Запрос рождает одолжение

На рынке кредитных карт наблюдается сокращение разрыва между запросами граждан и лимитами банков. По мнению участников рынка и экспертов, тренд сохранится «в отсутствие новых политических потрясений». Кредитки — доходный и хорошо управляемый сегмент для банков, к тому же в меньшей степени зависимый от изменений ставки ЦБ из розничных ссуд.

По данным финансового маркетплейса «Банки.ру», по итогам первого полугодия 2023 года средний запрашиваемый заемщиками лимит по кредитным картам составил около 100 тыс. руб. В то же время средний одобряемый лимит по рынку составляет около 90 тыс. руб., уточняет директор направления развития банковских карт «Банки.ру» Антон Сергунов.

Таким образом, разрыв между ожиданиями клиентов и банков сократился. «Но реальные лимиты сильно отличаются по сегментам,— поясняет господин Сергунов.— Плюс многие банки запускают и масштабируют так называемые интролимиты — небольшие лимиты в пределах 50 тыс. руб. с быстрым увеличением его размера для тех клиентов, кто показывает хорошую платежную дисциплину».

Банки подтверждают, что ожидания клиентов «приблизились к реальности». Отчасти это происходит за счет увеличения лимитов. «В ПСБ в первом полугодии наблюдались стабильный рост числа выданных кредитных карт и увеличение среднего одобренного кредитного лимита по ним,— говорит начальник управления карточных продуктов банка Рустем Аминов.— Кредитные лимиты по картам ПСБ плавно растут, что связано с продолжением сезона летних отпусков и началом учебного года, когда потребительская активность возрастает».

Но параллельно снижаются запросы россиян, причем быстрее, чем реальные суммы одобрения. Так, например, средняя запрошенная сумма по кредитным картам РНКБ в первом полугодии уменьшилась на 30% год к году, а средняя одобренная сумма выросла на 4%.

Снижение запросов подтверждают и в Росбанке: «По большинству заявок сумма запрашиваемого лимита практически не отличается от фактически выданной, что может быть связано с тем, что большинство клиентов приходят не с улицы, а имея на руках предодобренное предложение, и, соответственно, их финансовые ожидания находятся возле этой суммы». В 2023 году в среднем фактически выданная сумма была меньше запрашиваемой всего на 3%, следует из статистики банка.

Эксперты полагают, что тренд сближения спроса и предложения на рынке кредитных карт сохранится «в отсутствие новых политических потрясений». «Банки заинтересованы в росте сегмента, уровень одобрения вырос примерно на 25–30%,— поясняет Антон Сергунов.— Кредитные карты чуть менее подвержены сильным колебаниям в условиях кредитования в зависимости от ключевой ставки, опять же благодаря другим механизмам управления доходностью продукта — наличию комиссий и управляемого кредитного лимита».

«Эффективная ставка по кредитным картам существенно выше номинальной, поэтому сегмент рынка имеет довольно низкую зависимость от ключевой ставки,— добавляют в "Скоринг Бюро".— Основным фактором, влияющим на показатели рынка кредитных карт, выступают кредитные политики банков-эмитентов, влияние которых на рынок является более существенным». В БКИ отмечают, что в последние месяцы средняя сумма установленного лимита по вновь выдаваемым картам стала расти и достигла почти 105 тыс. руб.

В то же время предварительные данные второй половины августа свидетельствуют о некотором охлаждении рынка кредитных карт, уточняют в «Скоринг Бюро». Исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак, впрочем, полагает, что «легкая летняя паника россиян уляжется и спрос вернется к показателям весеннего периода». По его мнению, «при любом колебании рубля будут всплески клиентской активности — россияне по-прежнему стараются сэкономить за счет льготных условий и кэшбэка».