Группа «Инсайт» приобрела «Джон Дир Файнэншл», российскую лизинговую «дочку» американского производителя сельхозтехники John Deere. Это уже вторая иностранная кэптивная лизинговая компания, которую покупает инвестгруппа. Сейчас она выходит в новый сегмент, пока наименее пострадавший от кризиса,— лизинг сельхозтехники. И хотя ранее предполагалось, что компания сосредоточится на развитии «Сименс Финанс» и направления лизинга оборудования, теперь инвесторы планируют стоить лизинговый холдинг и заявляют о готовности к новым покупкам.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Инвестиционная группа «Инсайт» приобрела лизинговую компанию «Джон Дир Файнэншл». Об этом свидетельствует запись в ЕГРЮЛ. «Джон Дир Файнэншл» — это дочерняя структура прекратившего работу в России на фоне санкций американского производителя техники для сельского хозяйства, строительных работ и лесозаготовки. Информацию о сделке подтвердил представитель «Инсайта».
В «Инсайте» отказались раскрыть параметры сделки. Согласно отчетности Siemens за 2022 год, концерн продал «Сименс Финанс» (инвестгруппе «Инсайт») за 52 млрд руб. (€922 млн), и накануне сделки «Инсайт» разместила облигации на сумму 53 млрд руб. Накануне второй сделки в конце февраля «Инсайт» разместила облигации на 11 млрд руб.
Согласно ренкингу «Эксперт РА» за 2021 год, «Джон Дир Файнэншл» занимала 22-е место по объему нового бизнеса — 21,4 млрд руб. Портфель компании составлял 31,6 млрд руб. За девять месяцев 2022 года на долю сегмента сельхозтехники пришлось 5,5% объема нового бизнеса лизинговых компаний, что на 2 п. п. больше, чем в 2021-м. Как ранее отмечали собеседники «Ъ», интересны для покупки сейчас активы «Дойче Лизинг Восток» и «Скания Лизинг» (см «Ъ» от 31 января). В целом по итогам 2022 года количество новых договоров лизинга в России уменьшилось на 25%, до 272 тыс., а переданных в рамках этих договоров предметов лизинга — на 30%, до 390 тыс., следует из отчета НКР (см. «Ъ» от 25 января).
Когда в сентябре 2022 года «Инсайт» приобрела «Сименс Финанс» (теперь «Дельтализинг»), участники рынка сходились во мнении, что группа компаний, вероятнее всего, сосредоточится на лизинге оборудования.
«Наша цель — выстроить лизинговый холдинг, который объединит именно лизинговые компании с разными компетенциями. Последовательно следуя этой стратегии, мы приобрели "Джон Дир Файнэншл" и не исключаем совершения и других сделок на этом рынке»,— заявил в связи с последним приобретением представитель «Инсайта».
В группе подчеркнули, что планов по объединению «Дельтализинга» и «Джон Дир Файнэншл» нет.
Интерес компании к выходу в сегмент лизинга сельскохозяйственной техники объясним. «Сегмент лизинга сельхозтехники и оборудования меньше других пострадал от ухода зарубежных компаний. Это связано с тем, что традиционно в России было развито сельхозмашиностроение, и в прошлом году отечественным компаниям удалось быстро заместить импорт и существенно расширить объемы производимой техники»,— отмечает заместитель гендиректора «Росагролизинга» Татьяна Антипова. По ее оценке, «Джон Дир Файнэншл» занимала не более 10% в общем объеме лизингового портфеля сегмента сельхозтехники и 13% по новому бизнесу в сегменте, при этом она была кэптивной, финансировавшей в основном закупки у материнской компании.
В 2022 году компания передала в лизинг около 60 единиц техники, в 9 раз меньше, чем в 2021-м, отмечает госпожа Антипова.
Поставки были только в январе и в феврале, таким образом, портфель компании со временем уменьшится, отмечает эксперт.
В инвестгруппе рассказали, что планируют сохранить и усилить команду новой компании. Так же в «Инсайте» подчеркнули, что «Джон Дир Файнэншл» «располагает диверсифицированным лизинговым портфелем». Есть ли у компании в физическом наличии сами предметы лизинга, покупатели не уточнили.
Ранее эксперты и участники рынка указывали, что в таких сделках речь идет скорее о приобретении не активов, а команды и компетенций. «Компании с иностранным участием в течение 2022 года практически не заключали новых сделок. Однако покупка подобных компаний интересна в первую очередь наличием проверенной клиентской базы с высокой долей повторных клиентов и неплохой платежной дисциплиной. При этом данные лизингодатели являются собственниками в основном иностранного имущества, которое сейчас значительно подорожало в связи с его дефицитом на рынке»,— указывает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Зоя Советкина.
В «Джон Дир Файнэншл» оперативно не ответили на запрос «Ъ».