,— добавляет господин Чистов.

Самые продаваемые модели за январь—май, согласно «Автостату»,— Lada Granta, Tenet T7, Haval Jolion, Lada Vesta и Lada Niva Travel. «По итогам пяти месяцев в минусе наряду с Lada Granta (минус 14,1%) и Lada Vesta (минус 40,4%) оказался еще Changan UNI-S (минус 15,2%). Лучше других здесь выросла реализация у Lada Niva Travel (плюс 29,4%)»,— уточняют в агентстве.

Пустились в пробег

Продажи подержанных легковых автомобилей в России в январе—апреле, согласно «Автостату», выросли на 5,1%, до 1,87 млн штук. Положительная динамика сохранится и по итогам января—мая, прогнозируют опрошенные “Ъ” участники рынка. «Интерес поддерживает высокая стоимость новых автомобилей. При этом сегмент становится более профессиональным: покупатели все чаще смотрят не только на цену, но и на юридическую чистоту, техническое состояние, гарантию и прозрачность сделки»,— считает господин Иванов.

Рынок пробега растет, и перспективы у него хорошие, полагает Юрий Чистов. Этому способствуют, во-первых, более низкие средние цены. «Купить «что-то, что едет», можно от 200 тыс. руб., в то время как новых машин дешевле 1 млн руб. практически не осталось»,— поясняет он. Во-вторых, спрос разгоняет широта выбора. «Если вам нужна Skoda или "машина с кузовом универсал", вам почти без вариантов надо обращаться к пробегу. Знакомые марки не только имя, но и привычный дизайн, эргономика, отделочные материалы»,— рассказывает топ-менеджер. Кроме того, продолжает он, несмотря на отсутствие гарантии, в этом сегменте более понятна надежность в перспективе пяти лет: европейские атмосферные моторы и японские гидромеханические коробки передач многих привлекают больше китайских турбодвигателей с китайскими же роботами.

Именно вторичный рынок сегодня остается основным источником обновления транспорта для многих российских семей, добавляет господин Подщеколдин. «Мы считаем, что значение этого сегмента будет только увеличиваться»,— резюмирует он.

Тренды рынка

Главная тенденция на сегодняшнем авторынке: покупатель стал гораздо более рациональным, считает Алексей Подщеколдин. По его мнению, сегодня человек выбирает не только автомобиль, но и условия его приобретения. Также все большее значение имеют кредитные программы, размер ежемесячного платежа и стоимость обслуживания. «Мы также видим усиление позиций брендов, которые имеют развитую сервисную инфраструктуру, стабильные поставки запасных частей и долгосрочные планы работы на российском рынке»,— говорит он.

По оценке Николая Иванова, среди ключевых тенденций: усиление роли локальной сборки, укрепление китайских брендов, высокий спрос на кроссоверы и постепенное выравнивание складских запасов. Стоки по рынку, отмечает топ-менеджер, выглядят гораздо здоровее, чем год назад: это уже не ситуация переизбытка, а скорее движение к балансу спроса и предложения. При этом скидки и субсидированные кредиты остаются важными инструментами, но скорее в тактическом формате, уточняет господин Иванов.

Во-первых, на рынке растет доля локальных и локализованных брендов, перечисляет тренды Владимир Чернов. Во-вторых, покупатель уходит в более понятные по цене модели, поэтому Lada, Haval, Tenet, Belgee и Solaris остаются в сильной позиции. В-третьих, китайские бренды уже не растут одной массой: Haval силен, но у Changan за пять месяцев минус 25,2%, у Geely в апреле тоже была слабая динамика, резюмирует эксперт.

Господин Чистов основным трендом рынка называет снижение покупательной способности. «Наша ключевая специализация — автомобили с пробегом, и мы видим, как начала падать средняя цена продаваемых машин. То есть не машины стали дешевле — люди активнее, чем раньше, интересуются категорией "до 1,5 млн руб.". Они же год назад ставили отметку "не более 2 млн руб.". Покупатели тщательнее изучают диагностику, смотрят отчеты. Покупка машины становится все более серьезным делом»,— рассказывает он.

Наталия Мирошниченко