Дорогу осилит везущий

Объем вывозимых из регионов УрФО товаров за 2023 год сократился на 16,6%. В текущем году эта тенденция сохраняется. Эксперты связывают ее с перенаправлением региональной продукции на нужды внутреннего рынка, а также с изменением логистических цепочек и увеличением стоимости перевозок. В то же время стоимость перевозок растет, по разным оценкам, на 10–20% и вызывает повышение цен на импортные товары (в среднем на 8–12%), что, в свою очередь, может привести к еще большему сокращению экспорта. Впрочем, в долгосрочной перспективе, полагают эксперты и участники рынка, Свердловская область сможет адаптироваться к новым экономическим условиям и в полной мере реализовать свой экспортный потенциал.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Согласно данным МИД РФ, Свердловская область активно участвует в международной деятельности и поддерживает партнерские отношения с представителями более чем 110 стран мира. Регион входит в тройку субъектов РФ по числу действующих официальных представительств иностранных государств. Среди них Азербайджан, Белоруссия, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Кипр, Киргизия, Китай, Таджикистан, Узбекистан, Франция и Казахстан, генконсульство которого открылось в Екатеринбурге в июле 2023 года. Также на Среднем Урале насчитывается 11 почетных консулов: Армении, Белоруссии, Венгрии, Демократической Республики Конго, Индии, Италии, Испании, Люксембурга, Турции, Шри-Ланки и ЮАР.

На фоне изменения геополитической ситуации в 2022 году свою деятельность в Свердловской области приостановили всего четыре консульских учреждения — Болгарии, США, Украины и Чехии. В декабре 2023 года закрылось генконсульство Германии. Несмотря на это, в прошлом году в регионе состоялось 152 значимых международных мероприятия с участием свердловских властей и официальных представителей иностранных государств, в частности 28 зарубежных визитов, 54 приема иностранных делегаций и 70 встреч. Были подписаны соглашения о сотрудничестве с Узбекистаном, Таджикистаном, КНР и Южной Осетией.

Экспорт сбросил вес

Для экономики Свердловской области характерна экспортная направленность — экспорт втрое превышает импорт. Однако, по словам начальника Уральского таможенного управления (УТУ) Алексея Фролова, объем вывоза товаров для продажи из регионов Уральского федерального округа (УрФО) за 2023 год сократился на 16,6%.

Тенденция по сокращению экспорта сохранилась и в 2024 году. Так, весовой объем вывозимых из Свердловской области товаров в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года уменьшился на 14%, стоимостный — на 1%. При этом доля экспорта во внешнеторговом обороте региона увеличилась на 0,7%.

Как отметили в таможенном управлении, основные экспортируемые товары — металлы и изделия из них. По итогам первого квартала 2024 года они занимают долю 29%, что ниже прошлогодних показателей более чем в два раза (на 56,5%). Доля продукции химической промышленности в структуре экспорта, напротив, достигла 22% (увеличение составило 31%), доля машин, оборудования и транспортных средств — 7,5% (+19%), доля минеральных продуктов — 7% (+44%).

По мнению директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, сокращение некоторых категорий в структуре экспорта может говорить об увеличении спроса потребления этой продукции на внутреннем рынке. «Например, сокращение доли металлов может указывать на стратегию российских производителей перераспределить продукцию на внутренний рынок в ответ на санкции и экономическую неопределенность,— пояснил эксперт.— Незначительное изменение стоимостного объема экспорта при уменьшении весового объема может объясняться подорожанием продукции, доля которой в экспорте выросла. При этом рост экспорта оборудования, транспорта, минеральных и химических продуктов, вероятно, связан с увеличением добавленной стоимости экспортируемой продукции. Например, цены на минеральные продукты и химическую продукцию на мировых рынках выросли на 15–20% в течение последнего года».

Снижение объемов экспорта собеседники Review также связывают с перестроением транспортной структуры и логистических цепочек. Закрытие портов и санкционные ограничения существенно затрудняют поставки товаров на международные рынки, что приводит к сокращению физических объемов вывозимой продукции.

