Несмотря на макроэкономические изменения, с которыми столкнулся российский IT-сектор в 2022 году, отрасли удается устоять и даже увеличить доходы по ряду сегментов, включая, например, облачные сервисы. Этому способствовала стратегия цифровизации, которой многие компании продолжили следовать, а ряд участников рынка даже ускорил этот процесс на фоне замещения зарубежных IT-продуктов и вендоров, которые ушли с рынка. Во многом сохранить технологическую стабильность помогли государственные и частные меры поддержки, а также высокая скорость реакции и адаптивности как отечественных разработчиков, так и заказчиков. В 2023 году процесс цифровизации в стране будет наращивать обороты, уверены участники рынка.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Принципы устойчивости
Изменения 2022 года стали испытанием на прочность практически для всех отраслей экономики и сегментов бизнеса. Не стала исключением и IT-индустрия. В начале прошлого года участники рынка и аналитики строили неутешительные прогнозы. Так, по оценке TAdviser, по оптимистичному сценарию российский IT-рынок мог снизиться на 10% по сравнению с показателями 2021 года, а по пессимистичному — более чем на 20%. В 2021 году индустрия выросла на 20% к 2020 году, до 2,22 трлн руб. Среди основных негативных факторов для рынка аналитики назвали санкции, приостановку деятельности большинства западных вендоров и экономическую ситуацию в целом, при которой часть компаний могла решать только тактические задачи.
Наиболее заметной такая стратегия была в малом и среднем бизнесе. Часть потребителей этого сегмента не были готовы оперативно переходить на отечественные IT-решения после ухода западных вендоров, поскольку это требовало дополнительных инвестиций. В моменте это сказалось на выручке некоторых российских разработчиков (см. "Ъ-Сибирь" от 25 августа 2022 года). Однако по итогам года доходы российских IT-компаний выросли на 35,3%, или на 615,5 млрд руб., в сравнении с 2021 годом. Об этом в феврале заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. При этом, по его словам, средняя заработная плата в отрасли увеличилась на 16,4% (на 17,5 тыс. руб.), а налоговые поступления — более чем на 27% (на 104,8 млрд руб.). По итогам 2022 года доходы российских IT-компаний составили 2,3 трлн руб., а средняя заработная плата специалистов — 124,3 тыс. руб., отметили в аппарате вице-премьера.
В целом по итогам 2022 года наблюдавшиеся в начале года негативные тенденции сектору ИКТ удалось преодолеть и сохранить роль драйвера экономического роста, считает замдиректора Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Тамара Зинина: «Взамен внедрения иностранного ПО IT-бюджеты стали направляться на закупку отечественного и проекты импортозамещения, а также одновременно на выросшую заказную разработку и поддержку ранее развернутых иностранных IT-систем. Активно шел переход на российскую облачную инфраструктуру (IaaS, инфраструктура как сервис)».
За 2022 год, по данным НИУ ВШЭ, организации сектора ИКТ инвестировали в основной капитал 910,1 млрд руб., что на 10,9% больше по отношению к 2021 году. В секторе ИКТ объем реализованной продукции за прошлый год составил 5,4 трлн руб. Годовой прирост составил 421,8 млрд руб., или 8,4%,— немного меньше, чем по экономике в целом (8,8%), однако в период экономических ограничений со второго по четвертый квартал динамика сектора ИКТ кратно превысила значение по России (+6,5% против +1,2%).
Эти оценки и тенденции подтверждает и аналитика «СПАРК-Интерфакс»: IT наряду с оптовой торговлей и строительством вошли в тройку приоритетных секторов для регистрации новых малых и средних предприятий в 2022 году. Количество регистраций новых МСП в секторе выросло в прошлом году на 61%, более чем до 9,2 тыс. компаний, по сравнению с приростом в 44% в целом по России. «Российский сектор IT не мог не столкнуться с новыми вызовами в условиях экономической трансформации. В то же время этот сегмент оказался в более благоприятном положении по сравнению со многими другими секторами экономики»,— отметил замруководителя проекта «СПАРК-Интерфакс» Игорь Волосов.
Выбор в нашу пользу
Уход зарубежных вендоров в какой-то мере стимулировал процесс цифровизации отраслей: компании начали активнее мигрировать на российский софт или разрабатывать собственные решения в партнерстве с крупнейшими IT-игроками. Спрос российских предприятий на аналоги приложений от Microsoft и оборудования Cisco за год вырос более чем в девять раз, а за последние полгода — в два с половиной раза, посчитали аналитики «СберКорус».
По итогам 2022 года доля российского софта в госзакупках в денежном выражении впервые превысила объем закупок зарубежных решений, подсчитали в АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» (ЦКИТ). В 2022 году объем госзакупок отечественного ПО составил 102,46 млрд руб. (54,19% всех закупок по году) против 52,51 млрд руб., которые пришлись на зарубежные решения (27,77%). Число закупок российского ПО составило 87,08% от всех закупок ПО в стране, а доля иностранного софта — 7,34%, следует из подсчетов ЦКИТ. Годом ранее соотношение затрат госструктур составляло 59,6 млрд руб. на российский софт (34,5%) против 71,2 млрд руб. (41,2%) на зарубежный.
