Падение переводного рубля

В начале марта международная система переводов Western Union объявила о снижении тарифов на рублевые переводы. В последний раз ведущий мировой переводчик денег пересматривал свои тарифы три года назад. Эксперты считают, что к революционным изменениям на рынке переводов это не приведет.

Курс на понижение

По данным Celent Communications, в 2006 году объем денежных переводов по всему миру вырос на 16% и составил $269 млрд. По оценкам исследовательской компании Aite Group, в 2007 году объем мирового рынка денежных переводов достигнет $289 млрд. При этом российский рынок денежных переводов растет еще быстрее. Так, по опубликованным Банком России данным, в третьем квартале 2006 года через платежные системы было переведено $2,251 млрд, что на 38% больше, чем во втором квартале, когда эта сумма составила $1,621 млрд. По оценкам участников рынка, четвертый квартал показал еще больший рост. Объемы переводов у большинства игроков в 2006 году выросли вдвое. При этом основная часть отправленных через системы переводов средств приходится на переводы по России и в страны СНГ. Именно в этом сегменте рынка конкуренция между платежными системами накалена до предела, поскольку большинство российских локальных систем сосредоточено преимущественно на этом рынке.

И главным событием для российского рынка стало снижение международной системой переводов Western Union тарифов на рублевые переводы внутри страны, а также в Белоруссию и Таджикистан. Стоит отметить, что ведущий мировой переводчик пересматривает свои тарифы нечасто и неохотно. На Украине, например, снижать тарифы Western Union регулярно заставляет антимонопольная служба. В России же тарифы регулирует рынок.

Если на международном рынке переводов Western Union — безусловный лидер, то на внутреннем рынке первенство исторически принадлежит отечественным игрокам — "Почте России" и Сбербанку с его системой переводов "Блиц". А кроме того, Western Union приходится соперничать почти с 20 молодыми российскими системами переводов. Ведь потребитель уже хорошо знает о существовании не только Western Union, но и его конкурентов, и главным фактором в выборе системы для него является цена.

Фактически это признает и сама Western Union. "Мы знаем, что нашим клиентам важны как качество, так и стоимость предлагаемой услуги. Наши специалисты проанализировали ситуацию на российском рынке и уделили пристальное внимание изучению потребностей клиентов. Как видите, мы пошли на ощутимое снижение наших цен. Это наш отклик на изменение конъюнктуры рынка",— заявил региональный вице-президент компании Western Union в России и странах СНГ Джонатан Кнаус.

Правда, несмотря на то, что Western Union снизила свои тарифы в среднем на 40%, ее услуги по-прежнему остаются самыми дорогими в сегменте рублевых переводов. В частности, за перевод по России 15 тыс. рублей через Western Union вы заплатите 500 рублей комиссионных, через "Почту России" — 357 рублей, Contact — 300, "Блиц" (Сбербанк) — 262,5 рубля, у остальных игроков тарифы еще ниже — до 225 рублей. "Я не думаю, что произойдет перераспределение клиентов на рынке, потому что новые тарифы Western Union все равно выше среднерыночных",— считает вице-президент Связь-банка Игорь Ключников (система переводов BLIZKO.— "Деньги"). Такого же мнения придерживаются и в компании Anelik: "Учитывая тот факт, что основным преимуществом Western Union перед другими системами является скорость выдачи перевода, изменение на рынке может произойти только в том случае, если компания предложит более низкие тарифы в сравнении со своими российскими конкурентами".

Однако, как показывает практика, любая инициатива крупного игрока рано или поздно оказывает влияние на весь рынок. В случае с Western Union реакции в первую очередь стоит ждать от крупных игроков рынка, чьи тарифы выше средних. В частности, в "Почте России" на вопрос о возможности снижения вслед за Western Union тарифов "Деньгам" сообщили, что "в настоящее время такая возможность рассматривается". Однако, по мнению специалистов "Почты России", заметные изменения на российском рынке переводов произойдут не сразу, а в течение 6-10 месяцев после снижения Western Union своих тарифов. В Сбербанке и Русславбанке (Contact) в ближайшие два месяца тарифы менять не будут. Хотя, по мнению замначальника управления развития бизнес-проекта Migom банка "Евротраст" Льва Чугунова, действия Western Union "приведут к перераспределению потоков среди действующих систем, однако скорость перетекания клиентов к Western Union в основном будет зависеть от рекламы этой новой услуги".

