международное сотрудничество
Вчера канадская нефтекомпания PetroKazakhstan (PKZ), все активы которой находятся в Казахстане, объявила о подписании соглашения с китайской CNPC о продаже компании по цене $55 за акцию. Таким образом, вся PetroKazakhstan оценена китайцами в $4,18 млрд, что почти в 1,7 раза больше, чем капитализация PKZ на конец июня, когда канадская нефтекомпания впервые объявила о получении предложений от потенциальных покупателей. Сделка состоится только в том случае, если на нее согласятся больше двух третей акционеров PKZ. При этом индийская ONGC также не намерена отказываться от покупки PKZ. Покупателю, кроме того, еще предстоит уладить конфликт PKZ с НК ЛУКОЙЛ вокруг СП "Тургай Петролеум". Не исключено, что один из партнеров выкупит долю другого.
Зарегистрированная в Канаде PKZ через свои дочерние структуры и СП участвует в разработке ряда казахских нефтяных месторождений. Запасы нефти компании оцениваются в 549,8 млн баррелей, ежесуточная добыча нефти составляет 152,5 тыс. баррелей. PKZ также владеет НПЗ в Чимкенте. Около 97% акций PKZ находятся в свободном обращении и принадлежат портфельным инвесторам, около четверти из которых — казахские.
Вчера PKZ объявила, что достигла соглашения с CNPC International Ltd (дочерняя структура китайской China National Petroleum Corporation, CNPC) о продаже компании. По сообщению PKZ, советы директоров PKZ и CNPC одобрили эту сделку. Ее стоимость рассчитана с премией в 24,4% по отношению к средневзвешенной цене акций PetroKazakhstan на Нью-Йоркской фондовой бирже в период с 7 по 19 августа и 21,1-процентной — к цене на момент закрытия торгов 19 августа. Совет директоров PKZ рекомендовал акционерам компании на собрании в октябре принять предложение CNPC о продаже акций по $55 за бумагу. Чтобы сделка состоялась, предложение CNPC должны принять владельцы свыше двух третей акций PKZ. Условия соглашения с CNPC предусматривают штрафные санкции — выплату $125 млн в случае, если PKZ решит отказаться от оферты CNPC и принять другое предложение.
Источник Ъ, близкий к PKZ, рассказал вчера, что продажа компании китайцам была одобрена властями Казахстана. По его словам, основным конкурентом CNPC выступала индийская ONGC. Возможность покупки PKZ рассматривала также "одна из дочерних структур казахской государственной нефтегазовой компании 'Казмунайгаз'", однако эти "переговоры были прерваны по инициативе казахской стороны в конце первой недели июля и до конкретного предложения дело не дошло — к тому времени китайцы уже получили принципиальное одобрение от властей Казахстана". Представители PKZ и "Казмунайгаза" отказались комментировать эту информацию. Представители казахских профильных министерств и ведомств вчера также воздержались от каких-либо комментариев по поводу возможной смены собственника PKZ.
В свою очередь, представитель ONGC вчера заявил агентству Reuters, что, "если PKZ попросит перебить предложение CNPC, мы сделаем это". А источник Reuters в индийском правительстве выразил уверенность в том, что ONGC сделает свое предложение и без просьбы PKZ. Таким образом, не исключено, что индийская компания в ближайшее время сделает предложение PKZ или объявит прямую оферту акционерам компании, причем ее цена будет выше предложенной китайцами. Впрочем, этому могут помешать власти Казахстана, которые считают, что вправе заблокировать любую сделку с активами PKZ, "так как та является пользователем национальных недр".
Глава PKZ Бернар Изотье в ходе вечерней телефонной конференции с инвесторами заявил, что компании ничего не известно о наличии конкурентных предложений. Он напомнил, что условия соглашения с CNPC запрещают просить о других предложениях, однако заявил, что, если таковые поступят и окажутся намного более выгодными для акционеров, PKZ будет рекомендовать своим владельцам их принять.
Отметим, что PKZ сейчас участвует в ряде судебных разбирательств с компанией "ЛУКОЙЛ Оверсиз", касающихся их совместного казахского ЗАО "Тургай Петролеум". И хотя доля в этом СП является не самым важным активом PKZ, взаимные претензии партнеров исчисляются сотнями миллионов долларов. Пресс-секретарь "ЛУКОЙЛ Оверсиз" Григорий Волчек вчера заявил Ъ, что "пока собственники и менеджмент PKZ не изменились, судебные разбирательства продолжатся". Господин Волчек также отметил, что "ЛУКОЙЛ Оверсиз" надеется наладить сотрудничество с CNPC, если та купит PKZ. Он затруднился оценить вероятность выкупа одним из партнеров по СП доли другого и не смог сообщить, обращалась ли CNPC в "ЛУКОЙЛ Оверсиз" для решения конфликта вокруг "Тургай Петролеум".