Месяц без заимности
ЦБ активизировал надзор за МФО
За неполную первую рабочую неделю года ЦБ ввел ограничения на выдачу займов сразу в трех микрофинансовых компаниях. Поводом стало превышение допустимой доли займов клиентов с высокой долговой нагрузкой (более 80%). Банк России применяет эту стратегию с конца прошлого года, в том числе на фоне ужесточения регулирования кредитного рынка. Эксперты ожидают, что в результате в 2024 году с рынка уйдут 200–250 микрофинансовых организаций, до четверти от их общего числа.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Банк России 11 января приостановил деятельность трех микрофинансовых организаций (МФО). Предписания регулятора получили МКК «Амстердам», «Джет Мани Микрофинанс» и «ВенераФинЗайм». Причина — превышение допустимой доли займов клиентам с долговой нагрузкой выше 80%. В МКК «Амстердам», «Джет Мани Микрофинанс» и «ВенераФинЗайм» оперативно не ответили на запрос “Ъ”.
Фактически ЦБ активизировал такую практику с конца прошлого года, но в целом за декабрь ограничения были введены в отношении всего четырех МФО. Раньше подобные решения принимались раз в два-три месяца.
Согласно требованиям ЦБ, доля займов МФО, выданных заемщикам с предельной долговой нагрузкой (ПДН) 80% и более, не должна превышать 15% от общего объема. При этом доля заемщиков с ПДН 50–80% не должна превышать 30%. На первый квартал 2024 года ЦБ сохранил требования по заемщикам с ПДН от 80%, но ужесточил для заемщиков с ПДН 50–80% — доля не должна превышать 25%. На 10 января 2024 года в реестре ЦБ состояло чуть больше 1 тыс. МФО. За 2023 год исключены из реестра 229 МФО, внесены — 74 организации.
В соответствии с законом, сроки исполнения предписания ЦБ не могут превышать 30 дней. «По общему правилу неисполнение в установленный срок предписания Банка России влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 20–30 тыс. руб.; на юридических лиц — 500–700 тыс. руб. Если МФО допускает регулярные нарушения и не исполняет предписания ЦБ — это прямой путь к исключению из реестра»,— поясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.
Подобные предписания, скорее всего, еще будут в этом году, но «об активизации регуляторной расчистки пока говорить преждевременно», полагают в СРО «МиР».
Не все МФО смогли подстроиться под ужесточение пороговых значений макропруденциальных лимитов (МПЛ), кроме того, включение с января в базу расчета МПЛ микрозаймов на сумму до 10 тыс. руб. повлечет дополнительные трудности для компаний, полагает старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. Из-за этого, по прогнозам «Эксперт РА», в 2024 году с рынка могут уйти 200–250 компаний.
В то же время приток новых МФО иссякает по мере сближения регулирования сегмента с банковским. Массового перебазирования игроков в серую зону ожидать не стоит, уточняет господин Уклеин, поскольку «большая часть исключений из реестра представляет собой добровольную сдачу лицензии и последующий уход с рынка».
К тому же, отмечает эксперт ОНФ «За права заемщиков» Алла Храпунова, у Банка России «настроена четкая система контроля за нелегальными кредиторами», в том числе компаниями, которые были исключены из реестра. В частности, во взаимодействии с правоохраной несознательных собственников привлекают к ответственности, подчеркивает госпожа Храпунова.
Скорее, по мнению эксперта, может произойти консолидация рынка — крупные игроки будут все активнее переманивать клиентов небольших и средних компаний.
При этом, полагает госпожа Храпунова, отбор клиентов станет более консервативным. Борьба за лояльность «хороших клиентов», добавляет она, «раскроет новые решения» и может привести к развитию продуктов и сервисов МФО.