Далеко не все российские платежные системы могут себе позволить заметное снижение тарифов по чисто экономическим соображениям. Например, система "Аллюр" (ранее "СТБ-Экспресс", Росбанк.— "Деньги") понизила в феврале свои валютные тарифы почти на 20%, но теперь предложение этой системы находится в среднем ценовом сегменте.

В то же время, как это ни парадоксально, тарифные изменения произошли и в низкоценовом сегменте (переводы от 1%), где оперируют такие компании, как UNIStream, "Лидер" (ранее VMT.— "Деньги"), система переводов Промсвязьбанка. В частности, с 15 февраля система переводов "Лидер" снизила свои тарифы на переводы из московских офисов Инкредбанка по России и в Армению до 0,95% от суммы перевода без ограничений по сумме перевода. Напомним, что тарифы ниже 0,95% есть всего у нескольких компаний и только на перевод крупных сумм. В частности, у Anelik тариф Anelik-Super распространяется на переводы от $3 тыс. или от 90 тыс. рублей.

Таким образом, система "Лидер" переступила психологический порог комиссии 1% для массовых платежей. Правда, вряд ли остальные игроки рынка последуют ее примеру, так как и с 1% переводчики срабатывали практически в ноль. "В принципе локальные системы перестали демпинговать, снижая тарифы, так как дошли до минимальной доходности,— констатирует директор по маркетингу компании Travelex в странах Восточной Европы и Скандинавии Наталья Катина.— В условиях, когда многие российские системы горят желанием привлечь сторонних инвесторов, доходность должна быть более ощутимой, нежели та, которую можно получить от комиссии 1%, не говоря уже о более низких тарифах".

Прицел на сервис

Пока же отечественные системы переводов сконцентрировались на повышении качества предлагаемых клиентам услуг, а не на снижении тарифов. Москомприватбанк (система переводов PrivatMoney.— "Деньги") заключил соглашение о сотрудничестве с группой компаний "Элекснет", располагающей обширной сетью терминалов самообслуживания. Теперь отправить деньги на Украину по системе PrivatMoney можно не только через банковское отделение, но и с помощью терминала "Элекснет". Для этого клиентам необходимо обратиться в офис Москомприватбанка с заявлением, в котором должны быть перечислены возможные получатели платежа.

Для отправки денег через терминал используется банковская карта Visa Electron, выпущенная Москомприватбанком. Схема отправки перевода через терминал не сильно отличается от той, что используется при оплате услуг мобильных операторов. В терминал вводится номер карты, затем клиент выбирает конкретного получателя из предложенного на экране списка (не более четырех человек). Перевод на Украине можно получить в любой точке PrivatMoney. Правда, отправить через "Элекснет" можно только от 120 рублей до 30 тыс. рублей. При этом переводы через "Элекснет" значительно дороже обычного перевода через PrivatMoney в офисе банка — комиссия по ним составляет от 120 до 600 рублей в зависимости от суммы перевода. Через терминалы "Элекснет", кстати, можно пополнять и карты Visa. Комиссия за внесение средств на карту через терминал для карт Москомприватбанка составляет 10 рублей.

