Шинный холдинг Amtel-Vredestein N. V. установил диапазон цены в рамках предстоящего на LSE первичного размещения в размере $13-16 за одну GDR. Об этом говорится в сообщении компании. Компания размещает расписки на 19 230 770 обыкновенных акций (из них 7 692 308 принадлежат нынешним акционерам). Таким образом, по итогам IPO Amtel-Vredestein может привлечь от $250 млн до $307,7 млн. Как отмечено в сообщении, привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующей задолженности компании. Совместными лид-менеджерами размещения выступают UBS Investment Bank и Alfa Capital Markets, участниками синдиката — "Тройка Диалог" и ING. Как уже сообщалось, инвесторам будет предложено купить до 25% акций компании. В ходе IPO инвесторам предложат смешанный пакет, состоящий из трети акций нынешних акционеров компании и двух третей новых акций. Напомним, что Amtel-Vredestein контролирует ее основатель и президент Судхир Гупта. Альфа-банк владеет 8% акций шинного холдинга, сингапурский инвестфонд Temasek Holdings — 4,4%, фонд Templeton — 5.3%, Citigroup — 4,1%.
Декларация о намерениях
"Макси-групп" занимает все большеСталелитейная компания "Макси-групп" планирует до конца года привлечь на финансовых рынках дополнительно $170 млн. Об этом сообщил глава департамента заимствований компании Александр Малышев в кулуарах конференции для инвесторов, организованной МДМ-банком. "Мы планируем до конца года разместить CLN на $70 млн, а также второй выпуск рублевых облигаций объемом 3 млрд руб., который будет направлен на рефинансирование имеющейся задолженности",— уточнил господин Малышев. "Макси-групп" уже разместила рублевые облигации на 1 млрд руб., а также выпустила CLN объемом $100 млн. "Программа развития компании предусматривает значительные инвестиции в производство в среднесрочной перспективе,— пояснил господин Малышев.— Финансовые ресурсы привлекаются прежде всего с целью строительства новых производственных мощностей". "Макси-групп" также рассчитывает получить кредит Европейского банка реконструкции и развития на $100 млн в следующем году.