Сервисные компании объединяются за пределами вертикально интегрированных нефтеконцернов
добыча углеводородовНеобходимость консолидации компаний, выполняющих сервисные услуги для нефтегазовой отрасли (капремонт скважин, обустройство месторождений и т. д.) становится все более острой. При этом иностранный капитал стоит за большинством обозначившихся в России центров отраслевой интеграции — Евразийской буровой компанией, группой "Интегра" и российскими подразделениями мировых сервисных компаний Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и др. Для описания этого явления появился новый термин — "шлюмберизация". Противопоставить шлюмберизации можно только сервисные компании с преобладающим национальным капиталом. Но на их формирование в России осталось не более пяти лет, и для успешной работы, как показывает опыт Halliburton и Schlumberger, им необходима серьезная господдержка.
В поле зрения Совбеза и госдепа
Представители российских сервисных компаний дают различные оценки объемов рынка нефтегазового сервиса в России — от $6 млрд до $10 млрд в год. Примечательно, что централизованных и обобщенных данных о структуре рынка и доли основных игроков и видов выполняемых сервисных работ не существует. В Союзе поддержки и развития отечественных сервисных компаний нефтегазового комплекса ("Союзнефтегазсервис") сообщили, что готовят подобную справку по требованию Совета безопасности РФ, однако пока сами не составили окончательно количественную и качественную характеристику положения в отрасли.
В распоряжение Ъ поступил только один документ на эту тему, содержавший какие-то цифры,— это справка госдепартамента США. В этом документе сообщается, что российские нефтяные компании собственными силами выполняют примерно 70% работ, в то время как на независимые российские сервисные компании приходится 20%, а на иностранные — 10%. В то же время чиновники внешнеполитического ведомства США отмечают большой потенциал для экспансии американских сервисных компаний на этот рынок в будущем. Как говорится в документе, ежегодно российский нефтегазовый сектор импортирует оборудования и прочих товаров и услуг почти на $1 млрд, в том числе на $230-250 млн — из США.
Пристальное внимание госдепа к нефтегазовому сервису в России не случайно, так как повсюду в мире именно эта отрасль является платформой для направления финансовых ресурсов нефтегазового комплекса в развитие других отраслей экономики, в том числе высокотехнологичных. Сервисные услуги в нефтедобыче включают такие основные виды работ, как сейсмическая разведка, бурение скважин, подготовка технологической схемы разработки, освоение месторождения, капремонт скважин, повышение нефтеотдачи пластов и т. д.
Скорее всего, недавно появившийся интерес Совбеза к ситуации в нефтегазовом сервисе в России спровоцирован именно так называемой шлюмберизацией, то есть активностью в этом секторе американских компаний (по имени крупнейшей из них — Schlumberger). В прошлом году Schlumberger достигла договоренности о поглощении своего главного российского конкурента компании "Петроальянс" (см. интервью с президентом "Петроальянса" Александром Джапаридзе), ежегодный оборот которой составляет примерно $250 млн. Schlumberger сейчас успешно работает практически со всеми крупными нефтекомпаниями в России. Другая американская компания — Baker Hughes — недавно создала крупный сервисный центр в Ямало-Ненецком АО. Развивают свою деятельность в России такие американские лидеры в области нефтегазовых технологий, как Halliburton, Weatherford, BJ Services, Parker Drilling.
Наконец, западный капитал стоит и за двумя компаниями, в последнее время наиболее активно скупающими сервисные подразделения, которые продают сами нефтяники: Евразийской буровой компанией (25% плюс одна акция принадлежит Александру Джапаридзе) и группой "Интегра" (см. интервью с президентом ЗАО "Интегра-Менеджмент" Феликсом Любашевским). Лидеры мирового нефтегазового сервиса в своей экспансии в Россию "затаили дыхание" лишь однажды, когда в октябре 2004 года Schlumberger пришлось вывозить оборудование с месторождений своего основного сибирского клиента "Юганскнефтегаза". Однако, как сообщил Ъ начальник информационного отдела "Роснефти" Владимир Воевода, в настоящее время Schlumberger и другие бывшие российские и зарубежные подрядчики ЮКОСа благополучно работают на объектах "Юганскнефтегаза".
Сервис для нефтяников
В настоящее время российский рынок нефтегазового сервиса — это рынок покупателя, тем более что сами нефтекомпании по-прежнему выполняют львиную долю сервисных работ. Активной распродажи сервисных подразделений нефтяников, которую аналитики предсказывали еще в 2001-2002 годах, так и не произошло. "У нас в компании большая часть сотрудников, 47 тыс. человек, работает в сервисных подразделениях,— сообщил Ъ источник в ТНК-ВР.— И во многих регионах, где они работают, ТНК-ВР — единственный заказчик. Мы понимаем, что западный алгоритм работы подразумевает вывод сервисов за рамки компании, но большое внимание мы уделяем социальной составляющей проблемы". Тем не менее мировая, да и российская, практика свидетельствует о преимуществе именно внешнего сервиса.
Крупные независимые сервисные компании могут инвестировать значительные средства в разработку новых технологий, окупая эти инвестиции продажей этих разработок многим клиентам. Нефтяникам инвестиции в НИОКР "для себя", как правило, невыгодны, а государство ими перестало заниматься еще в начале 90-х годов. А ведь именно самые современные технологии в условиях исчерпания традиционных месторождений и все большей труднодоступности новых позволяют нефтяникам повышать отдачу месторождений и увеличивать запасы. Причем последний фактор во многом определяет капитализацию нефтегазовых компаний. Не случайно среди российских нефтегазовых компаний наиболее высокие темпы роста добычи в последние годы были именно у основных клиентов западных сервисов ЮКОСа и "Сибнефти". Как сообщили Ъ в пресс-службе "Сибнефти", "при прочих равных условиях стоимость бурения скважины с использованием передовых технологий превышает стоимость традиционных скважин в полтора-два раза. Однако ее эффективность сопоставима с показателями примерно четырех обычных скважин. Таким образом, экономический эффект очевиден".