Несмотря на частичную приостановку программ развития в крупных компаниях, удалось избежать существенного падения объемов заказов, что позволило IT-компаниям в целом сохранить текущий портфель проектов, отмечает исполнительный директор группы «Рексофт» Евгений Минеев. «БОльшая часть отраслей экономики — здравоохранение, образование, частично финансовый сектор и другие — переводит свои IT-инфраструктуры на российский программный комплекс. Сейчас на отечественное ПО переходят частный бизнес и даже обычный пользователь. Бесспорно, остаются отрасли, где потребность в российских аналогах иностранных продуктов пока не закрыта,— это в первую очередь промышленность»,— рассказывает замгендиректора «Ред Софт» Рустам Рустамов.
Основными драйверами роста были проекты, начатые еще в предыдущие годы, и необходимость их завершения для выполнения планов по цифровизации и возврату инвестиций, а также проекты, связанные с ускорением импортозамещения ряда продуктов и сервисов, ставших практически одномоментно недоступными для пользователей и больших корпораций, говорит старший управляющий директор ITentika Михаил Краснов.
Лучше всех к изменениям рынка смогли адаптироваться компании с высоким уровнем цифровизации, отмечает CTO Ozon Антон Степаненко: «Как правило, у такого бизнеса есть собственный сильный IT-ресурс, который способен перестроиться под любые изменения. Какие-то компании изначально инвестировали в собственные разработки. Например, мы в Ozon разрабатывали собственные решения для управления логистикой и доставкой, что позволило спокойно пережить уход зарубежных вендоров». «Хуже всего было средним компаниям, которые испытывают зависимость от технологий и по разным причинам не имеют собственной экспертизы и ресурса в IT»,— говорит эксперт.
Дело в том, что малые компании в большинстве своем переориентировались на тактические задачи в моменте, крупный бизнес же, в свою очередь, устоял благодаря технологическим партнерствам и собственным разработкам, объясняет директор по продукту VK Cloud Михаил Тутаев: «Средним же по размеру компаниям, чтобы адаптироваться, нужно искать технологические партнерства без больших капиталовложений, и эту роль могут выполнять облачные провайдеры».
Большой вклад в рост индустрии в 2022 году внесли облачные провайдеры, которых многие заказчики стали всерьез рассматривать как альтернативу в стратегии развития вычислительных мощностей предприятий, подтверждает Михаил Краснов. Облачные технологии дают гибкость бизнесу, добавил технический директор «Авито» Максим Сапронов: «Внутри компаний они создают, например, удобство доступа для сотрудников и помогают более эффективно утилизировать существующие ресурсы. При использовании внешних облаков появляется доступ к вычислительным ресурсам, софту или готовым сервисам. В условиях ограничений такая возможность стала жизненно необходимой».
Компании не из сегмента IT, как правило, не обладают достаточной экспертизой в разработке, что усложняет процесс, делает его более дорогостоящим и снижает вероятность доведения проектов до конца, на этом фоне особую роль приобретают облачные сервисы, добавляет господин Тутаев: «Среди приоритетных продуктов, с которыми начинают работать компании: виртуализация, системы по работе с данными, среды и инструменты для ускорения разработки, коммуникационные сервисы и офисное ПО. Главным драйвером демократизации таких сервисов становятся облачные платформы — как публичные, так и частные, в собственных или арендованных ЦОДах бизнеса». Традиционно, отмечают в VK, среди лидеров внедрения технологий помимо самих IT-компаний — финансовый сектор и ритейл: «За прошедший год при этом значительно вырос спрос на цифровые решения российских игроков со стороны нефтегазовой и металлургической отраслей».
По оценке iKS-Consulting, объем российского рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2021 году составил 61,1 млрд руб., показав рекордный рост на 53,2% к предыдущему году. В 2022 году рынок, по предварительной оценке, достиг отметки 86,6 млрд руб., или $1,2 млрд: рост к 2021 году в национальной валюте составит 41,6%, в долларах США — 47,8%. Такой рост, отмечают аналитики, стал возможен в том числе благодаря повышению доверия к облачным услугам со стороны бизнеса.
Отрасли ставят на цифру
Разные бизнесы в России по-своему проходили периоды адаптации, но при этом сохраняли курс на цифровизацию и внедрение новых технологий в различные процессы. Так, первый вице-президент МТС по технологиям Павел Воронин отметил, что компания проделала большую работу в части импортозамещения как внутренних решений, так и коммерческих продуктов: «У нас есть еще много направлений и решений, которые нам только предстоит заместить». Он отметил, что развитию цифровизации в ближайшей перспективе будут способствовать в том числе нейросети: «ChatGPT открывает большие возможности его применения в различных направлениях, что может повысить производительность труда».
