Ралли-2023

К концу текущего года российский авторынок успел набрать хорошую динамику роста. Но пока у его участников не праздничное настроение: постепенно подъем сменяется торможением, поскольку спрос на личные транспортные средства тянет вниз ряд серьезных негативных факторов. «Деньги» постарались понять, какие именно.

Практически до конца осени 2023 года российский автомобильный рынок держался молодцом: итог октября принес продавцам новый рекорд продаж. По данным «Автостата», во второй месяц осени дилерские центры передали на руки новых владельцев 112,2 тыс. новых легковых авто, что в 2,6 раза больше, чем в том же месяце прошлого года. Таким образом, основную часть завершающегося года рынок сумел удержать устойчивую тенденцию на увеличение продаж. Октябрь, кстати, в 2,5 раза превысил результаты января, когда было продано 45 тыс. авто.

Тем не менее теперь налицо замедление разгона: если в июне, июле, августе ежемесячно продажи новых машин увеличивались в среднем на 15%, то в сентябре и октябре рост почти остановился: сентябре рынок прибавил к предыдущему месяцу всего 0,6%, в октябре — 1,7%. А последние два месяца динамика продаж идет на спад: по данным «Автостата», в ноябре сокращение рынка составило 2,3%, хотя рынок оказался вдвое больше, чем годом ранее. Скорее всего, не выправится ситуация и в декабре: здесь тоже ожидаются «заморозки» — минусовые показатели по сравнению с осенними месяцами.

По прогнозам «Автостата», в этом году продажи на авторынке вырастут примерно на 60% по сравнению с прошлым. «Объективные цифры говорят, что по итогам 2023 года мы приближаемся к 1 млн проданных автомобилей. Это положительная динамика, однако все еще ниже, чем в предыдущие годы. Тут стоит понимать, что произошла перестройка всего авторынка и эти процессы продолжаются»,— констатирует Артем Меренков, доцент кафедры управления транспортными комплексами Государственного университета управления.

Главная интрига на российском автомобильном рынке в уходящем году — это противостояние АвтоВАЗа с китайскими автоконцернами. К концу года ведущий российский производитель выруливает из сложной ситуации с санкционным давлением и жмет на педаль акселератора: по итогам октября Lada показала внушительные результаты продаж в России в 40,9 тыс. машин, что стало рекордом за десять лет. Бестселлерами российского флагмана остаются такие модели, как Lada Granta (ее цена начинается с 700 тыс. руб., что является очень привлекательным предложением в текущих рыночных реалиях), а также уже более современная и вместительная модель Vesta (ценой от 1,2 млн руб.). Находит своего покупателя и «вечно молодая» серия машин Niva, которая находится в производстве более 40 лет, это — Niva Legend (ценой от 830 тыс. руб.) и Niva Travel (от 1,2 млн руб.). По данным «Автостата», в общей сложности АвтоВАЗ сейчас держит 33% рынка. «Популярность автомобилей бренда Lada обусловлена несколькими факторами,— размышляет Илья Федорченко, генеральный директор "СберАвто".— Во-первых, модели этой марки являются самыми доступными как на первичном, так и на вторичном рынке. Во-вторых, слаба на текущий момент конкуренция в B-классе, традиционно очень востребованном россиянами. И в-третьих, легкий доступ к оригинальным запчастям и комплектующим, а также возможность бюджетного обслуживания авто — немаловажный фактор в существующих условиях».

На рыночные позиции Lada продолжают усиливать давление китайские производители, которые в октябре суммарно заняли уже 54% рынка (на 1% больше, чем месяцем ранее). При этом формально среди китайских автопроизводителей в РФ произошла смена лидера. На первое место выехал бренд Haval (12,8 тыс. машин по итогам октября). Он обогнал Chery (10,8 тыс.). В спину двум китайским грандам дышит Geely (10,3 тыс.), следом со значительным отрывом — Changan (6,3 тыс.). Главное преимущество бренда Haval по сравнению с конкурентами — это наличие в России своих производственных мощностей (китайская корпорация Great Wall запустила свой завод под Тулой еще в 2019 году). Здесь выпускается такая модель, как кроссовер Haval Jolion, который осенью заслужил статус самой продаваемой иномарки в России (6,2 тыс. единиц). Хотя объективности ради позиции прежнего лидера — компании Chery — по-прежнему сильны. Статистическое отставание этой марки можно объяснить тем, что у Chery активно развиваются продажи суббрендов — к ним относятся марки Omoda, Exeed, а также запущенная недавно Jaecoo. Если к собственно бренду Chery приплюсовать и продажи этих марок, то суммарно корпорация Chery с показателем с более чем 22 тыс. единиц в месяц остается неоспоримым лидером на российском авторынке среди иностранцев. «Китайские бренды продолжат развивать свой успех на российском рынке за счет расширения представленной в России модельной линейки и совершенствования процессов продаж и предоставляемых сервисов,— полагает Максим Давиденко, руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК "Альфа-Лизинг".— Рост продаж будет поддерживать выход на рынок новых китайских брендов и появление новых моделей, заполняющих пустующие ниши. К концу 2023 года доля брендов из Китая превысит 55%, а в 2024-м может достигнуть 60%».

