В целом только 66% владельцев иномарок в Москве удовлетворены наличным ассортиментом запасных частей и средств по уходу за автомобилем. До сих пор только владельцы Mercedes, BMW, FIAT и Volvo могут чувствовать себя спокойно: их спрос в целом удовлетворяется совместным предложением СТО и магазинов. Владельцы же других иномарок при поиске нужной детали могут испытывать затруднения (об этом свидетельствует таблица — в поиске необходимых запчастей они должны обойти большое число специализированных магазинов). В первую очередь это касается владельцев автомобилей японского, американского и корейского производства, а также некоторых европейских фирм, которые пока еще серьезно не рассматривают Россию в качестве рынка сбыта своих автомобилей. Потенциальная дополнительная емкость рынка запчастей для этих марок весьма велика и оценивается нами (для Москвы) в DM2-2,5 млн в год.
Ремонтные услуги, их стоимость и предпочтения автовладельцев
Доля владельцев, производящих ремонт на СТО и самостоятельно (в %) Удовлетворенность обслуживанием и наличием запчастей Средняя стоимость работ на СТО, уплаченная владельцем за 1 год Частота обращения владельца иномарки в магазин за 1 год Процент владельцев, готовых самостоятельно произвести мелкий ремонт
Мercedes 190 70 80 6 42
Мercedes 300 82 87 4 22
Мercedes 600 95 96 DM470 4 33
другие модели Мercedes 72 91 6 35
BMW третья серия 77 90 3 43
пятая серия 89 92 DM429 4 41
другие модели BMW 94 87 4 21
VW 59 62 DM290 10 49
Opel 51 71 DM170 9 51
Audi 43 43 DM230 11 43
FIAT 51 86 DM210 6 71
Ford (Европа) 74 81 DM220 6 54
Volvo 72 76 DM180 7 52
Американские а/м 81 66 DM260 10 37
Японские а/м 42 58 DM160 12 63
Французские а/м 57 50 DM250 8 61
Южнокорейские а/м 38 34 DM170 9 72
Запасные части, пользующиеся наибольшим спросом в зависимости от сезона
осень зима весна лето
Фары +
Диски +
Резина +
Колодки тормозные +
Ремни приводные + + + +
Фильтры (масло, возд.) + +
Щетки (дворники) + +
Зеркала боковые + + + +
Аккумуляторы +
Решетки радиатора +
Лампы накаливания +
Крышки бензобака +
Скребок +
Очиститель стекол +
Автомобильная косметика: при нашем Climat необходим Сastrol
Первые импортные партии масел и смазочных жидкостей, шпатлевки, автокосметики и автошампуней вызывали у владельцев иномарок не более чем любопытство. Однако отсутствие качественных отечественных аналогов постепенно заставило владельцев автомобилей более пристально присматриваться к предлагаемому ассортименту. Сейчас обороты дистрибуторов достигают нескольких десятков миллионов рублей в месяц. Месячная продажа некоторых масел и смазочных жидкостей достигает нескольких десятков тысяч литров, автошампуней и автокосметики — десятков тысяч флаконов в месяц.
Тем не менее рынок продолжает оставаться существенно менее заполненным, нежели рынок запчастей и ремонтных услуг. Это вполне естественно: импортной косметикой пользуются и владельцы новых иностранных автомобилей, и владельцы автомобилей российских. Зимой и особенно весной (с началом массового выезда на дороги) дистрибуторы начали осваивать рынок российских машин, для которых кроме "веника" как средства выметать пыль из салона в продаже ничего нет. Первые результаты освоения рынка (внедрения фирм, торгующих импортной косметикой, на сервисные станции по ремонту отечественных автомобилей) показали, что перед импортерами открываются огромные возможности.
Общая незаполненная емкость московского рынка автокосметики и автомобильных жидкостей оценивается нами (c учетом вывоза из Москвы в другие регионы) как минимум в DM2,5-3 млн в месяц. Отметим при этом, что наиболее дефицитным сегодня является рынок средств, используемых при ремонте двигателя и кузова.