На прошлой неделе о запуске переводов через терминалы самообслуживания объявила и платежная система "Золотая корона". Терминалы принадлежат банку "Левобережный" (Новосибирск). Чтобы осуществлять переводы через них, человеку необходимо получить в банке специальную идентификационную карту и оставить информацию о получателях. Данная карта не является платежным инструментом, ею нельзя расплачиваться в магазинах. Впрочем, по желанию клиента эту карту можно будет привязать к банковскому счету. И деньги при осуществлении перевода человек кладет не на эту карту, а непосредственно в терминал самообслуживания. В отличие от предложения "Элекснет" и PrivatMoney через "Золотую корону" резиденты могут отправить до $5 тыс., нерезиденты — до $20 тыс. Платежи осуществляются по всей России, в страны СНГ и Китай. Тарифы на переводы через терминалы не отличаются от обычных и составляют 1,5%. Карта выдается бесплатно.

Русславбанк решил привязать наиболее интересных клиентов к своей системе переводов Contact кредитами. За несколько лет работы у системы накопился большой объем информации о клиентах-мигрантах. На ее основе банк разработал и предложил некоторым своим банкам-агентам в странах СНГ скоринговую систему. Тем клиентам, которые пользуются системой Contact на протяжении двух лет, система предлагает воспользоваться дорожным кредитом в размере до $500. Кредит клиенту выдает банк-агент системы Contact непосредственно в месте проживания клиента. На полученные деньги гастарбайтер может купить билет в Россию и приехать на заработки. Погашать кредит он будет через систему Contact. Первый такой проект система Contact запустила в конце прошлого года с таджикским Агроинвестбанком. Аналогичные соглашения подписаны с десятью банками с Украины, из Азербайджана, Узбекистана, Молдовы, Армении и Киргизии.

Кроме того, несколько отечественных переводчиков — Contact, "Лидер" и "Почта России" — предлагают клиентам осуществлять переводы в пользу юрлиц. То есть через системы переводов можно платить за мобильную связь, кабельное и спутниковое телевидение, интернет, погашать кредиты, оплачивать услуги страховой компании. Остальные российские системы переводов тоже готовы предлагать аналогичный сервис, но за прошлый год никто эту услугу так и не запустил.

Все платежные системы активно работают над сокращением времени перевода. Несколько лет назад одним из главных преимуществ Western Union и других международных систем — MoneyGram и Travelex — была именно скорость перевода. Перевод по ним можно получить в течение 15 минут после отправления, в то время как у многих отечественных систем процесс перевода занимал несколько дней. Сегодня большинство российских переводчиков гарантируют доставку денег получателю в течение нескольких часов. При этом сравнительно новые отечественные системы — Migom, "Лидер", BLIZKO — и вовсе работают на манер иностранных в режиме on-line.

Как отправить перевод

Чтобы отправить перевод, клиент должен назвать операционисту банка Ф.И.О. получателя, страну и город, а также предъявить свой паспорт (российский или заграничный) или любой другой документ, удостоверяющий личность. К ним относятся паспорт моряка, удостоверение личности или военный билет для военнослужащих, вид на жительство в Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории России.

После оформления перевода отправитель должен сообщить получателю уникальный номер, присвоенный переводу. В качестве дополнительной услуги некоторые системы переводов предлагают информировать получателя по телефону или электронной почте о факте приема перевода в его пользу.

При этом в случае перевода средств через иностранную систему получателю все равно, в каком именно пункте системы он сможет забрать присланные деньги — системы работают без географической привязки. А вот при переводе средств через большинство российских систем отправителю важно точно знать адрес, где получателю удобно получать деньги.

Комиссию за перевод оплачивает отправитель. Денежной единицей выплаты и приема перевода в каждой стране является национальная валюта той страны, в которой перевод принимается или выплачивается. Стоит иметь в виду, что по российскому законодательству резидент РФ может отправить через системы переводов не более $5 тыс. в день, нерезиденты — $20 тыс. В случае если сумма перевода превышает установленный предел, часть сверхлимитных средств автоматически зависает до следующего операционного дня.

*Указан тариф Anelik-Super на переводы из головного офиса банка Anelik (Москва). В каждом городе действует всего один пункт, работающий с этим тарифом. В остальных офисах действует обычный тариф 1,5%.