Что же касается автомобилей, поставляемых в Россию по схемам параллельного импорта, то ключевой роли они не играют: по данным «Автостата», сейчас такие машины занимают порядка 12% всех продаж, из них 4% — это корейские марки, 4% — японские, 3% — европейские и 1% — американские. Но в ближайшее время доля параллельного импорта на авторынке будет снижаться в связи с тем, что регулятор усиливает давление на этот сегмент: в конце октября были изменены правила оплаты утилизационного сбора на ввозимые из-за рубежа автомобили независимыми импортерами, что обещает очередной рост цен на эти авто. Вместе с тем популярность параллельного автомобильного импорта снижают растущие сложности с обслуживанием машин, производители которых официально ушли из страны. «Любители западного автопрома сталкиваются с еще большими трудностями, связанными с эффективным ремонтом и качественными запчастями»,— сокрушается Дмитрий Демчук, генеральный директор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс». Речь, по его словам, идет об отключении поддержки программного обеспечения (как, например, невозможно обновить прошивку и прописать ключи), об отсутствии оригинальных запчастей, а также о долгом ожидании доставки автокомпонентов из Китая, Турции, ОАЭ, Тайваня и других стран.

Главным тормозом развития российского авторынка его участники называют продолжающийся рост цен на новые машины. По подсчетам «Автостата», средняя цена нового авто в России уже превысила 3 млн руб., что в два раза больше, чем, например, в 2019 году. Осенний же всплеск продаж авто эксперты связывают с нервным поведением курса рубля — в осенние месяцы приток покупателей в автосалоны усилился в ожидании роста цен. Подогревают цены и действия регулятора, который недавно поднял утилизационный сбор на авто в России, что также подтолкнуло вверх цены на машины.

«Действующее постановление правительства об утилизационном сборе уже повысило конечную цену для потребителя почти на 25% от первоначальной,— говорит Дмитрий Демчук.— Однако это касается только иностранных брендов». Сейчас, по его словам, происходит полное обновление автопарка госслужащих, что направлено на поддержание и стимулирование спроса на российский автопром. Таксопарки постепенно переходят на более доступные модели для сдерживания роста цен в сфере услуг пассажироперевозок. Несмотря на проблемы, связанные с этими решениями, считается, что это повысит репутацию отечественных автомобилей и поспособствует развитию отрасли.

Есть и другие факторы, подпитывающие процесс удорожания авто в России. «Цены на машины растут с прошлого года не только из-за дефицита поставок, но и из-за спекуляции дилеров»,— считает Дмитрий Матвеев, генеральный директор сети автопрокатов «Мой автопрокат». По его словам, цены на отечественные марки растут еще и потому, что производители сильно зависят от поставок зарубежных компонентов. И, хотя цены на автомобили не могут расти постоянно, на его взгляд, большого падения цен в обозримом будущем не предвидится. «Если ищете машину здесь и сейчас, советую звонить продавцам в разные города, выезжать лично и торговаться, так как в каждом регионе разная степень дефицита тех или иных марок и разные цены»,— говорит эксперт.

К устойчивой тенденции роста цен на авторынке недавно добавилась еще одна проблема, связанная с удорожанием автомобильных кредитов. Связано это с действиями Центробанка, который в конце октября поднял ключевую ставку до 15%, и этот шаг может больно ударить в том числе и по автомобильному кредитованию, которое имеет большое значение для автомобильного рынка: сейчас порядка 40% новых машин в России продаются в кредит. «Высокая ставка по кредитам будет тяжелым камнем тянуть вниз развитие авторынка в ближайшие месяцы,— сокрушается Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру".— По прогнозам ЦБ средняя ключевая ставка за год останется двузначной в диапазоне 12,5–14,5% в базовом сценарии и выше 16–17% в негативном. Тогда нельзя исключать, что проценты по залоговому автокредиту в среднем прибавят 2–3% и приблизятся к психологическому уровню в 20%. В этой ситуации многие потребители, возможно, предпочтут отложить планы приобретения автомобиля».

Государство пытается поддержать авторынок путем развития субсидированных льготных кредитов на новые авто. В ноябре была запущена программа предоставления скидок на покупку нового авто большому списку категорий граждан (работникам образования, медикам, участникам СВО и пр.). Однако в конце месяца появились сообщения, что выделенные на эти цели бюджетные средства заканчиваются и программа скоро может быть приостановлена.

Впрочем, ряд участников рынка с надеждой смотрят на такие факторы, как укрепление курса рубля, которое, в свою очередь, может дать надежду на стабилизацию цен. «Поддержать продажи автомобилей может укрепление курса рубля,— считает Андрей Ольховский, генеральный директор группы компаний "Автодом".— Следующий год будет очень интересен для покупателей, я предполагаю, что начнутся "ценовые войны" среди китайских производителей. Я думаю, что можно будет получить очень хорошее предложение на фоне возможной стагнации китайского сегмента рынка».

В декабре можно надеяться и на традиционные предновогодние акции, хотя и с оговоркой. «Ранее декабрь можно было назвать благоприятным месяцем для приобретения автомобиля по наиболее привлекательной цене,— вспоминает Илья Федорченко.— Дилеры, стремясь закрыть год с хорошими показателями по продаже авто, предлагали потенциальным покупателям акции, скидки и бонусы». За 2022 и 2023 годы, по его наблюдениям, автомобильный рынок изменился и новогодних предложений стало меньше. Наиболее вероятно, на взгляд эксперта, что в 2023 году новогодним акциям быть: «Спрос на автомобили растет, потому растет и конкуренция, однако распространяться, вероятнее всего, они будут на самые востребованные авто, чтобы поддержать темпы их продаж».

«Зимой можно выгодно приобрести подержанное авто, потому что продавцы заинтересованы в том, чтобы продать машины до начала новогодних скидок в автосалонах»,— говорит Дмитрий Матвеев. По его логике, они будут охотнее торговаться из-за того, что понимают: если они отложат продажу на январь, их машина станет на год старше, а значит, потеряет в цене. Подержанные Hyundai Solaris и Kia Rio, по словам эксперта, и раньше были в топе предпочтений россиян. На его взгляд, они и сейчас — идеальный вариант для покупки: «Если нашли авто этих марок возрастом пять-семь лет с небольшим пробегом, то стоит рассмотреть вариант их приобретения».