Возможности для долга
Кредитование бизнеса Черноземья за год выросло на четверть
В Черноземье за 2023 год компании привлекли на 25% больше кредитов, чем годом ранее, следует из данных Банка России. Корпоративная задолженность выросла менее заметно — на 2%. Больше всего займов оформляли торговые организации, агропредприятия, компании пищевой промышленности и предприятия по добыче полезных ископаемых. Эксперты считают, что рост кредитования бизнеса объясняется появлением новых возможностей для реализации проектов и восстановлением экономики «после кризисного 2022 года».
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По данным Банка России, в Черноземье за 2023 год бизнес взял в кредит 1,8 трлн руб., что на 25% больше, чем в 2022 году (1,4 трлн руб.). Кредитный портфель в макрорегионе составил 1,9 трлн руб., увеличившись за год на 2% (с 1,8 трлн руб.). Больше всего в Черноземье объем выдачи банковских кредитов предприятиям вырос в Курской области на 84%, со 148 до 277 млрд руб. Кредитный портфель региона также увеличился — на 11%, с 327 до 367 млрд руб. Следом идет Орловская область, где предприятия в 2023 году привлекли на 39% больше кредитов, чем годом ранее (рост с 81 до 113 млрд руб.). Корпоративная задолженность в регионе выросла на 10%, с 95 до 104 млрд руб.
Почти 505 млрд руб. банковских кредитов взяли предприятия Воронежской области в 2023 году. Это примерно на 23% больше, чем за 2022 год (407 млрд руб.). К началу 2024 года кредитный портфель регионального бизнеса составил примерно 596 млрд руб., увеличившись за год на 12% (с 512 млрд руб.). В Белгородской области объем привлеченных бизнесом кредитов в 2023 году увеличился по сравнению с 2022 годом на 14%, с 380 до 442 млрд руб. Кредитный портфель региона при этом составил к началу текущего года 349 млрд руб., уменьшившись за год на 7% (с 365 млрд руб.).
В Липецкой области объем кредитов увеличился на 19%, с 243 до 290 млрд руб. Корпоративная задолженность в регионе за год снизилась на 2%, с 285 до 280 млрд руб. Тамбовская область стала единственным регионом Черноземья, где в 2023 году объем выдачи кредитов предприятиям региона сократился — на 0,4%, с 153 до 152 млрд руб. Кредитная задолженность в регионе тоже заметно уменьшилась — на 15%, с 213 до 182 млрд руб.
Активнее всего в 2023 году в макрорегионе заемные средства привлекали организации оптовой и розничной торговли, взявшие в сумме 406 млрд руб. Это на 55% больше, чем по итогам 2022 года. Аграрные предприятия взяли кредитов на 366 млрд руб., компании пищевой промышленности — 289 млрд руб., предприятия по добыче полезных ископаемых — 142 млрд руб., строительные организации — 74 млрд руб., а химические производства — 54 млрд руб.
Как отмечается в докладе Банка России «Региональная экономика», в конце 2023 года наметилось охлаждение в сегменте корпоративного кредитования. На это указывает замедление годового роста кредитного портфеля обрабатывающих компаний и МСП на начало декабря, а также снижение объема вновь выданных кредитов в ноябре.
В докладе также сказано, что на начало января месячный рост корпоративного портфеля замедлился, но все еще оставался высоким. В феврале ставки по кредитам для бизнеса несколько снизились.
Бизнес-омбудсмен Воронежской области Павел Ковалев (18 марта заявил о том, что покидает этот пост) считает, что «значительный рост» кредитования бизнеса в 2023 году свидетельствует о «повышенном интересе предприятий к заемным средствам для различных целей». «Этот тренд подтверждает важность кредитования как инструмента для развития и роста бизнеса. Значительный интерес к инвестиционным программам можно объяснить появлением дополнительных возможностей для реализации новых проектов. Структурные изменения в экономике обусловливают необходимость адаптации и реорганизации бизнеса, а реализация инвестиционных инициатив играет ключевую роль в этих процессах»,— отметил господин Ковалев.
Бизнес-омбудсмен добавил, что малый бизнес проявил «особый интерес» к доступным кредитным условиям, что, по его мнению, «свидетельствует о значимости кредитования как средства стимулирования предпринимательской активности».
Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов объясняет существенный рост кредитования бизнеса в Черноземье и в целом в России восстановлением экономической активности в стране в прошлом году «после кризисного 2022 года». «Драйверами стали финансирование компаниями текущей деятельности и реализации инвестиционных проектов в рамках трансформации экономики, продолжившееся замещение предприятиями внешнего долга. Менее заметный рост кредитного портфеля можно объяснить тем, что значительная часть кредитов в секторе торговли, агросфере и пищевой промышленности могла выдаваться на пополнение оборотного капитала, то есть была относительно краткосрочной. Кроме того, возможно, на прошлый год пришлись крупные погашения более ранних кредитов»,— отметил господин Додонов.
На более активном привлечении кредитов в отдельных отраслях, по словам аналитика, сказались «экономические особенности Черноземья»: «На агропром, пищевую промышленность и добычу полезных ископаемых приходится большая доля экономики макрорегиона, поэтому эти отрасли, наряду с торговлей, и могли являться основными источниками спроса на корпоративные кредиты».