Поэтому все опрошенные Ъ специалисты подтвердили, что ожидают полного вывода сервисных активов за рамки вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) в ближайшие три-пять лет. Процесс постепенно набирает обороты и охватывает все новые компании. Так, в 2004 году ЛУКОЙЛ продал "ЛУКОЙЛ-Бурение" Евразийской буровой компании, а "Роснефть" продала четыре плавучие буровые установки. "У 'Роснефти' есть стратегические планы по выводу сервисных подразделений за пределы компании, но пока говорить о каких-то конкретных шагах в данном направлении рано",— отметил Владимир Воевода. Единственным исключением останется, скорее всего, "Сургутнефтегаз", покупающий иностранные технологии и оборудование, но работающий только с собственным сервисом.
Нефтяники в стратегической перспективе весьма заинтересованы в конкуренции внешних сервисных компаний, поэтому они не спешат однозначно говорить о тех или иных предпочтениях. В сегменте высокотехнологичного сервиса между собой конкурируют в основном иностранные компании, более простые технологии предоставляют как российские, так и иностранные организации. Наконец, на рынке простых нефтегазовых технологий и услуг работают в основном российские компании, хотя специалисты указывают и на растущую долю китайских компаний, отмечая в качестве их конкурентного преимущества выгодные лизинговые схемы, созданные для развития отрасли в КНР.
Независимые российские сервисные компании в последние годы работали по большей части с убытками или очень небольшой прибылью. Опрошенные Ъ специалисты оценивают технологическое отставание российского нефтегазового сервиса от мирового как минимум в 10-15 лет, хотя в последние годы некоторые российские компании освоили и западные сервисные разработки.
"Доля западных компаний варьируется в зависимости от готовности российских предприятий оказать подобные услуги,— отмечают в 'Сибнефти'.— Например, пять лет назад такие работы, как горизонтальное бурение, гидроразрывы пласта и оптимизация скважин, выполнялись преимущественно с участием западных сервисов. В настоящее время подобные технологии российские компании освоили достаточно хорошо, что позволяет 'Сибнефти' снижать затраты, приглашая отечественные сервисные предприятия, при сохранении качества выполняемых работ".
Москва против Хьюстона
Все опрошенные Ъ специалисты согласились, что в российском нефтегазовом сервисе остро назрела необходимость интеграции и через три-пять лет, когда отечественные нефтекомпании завершат вывод сервисных активов, в отрасли сформируется не более десяти крупных компаний-конкурентов. Кроме того, останется множество мелких, очень узкоспециализированных сервисов, которые будут конкурировать уже в другой нише. Работать все они будут большей частью с западными технологиями или гибридами западных и отечественных разработок. Строго говоря, как показывает пример той же Schlumberger, ныне управляемой из Хьюстона, эффективные технологии всегда транснациональны, ведь основатели компании братья Шлюмберже были французами.
Основной вопрос заключается в том, чей капитал будет стоять за этими пятью-десятью сервисными компаниями и будет ли создаваемая в результате их деятельности добавленная стоимость работать на отечественную экономику. Абсолютно все эксперты отмечают высококонкурентную ситуацию, складывающуюся в российском нефтегазовом сервисе, но у западных сервисных компаний есть существенное преимущество: их интересы серьезно лоббируют соответствующие правительства, прежде всего администрация США. Связь администрации президента Джорджа Буша с компанией Halliburton хорошо известна и в полной мере проявилась при свержении режима Саддама Хусейна.
В связи с этим в последние полгода-год среди российских специалистов отрасли стала обсуждаться идея создания Национальной сервисной компании. Правда, в разных кругах это понятие трактуют по-разному. В Союзе нефтегазопромышленников России говорят о формировании публичных компаний, за которыми бы стоял российский, но не обязательно государственный капитал, причем не исключают возможность привлечения иностранных партнеров (см. интервью с председателем Союза нефтегазопромышленников России Юрием Шафраником).
Другие понимают Национальную сервисную компанию как объединение государственных активов в инструмент политики федерального центра по аналогии с "Роснефтью" или "Транснефтью". "В рамках объединенной национальной сервисной компании необходимо создать сильную производственно-инженерную базу, объединенную со строительными мощностями, включив в ее состав ряд предприятий из перечня стратегических,— говорит президент 'Союзнефтегазсервиса' Игорь Мельников.— Партнерство компаний, дополняющих друг друга в сферах специализации, поддержка со стороны национальных добывающих компаний и обязательная поддержка на законодательном уровне позволит обеспечить приоритет российскому производителю и конкурировать с крупнейшими интернациональными корпорациями".
В сложившейся ситуации государственная поддержка требуется для создания национальных сервисных компаний любого типа. "Россия, являясь крупнейшей нефтегазовой державой, не имеет компаний, сопоставимых с Halliburton,— говорит господин Мельников,— и без содействия госорганов иметь не будет, так как для ВИНК сервис не является профильным активом и выводится из структуры холдингов, после чего он либо разоряется, либо скупается иностранными компаниями". В "Союзнефтегазсервисе" надеются инициировать рассмотрение вопроса о создании Национальной сервисной компании на рабочей группе "О мерах по обеспечению минерально-сырьевой безопасности России" в аппарате Совбеза РФ. "В общем и целом стратегия создания национальной сервисной компании представляется нам позитивной,— комментируют в 'Роснефти',— но какую-либо детальную оценку давать пока еще рано, так как это предложение существует пока еще в сыром виде".