Логистика расставила направления

По данным УТУ, ведущие страны-партнеры в экспорте Свердловской области — Казахстан, Китай, Узбекистан, Республика Корея и Белоруссия, на них приходится 78% от всего весового объема. Основной транзитный и перерабатывающий центр потоков грузов, обеспечивающий транспортно-экономические связи региона с зарубежными странами,— Свердловская железная дорога (СвЖД). В СвЖД также подтверждают, что главными направлениями экспорта остаются страны Азии.

По данным пресс-службы cвердловской магистрали, сейчас железнодорожные перевозки осуществляются через сухопутные погранпереходы в России (Забайкальск, Наушки, Гродеково), в Казахстане (Достык, Алтынколь) и через дальневосточные припортовые станции: Находка, Владивосток, Мыс Астафьева. Объемы отправки грузов за год увеличились через порты Северо-Запада (станции Автово, Лужская) и Азово-Черноморского бассейна (станции Новороссийск, Туапсе, Темрюк).

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Отмечается рост интереса предприятий к транспортному коридору «Север — Юг». В СвЖД выделяют три основных маршрута — западный (через Азербайджан), транскаспийский (по Каспийскому морю) и восточный (через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан). Кроме того, за 2023 год экспортные отправки со свердловской магистрали увеличились через станции Самур, Порт Оля, Трусово: в Азербайджан — почти на 12%, в Иран — в 1,7 раза, в Турцию — в восемь раз.

Для развития транспортно-логистической отрасли в Свердловской области в рамках проекта «Сухой порт» формируются логистические центры со специализацией на контейнерных перевозках. В таком формате уже функционируют транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Уральский» в районе станции Аппаратная, контейнерные терминалы C.I.T. (СиАйТи) и компании «Модуль», а также распределительные центры торговых сетей («Сима-Ленд», Ozon, Wildberries). В 2027 году в районе станции Седельниково планируется пустить ТЛЦ «Екатеринбург».

Перевозки дорожают

Геополитическая нестабильность и изменения условий международной торговли серьезно влияют на спрос на различные категории товаров, стоимость перевозок и самих товаров. Так, в последнее время участники рынка вновь наблюдают удорожание импорта.

По словам основателя и старшего партнера компании Optimalog Георгия Властопуло, проблемы с взаиморасчетами оказывают около 70% влияния на стоимость и сроки доставки грузов. «Бизнес привыкает к реальности внебиржевых торгов долларами и евро. Основные опасения предпринимателей связаны с высокими спредами между покупкой и продажей валюты и возможностью осуществления трансграничных платежей. Сложности со взаиморасчетами имеют долгосрочный характер, поэтому нам снова придется искать новые схемы платежей»,— пояснил эксперт.

По его прогнозам, через несколько месяцев стоимость логистики может вырасти еще на 10–20%. Еще на 2–3%, вероятно, вырастут в цене услуги платежных агентов. Примерно столько же будет закладываться на валютный риск. «Поиск посредников и альтернативных каналов взаиморасчетов не только с поставщиками товаров, но и с транспортно-логистическими компаниями увеличит себестоимость товара по всей цепочке поставки. Как следствие, товары начнут дорожать, что очень быстро на себе почувствуют конечные потребители»,— пояснил господин Властопуло.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Остальные 30% влияния оказывает отсутствие должного числа контейнеров в Китае. По словам генерального директора компании Atvira Екатерины Кизевич, повторяется ситуация, которая наблюдалась во время пандемии, «когда контейнеры уходят в одну сторону и не возвращаются обратно, из-за чего повышаются ставки и увеличиваются сроки доставки». «Кроме того, после начала атак судов в Красном море хуситами большая часть контейнерных перевозчиков выбирает маршрут через мыс Доброй Надежды. В итоге срок оборачиваемости контейнера увеличился, по разным оценкам, на 30–35%, из-за чего в Китае возник дефицит контейнеров для отправки грузов на экспорт»,— добавил Георгий Властопуло. Все это привело к тому, что в июне среднее время ожидания порожнего контейнера увеличилось до двух недель, а срок доставки грузов из Китая вырос на 35–50% (в зависимости от вида транспорта).