Средства по уходу за автомобилем, пользующиеся наибольшим спросом
Наименование Объем реализации в Москве (в среднем за месяц) Наполненность рынка (% от потенциальной емкости) Дилерская цена за единицу (DM) Возможность расширения рынка (DM)
Многоцелевое минеральное масло Super (литр) 20000 50% 12,4 620000
Масло моторное 15 W 40 (литр) 35000 58% 9,0 225000
Масло трансмиссионное Dixiron II 15 000 43% 8,5 170000
Жидкость для гидроусилителя руля (флакон) 200 15% 7,9 8600
Средство для мгновенного запуска двигателя (флакон) 1000 20% 9,3 38000
Очиститель двигателя (флакон) 10 0 10% 4,7 42500
Клей-герметик для прокладок (флакон) 1300 10% 7,9 95000
Смазка для "прикипевших" соединений 700 4% 31,5 550000
Средство для защиты кузова от коррозии (флакон) 300 23% 7,4 75000
Средство защиты полостей от коррозии (флакон) 250 35% 14,7 7000
Средство для удаления ржавчины (флакон) 100 5% 3,9 7500
Автошампунь "Звездный блеск" (флакон) 1500 20% 5,8 32000
Полироль по уходу за лакокрасочными покрытиями (флакон) 300 43% 7,8 3000
Полироль по уходу за металлическими покрытиями (флакон) 350 45% 7,9 3600
Средство "Жемчужный блеск" (флакон) 400 40% 8,0 5000
Антиобледенитель стекол (флакон) 2000 20% 3,5 28000
Пена для мытья стекол (флакон) 1000 10% 4,4 40000
Средство по уходу за пластмассовыми деталями (флакон) 300 6% 4,4 20000
Шпатлевка с наполнителем T8 (флакон) 100 13% 5,3 3800
Цинковая шпатлевка T8 (флакон) 100 30% 7,5 1800
Отделочная шпатлевка (флакон) 150 38% 6,2 1500
Краски металлик (литр) 400 20% 20-24 80000
Краска-спрей (флакон) 500 5% 15,7 150000
Защитный крем для рук (флакон) 50 5% 10,2 10000
НИКИТА Ъ-КИРИЧЕНКО, АЛЕКСАНДР Ъ-ТОЛОКОННИКОВ
(По материалам Агентства маркетинговых исследований и информации. Телефон агентства: (095) 144-18-86)
Справочные издания по ценам на запчасти и ремонту автомобилей иностранного производства
Мы публикуем перечень авторитетных специальных справочных изданий известной германской издательской фирмы Eurotaxschwacke, при помощи которых можно более четко оценить цены непосредственного предложения в России и правильно оформить заказ дилеру или фирме-изготовителю.
TYPENERKENNUNG содержит первичные сведения по идентификации моделей автомобилей (характеристики двигателя, заводские обозначения кузовов), что крайне важно при правильном подборе запасных частей и составлении заявок на них без полного знания заводской классификации.
Справочник выходит раз в год.
SCHWACKE-KALKULATION содержит информацию о стоимости запасных частей для автомобилей (130000 цен на запчасти, включая стекла) и нормо-часах, необходимых для замены вышедших из строя деталей и узлов (по 743 моделям автомобилей).
Справочник выходит раз в год.
SCHWACKE-LACKIERUNG представляет систему калькуляции расходов на лакокрасочные работы. Справочник охватывает 44 марки и 634 модели автомашин, свыше 70000 цен на конкретные материалы. Приводятся данные о времени покраски и лакировки для пяти различных категорий синтетических материалов.
Справочник выходит раз в год.
ASU-DATEN содержит данные о специальных регулировочных работах систем питания и зажигания (со схемами, предписаниями и рисунками). В нем указаны характеристики двигателей всех зазоров, угла опережения зажигания, минимальных оборотах холостого хода, состава выхлопа, расхода топлива.
Справочник выходит раз в год.
SONDER-AUSSTATTUNGEN предназначен для тех, кто интересуется стоимостью дополнительного специального оснащения для автомобилей. Перечень оборудования, приведенный в справочнике, включает 650 типов машин 29 производителей с информацией о серийном оснащении, а также оборудовании, предлагаемом заводом (или специальными фирмами) за дополнительную плату. Специальное оборудование в справочнике подразделяется на следующие группы:
— двигатели;
— коробки передач, шасси, системы рулевого управления, шины;
— электрооборудование, освещение, инструмент;
— радиоаппаратура телефон;
— внутренняя отделка;
— кузов, стекла, внешняя отделка.
Справочник выходит 4 раза в год.
АUDATEX/SCHWACKE MICROFICHE-BERECHNUNGSSYSTEM — 400 микропленок (размером с почтовую открытку), на которых размещено свыше 3 млн калькуляционных позиций ремонтных работ по различным моделям автомобилей. Система предельно упрощает процесс заказа запасных частей, так как содержит их оригинальные заводские номера.
Микрофиши и пояснительные листы распространяются также по подписке и в этом случае постоянно обновляются.
AUTOWERT — программа (MS DOS) калькуляции необходимых расходов на ремонт автомобиля (одна дискета 3,5 или 5,25 дюйма). Расценки на ремонтные работы обновляются раз в полгода.
Адрес Eurotaxschwacke GmbH: Hanauer Landstrasse 497, D-6000, Frankfurt/M 61. Телефон: 069/42 09-04-0. Факс: 069/41 48-05.
Адрес Московского бюро Eurotax: 125829, Москва, Ленинградский просп., 64, комн. 203. Телефон: (095) 155-08-56. Факс: (095) 151-03-31.