сделка
Вчера холдинговая компания "Интеррос" сообщила о продаже 10% акций Росбанка французской группе Societe Generale за $317 млн. В перспективе Societe Generale намерен увеличить свою долю в Росбанке до 20%. В связи с появлением стратегического инвестора "Интеррос" решил отказаться от проведения в ближайшем будущем IPO Росбанка.
Слухи о том, что "Интеррос" завершил сделку по продаже 10% акций Росбанка, появились вчера днем. Как рассказал Ъ высокопоставленный источник в Росбанке, покупателем выступила французская банковская группа Societe Generale. "Информация о сделке будет обнародована в среду",— заявил он Ъ, отказавшись сообщить детали. Однако поздно вечером "Интеррос" сообщил о сделке с Societe Generale официально.
Как говорится в пресс-релизе "Интерроса", сумма сделки составила $317 млн. В будущем Societe Generale может увеличить свой пакет в Росбанке до 20%. "При увеличении доли расчет цены будет производиться на основании такого же коэффициента к капиталу банка, как и при продаже первых 10%",— говорится в пресс-релизе.
Крупнейшая банковская группа Франции Societe Generale обслуживает свыше 19,8 млн частных клиентов по всему миру. Стоимость активов, находящихся под управлением группы, составляет €402 млрд. Societe Generale уже присутствует на российском рынке через свою "дочку" банк "Сосьете Женераль Восток", ипотечный банк "ДельтаКредит", а также компанию "Русфинанс". Росбанк, по данным журнала "Деньги", по состоянию на 1 апреля занимал седьмое место по сумме чистых активов (208,3 млрд рублей) и девятое место по размеру собственного капитала (20 млрд рублей).
Продажа крупного пакета акций Росбанка стратегическому инвестору — настоящая сенсация. До сих пор считалось, что Росбанк привлечет иностранный капитал на рынке за счет IPO. В конце мая банк даже получил разрешение ФСФР на обращение за пределами РФ обыкновенных акций в количестве 233,3 млн штук (29,9% общего количества размещенных и подлежащих размещению обыкновенных акций). Планировалось, что Росбанк в этом году разместит 15-25% акций на ММВБ и на Лондонской фондовой бирже. Более того, ожидалось, что road-show начнется 19 июня.
Теперь же проведение IPO Росбанка откладывается на неопределенное время. "В связи с заключением данной сделки 'Интеррос' принял решение не проводить в настоящее время IPO Росбанка и его листинг на Лондонской фондовой бирже. В то же время оба партнера рассматривают IPO Росбанка в качестве совместной цели его развития",— говорится в сообщении "Интерроса".
Впрочем, изменения в акционерном капитале Росбанка за последние полтора месяца свидетельствуют, что начало сделки с Societe Generale приходится на середину апреля. Так, по состоянию на 1 апреля крупнейшим акционером Росбанка являлась кипрская компания KM Technologies Overseas Ltd (97,2%). Однако 13 апреля ее доля в капитале банка уменьшилась до 89,8%, а 21 апреля — до 87,59%. Неудивительно, что для рынка эта сделка не стала полной неожиданностью. Вчера на ФБ ММВБ акции Росбанка выросли на 12%, при том что в целом рынок падал. Это свидетельствует о том, что инвесторы знали не только о факте завершения сделки, но и о ее сумме — по итогам торгов цена на акции Росбанка установилась на уровне сделки с Societe Generale.