Ипотечный кризис в США, сокративший прибыли многих инвестбанков, заставляет их проводить массовые сокращения штата и снижать бонусные вознаграждения. Российские инвестбанкиры тоже почувствуют последствия кризиса. Хедхантеры уже заинтересовались западными менеджерами, которые могут помочь решить проблему жесткого дефицита кадров на российском рынке.
Бонусы, выплачиваемые топ-менеджерам западных финансовых компаний, в последние три года увеличивавшиеся с завидным постоянством, в этом году могут сократиться. По данным аналитической компании Options Group, занимающейся исследованиями в сфере оплаты труда, в этом году финансисты могут получить бонусы в среднем на 5% меньше. По подсчетам Bloomberg, в 2006 году средний размер премий увеличился на 18% по сравнению с 2005 годом, составив $220 650.
Основная причина сокращения бонусных программ — ипотечный кризис в США, вызвавший обвалы на мировых финансовых рынках. Наиболее ощутимый удар по прибылям банков кризис нанес во втором квартале этого года: по данным федеральной корпорации по страхованию депозитов США (FDIC), общая прибыль американских банков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упала на 3,4% до $36,7 млрд. Критическая ситуация на рынке ипотечного кредитования заставляет крупнейшие мировые банки увольнять сотрудников. За последние недели о масштабных сокращениях объявили Countrywide, First Magnus Financial Corp, Lehman Brothers и Bear Stearns.
Директор нью-йоркского кадрового агентства Whitney Group Гэри Голдстайн считает, что "настроения сейчас весьма пессимистичные. Можно ждать того, что бонусы сократятся". Эксперты Options Group подчеркивают, что наиболее пострадавшими окажутся финансисты, занятые долговыми и ипотечными операциями. Для этой категории банкиров бонусы могут сократиться до 40%. Сокращение премиальных выплат может коснуться и европейских банкиров. По данным британского Центра экономических исследований и изучения конъюнктуры (CEBR), бонусы, выплачиваемые сотрудникам британских банков, в этом году могут снизиться на 15%. В 2006 году британские банки выплатили своим сотрудникам в качестве премий и компенсаций в общей сложности £8,8 млрд фунтов ($17,6 млрд), что на 18% больше, чем в 2005 году.
Однако кризисная ситуация может обернуться в пользу российских инвестбанков, которые испытывают жесткий кадровый дефицит. В сектор инвестиционно-банковских услуг за последний период пришли Morgan Stanley, Goldman Sachs, Nomura, Pioneer, Lehman Brothers. Только Morgan Stanley для формирования команды менеджеров своей "дочки" пригласил более 70 человек и продолжает увеличивать штат. "Ренессанс Капитал" и "Тройка Диалог" пригласили на топ-менеджерские позиции более двух десятков сотрудников. "Российский рынок сейчас разогрет, на нем работают все ведущие игроки, все они испытывают жесткую потребность в увеличении числа специалистов",— говорит гендиректор UBS Марлен Манасов. Дефицит кадров провоцирует рост их стоимости. Минимальная зарплата топ-менеджера в инвесткомпаниях составляет $15 тыс. в месяц. Верхнего предела нет. При этом специалисты отмечают, что за последние годы размер зарплат вырос более чем на 170%. По словам экспертов, оклад инвестбанкиров по сравнению с западными компаниями является завышенным, а бонусы — беспрецедентными.
Последствия американского кризиса позволят сократить дефицит кадров в российских инвестбанках и сократить перегретый размер их вознаграждений. "Увольнения за рубежом приведут к тому, что на рынке окажется масса свободных специалистов, привлечение которые на российский рынок поможет покрыть нехватку своих кадров, которую сейчас ощущают все финансовые компании и банки",— отмечает аналитик по стратегии "Ренессанс Капитал" Ованес Оганисян. "Череда увольнений на Западе заставит менеджеров обратить внимание на Россию, что позволит частично компенсировать нехватку местных специалистов и сократить их заработные платы",— констатирует Марлен Монасов.