газодобывающая отрасль
Вчера стало известно, что акционеры НОВАТЭКа единогласно проголосовали за проведение допэмиссии в пользу ЗАО "Левит" и дочерней компании "Итеры" и НОВАТЭКа — TNG Energy AG. В пресс-службе НОВАТЭКа вчера заявили, что названные компании могут внести в качестве оплаты акции ОАО "Таркосаленефтегаз" и долю в уставном капитале "Ханчейнефтегаз". Как стало известно Ъ, "Итера" таким образом может обменять блокпакеты в двух добывающих предприятиях на пакет в НОВАТЭКе.
ОАО НОВАТЭК — второй по величине производитель газа в России после "Газпрома". За последний год НОВАТЭК увеличил объем добычи на 44% и по итогам 2003 года отчитался о производстве 20,2 млрд кубометров и получении консолидированной чистой прибыли в размере 3,3 млрд руб. Уставный капитал компании составляет 2,2 млрд руб. Основными акционерами ОАО НОВАТЭК являются ЗАО "Левит" (49,2%), SWGI Growth Fund (37,5%), Региональный фонд развития Ямала (7,6%).
26 августа собрание акционеров НОВАТЭКа приняло решение о выпуске 789 276 обыкновенных акций номиналом 100 руб. В сообщении пресс-службы НОВАТЭКа говорится, что допэмиссию планируют разместить по закрытой подписке в пользу TNG Energy AG и ЗАО "Левит", однако доли распределения между компаниями эмитент не разглашает. Акции могут быть приобретены как за деньги (ООО "Финансы-Оценка-Консалтинг" оценило денежный эквивалент цены размещения одной акции в 28,3 тыс. руб.), так и в обмен на акции "Таркосаленефтегаза" и долю в уставном капитале ООО "Ханчейнефтегаз".
На конец июля 2004 года на балансе НОВАТЭКа было 32,2% акций "Таркосаленефтегаза" и 43% уставного капитала ООО "Ханчейнефтегаза". Однако, как сообщили Ъ в администрации ЯНАО, на деле НОВАТЭК владеет контрольным пакетом акций "Таркосаленефтегаза" через участие в TNG и свыше 70% уставного капитала "Ханчейнефтегаза".
Пресс-секретарь НОВАТЭКа Михаил Лозовой подтвердил Ъ, что допэмиссия проводится в целях консолидации производственных активов — "Таркосаленефтегаза" и "Ханчейнефтегаза". Это крупнейшие добывающие активы НОВАТЭКа — они добывают 15 млрд кубометров природного газа в год.
Как ранее заявлял Валерий Очерцев, вице-президент "Итеры", TNG Energy AG (Германия) контролируется группой компаний "Итера", и НОВАТЭК является совладельцем этой компании. Отметим, что ранее "Итера"предпринимала попытки слияния с "Новафининвестом", на базе которого образован НОВАТЭК. В 2002 году обе компании отказались от идеи слияния, однако к тому моменту они совместно участвовали в ряде компаний, в частности в "Таркосаленефтегазе" и "Ханчейнефтегазе".
По данным Ъ, "Итера" контролирует почти 25% уставного капитала "Ханчейнефтегаза" и 42% акций "Таркосаленефтегаза". Как сообщил источник в "Итере", объявленная НОВАТЭКом сделка предполагает обмен блокпакетов в этих предприятиях на бумаги НОВАТЭКа. Как считает Юрий Невежин, замдиректора Российского газового общества, можно говорить о слияние активов "Итеры" и НОВАТЭКа "на новом уровне": добыча постепенно будет консолидироваться в руках НОВАТЭКа, а оптимизацией системы продаж займется "Итера". Пресс-служба "Итеры" не опровергла информацию о намечающемся выкупе акций, но отказалась от дальнейших комментариев.
Если TNG выкупит все 35% допэмиссии, он станет владельцем 25,9% акций НОВАТЭКа. В этом случае "Итера", по мнению аналитика банка "Атон" Стивена Дашевского, переложит добывающие активы в компанию с более нейтральным политическим имиджем и после вывода НОВАТЭКа на IPO, попытки чего НОВАТЭК предпринимал уже в прошлом году, будет иметь хорошую рыночную стоимость. Второй путь, по которому может пойти "Итера", это выкуп другой половины в TNG у того же НОВАТЭКа с целью консолидации блокпакета и управления компанией.
НАТАЛИЯ Ъ-ГРИБ