В энергокомпании «Т Плюс» рассказали, что на текущий момент снизили объем использования зарубежных решений как в части программного обеспечения, так и в части оборудования, а также его сопровождения: «Полностью пересмотрели концепцию цифровой трансформации с ориентацией на решения российских производителей». Интерес к цифровой трансформации у компаний отрасли продолжит расти, считают в «Т Плюс»: «Вместе с ним усилится необходимость дальнейшей господдержки IT-продуктов. Также необходимо объединение усилий отрасли по созданию единых платформенных решений».
Технологическую устойчивость удалось достичь и за счет высокой зрелости рынка и разнообразия игроков в разных сегментах, отмечают в VK: «Часть компаний и стартапов развивает узкоспециализированные сервисы под конкретные задачи, часть — создает комплексные сервисы, которые интегрируются между собой и позволяют закрывать сразу несколько или большинство задач, как инфраструктурных, так и функциональных».
Уже сейчас на российском рынке представлено большое количество зрелых IT-решений, которые помогают бизнесу и госучреждениям решать задачи цифровой трансформации. «За прошлый год спрос на них вырос как в количестве, так и финансово, при этом значительного роста цен на ПО не было. Во многом сохранению стабильности и развитию рынка помогли систематизация и популяризация российского ПО со стороны государства, а также дополнительные меры поддержки компаний и сотрудников»,— подчеркивают в VK.
Стабилизировать ситуацию на рынке помогли и меры поддержки со стороны Минцифры — это и социальные меры для IT-специалистов (отсрочка, IT-ипотека и т. д.), и обнуление налога на прибыль для IT-компаний, добавляет Игорь Калганов: «Обнуление налога на прибыль позволяет увеличить инвестиции в разработку собственных продуктов, что особенно актуально на фоне ухода с рынка зарубежных вендоров». Важно, добавили в АО «Русатом Инфраструктурные решения», что доступ к грантам имеют не только разработчики, но и сами предприятия: «Например, по ряду проектов с нашим участием средства на разработку или внедрение были выделены со стороны Российского фонда развития информационных технологий, который компенсировал половину затрат».
Партнерство — залог развития
Несмотря на сложную макроэкономическую обстановку и многочисленные вызовы, цифровизация предприятий продолжается, следует из прогноза Gartner, опубликованного в феврале. Аналитики выделили ряд трендов, которые будут влиять на работу и трансформацию IT-компаний до 2025 года. В частности, Gartner прогнозирует, что к 2025 году 55% всех успешных новых технологических решений будут поставляться «нетрадиционным» заказчикам, например за пределами IT: «Это позволит поставщикам выйти на новые рынки и наладить отношения с клиентами».
Разработчики, по прогнозу, будут расти за счет стратегии продвижения продукта через его использование PLG (Product led growth). Эта бизнес-модель, ориентированная на конечного пользователя, опирается на продукт как основной фактор привлечения, конверсии и роста. К 2025 году, согласно прогнозу, 95% поставщиков программного обеспечения как услуги (SaaS) будут использовать эту концепцию для привлечения новых клиентов. Также, отмечают в Gartner, наиболее эффективным в ближайшей перспективе будет экосистемный подход к инновациям: «Предприятия активно используют технологии, чтобы дифференцироваться и добиваться успеха, поэтому они все чаще внедряют инновации в партнерстве с поставщиками технологий».
Сама российская IT-отрасль смотрит на перспективы развития в 2023 году с осторожным оптимизмом. Перспективы в значительной степени зависят от макроэкономической ситуации, говорит Евгений Минеев: «Но уже сейчас видно, что в дополнение к текущим программам цифровизации на российском рынке есть весомый потенциал обеспечения технологической независимости, повышения эффективности ряда отраслей, которые в меньшей степени инвестировали в передовые IT- и цифровые проекты в последние годы». Кроме того, добавляет он, блок ПО уже сможет заместить все потребности в софте реального сектора, особенно если это будет совместная работа бизнеса и разработки.
Минцифры видит готовность и желание крупных компаний вкладывать в развитие промышленных цифровых решений, сказал глава министерства Максут Шадаев, выступая на встрече АРПП «Отечественный софт» в апреле. В 2023 году также сохранится тренд на увеличение проектов по импортозамещению, количества выводимых на рынок отечественных коробочных продуктов и платформ, считает Михаил Краснов.
Мощный импульс отрасли придадут инициативы государства по консолидации спроса для разработки крупных отраслевых IT-систем через индустриальные центры компетенций, полагает Игорь Калганов. Также стоит ждать «возрождения» сегмента стартапов, допускает директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы «Ракета» Дарья Зубрицкая: «После сложного для небольших компаний 2022 года, где таким бизнесам было трудно получить инвестиции, вполне вероятно, начнется стабилизация этого сегмента и перспективные стартапы смогут получить деньги на развитие в 2023 году».
Несмотря на зрелость рынка отечественного ПО, сейчас решения игроков могут покрывать основные потребности компаний из разных отраслей. В то же время остается потребность в инструментах, которые закрывали бы специфические задачи индустрий, например в промышленности, металлургии, нефтегазовом секторе. Это задача, которую компаниям еще предстоит решать — как самостоятельно, так и вместе с партнерами и IT-консалтингом, чья роль, по оценкам VK, будет укрепляться в будущем.