Пользуясь повышенным спросом со стороны РФ, перевозчики, работающие на китайском направлении, поднимают стоимость своих услуг. За последний месяц стоимость фрахта железнодорожной перевозки увеличилась примерно на 50–70%, стоимость морского фрахта в среднем на 50%. Исходя из всего этого, Георгий Властопуло полагает, что через полтора-два месяца китайский импорт может подорожать на 8–12%.

Не исключено, что повышение цен на импортные товары может привести к сокращению экспорта. «“Импортируемая” инфляция через рост цен на ввозимые товары, оборудование, материалы, комплектующие в конечном счете сказывается на себестоимости продукции, производимой в стране, и может привести к снижению конкурентоспособности ее экспорта на внешних рынках. Особенно если у конкурентов импортные издержки растут в меньшей степени»,— пояснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Впрочем, она отметила, что для России экспортные цены скорее определяются мировой конъюнктурой: «Отрасли исторически имели хороший запас по маржинальности бизнеса, а доля импорта в текущих затратах относительно невысока. Риски для экспорта в связи с ограничением доступности импорта передового оборудования, инвестиций и технологий, в принципе, возможны, но скорее в относительно долгосрочной перспективе».

Товары увидели перспективы

Объем отгруженной промышленной продукции Свердловской области в 2023 году составил 3,7 трлн руб., что на 14,9% выше показателей 2022 года, следует из отчета министерства экономики и территориального развития региона. Как сообщал на заседании свердловского правительства первый заместитель губернатора Алексей Шмыков, за прошедший год в области было пущено 32 новых промышленных производства. Сейчас уральские предприятия производят широкий спектр продукции — от 3D-принтеров и медицинского smart-оборудования до систем управления для космической отрасли.

Значительная часть местных технологичных решений идет на мировые рынки. Например, разработки микропроцессорных систем железнодорожной автоматики и телемеханики от уральского НПЦ «Промэлектроника», по данным на сайте компании, применяются более чем в 20 странах: на всех железных дорогах России, а также в СНГ, Индонезии, Колумбии, Бразилии, Габоне и других. Екатеринбургский транспортно-логистический провайдер «Экономтрейд» занимается экспортом в сфере услуг. Среди сфер деятельности компании — автомобильная, железнодорожная и морская доставка грузов из Китая и стран Юго-Восточной Азии.

Екатеринбургская компания «Тритон-Электроникс» с 2018 года экспортирует аппараты искусственной вентиляции легких. В 2022 году экспорт ее продукции сократился почти вдвое из-за опасения зарубежных заказчиков и дистрибьюторов, отзыва европейских сертификатов, а также проблем с международными расчетами. Однако после адаптации к новым условиям компании удалось восстановить поставки в страны Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Таиланд), Евросоюза (Германия и Польша) и Персидского залива (Кувейт, Саудовская Аравия). Сейчас производитель завершает сертификацию в США и Вьетнаме, восстанавливает Европейский сертификат, а в ближайшем будущем планирует выйти на рынок КНР.

А екатеринбургская компания «Русагротэк» с 2020 года экспортирует в КНР семена льна. В планах компании увеличение объема поставок в Китай и расширение экспортной географии за счет Турции.

«Экспортный потенциал Свердловской области остается высоким благодаря диверсифицированной структуре экспорта и наличию стратегически важных торговых партнеров»,— отметил Ярослав Кабаков. По его словам, сокращение объемов можно рассматривать как временное явление, связанное с текущими экономическими и политическими условиями. «В долгосрочной перспективе, с учетом адаптации к новым условиям и стабилизации международных рынков, экспортный потенциал региона имеет все шансы на восстановление и рост»,— резюмировал эксперт.