Прибыль на сокращениях
Сбербанк снизил отчисления в резервы
Квартальный финансовый результат Сбербанка по МСФО достиг 304,5 млрд руб., превысив прошлогодний в 2,5 раза. Основной вклад в такой рост дали значительные сокращения объема начисленных резервов по кредитным убыткам, контроль над ростом операционных расходов, а также более высокий доход по валютным операциям. Банковский бизнес вырос в соответствии с прогнозами аналитиков, а вот расходы на резервы разошлись с ожиданиями рынка.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ / купить фото
В первом квартале 2021 года Сбербанк заработал 304,5 млрд руб. чистой прибыли, что в 2,5 раза превышает прошлогодний результат и в 1,3 раза — результат первого квартала 2019 года. Об этом свидетельствует отчетность банка по МСФО. Этот результат и выше ожиданий рынка. Консенсус-прогноз «Интерфакса» предполагал, что квартальная прибыль Сбербанка вырастет в 2,1 раза, до 254,7 млрд руб. Второй по величине банк в стране ВТБ в первом квартале 2021 года увеличил прибыль в 2,1 раза, до 85,1 млрд руб. Чистый процентный доход Сбербанка вырос на 13,3%, до 421,5 млрд руб., комиссионный — на 6,3%, до 134,3 млрд руб.
В банке отмечают, что «в первом квартале 2021 года динамика бизнеса складывалась существенно лучше ожиданий».
Всего активы банка выросли на 4,1% с начала 2021 года до 37,5 трлн руб. Кредитный портфель Сбербанка вырос на 2% и достиг 25,5 трлн руб. При этом опережающий рост показал розничный портфель — на 3,9%, до 9,7 трлн руб. Тогда как корпоративный портфель вырос всего на 0,8% (на 0,2% без учета валютной переоценки), до 15,8 трлн руб.
По данным банка, на текущий момент количество активных клиентов превысило 100 млн человек. Средства клиентов за квартал выросли на 4,8%, до 26,9 трлн руб., при этом средства населения сократились на -0,8% (или 132,9 млрд руб., за счет значительного оттока в январе). Остатки на счетах корпоративных клиентов, наоборот, выросли на 15%.
Рост преимущественно произошел за счет средств государственных и общественных компаний, объем которых возрос вдвое.
Основную поддержку прибыли Сбербанка дали три компонента, говорит аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. Во-первых, банк резко сократил начисление резервов. В ушедшем квартале он сократил их объем в 6,5 раза, хотя рынок ожидал сокращения в 2,3 раза. В целом чистое изменение риска составило 25,5 млрд руб. в первом квартале против 167,1 млрд руб. годом ранее. Это оказало существенное влияние на финансовый результат, который превзошел ожидания рынка, объясняет господин Клапко.
Второй компонент, оказавший позитивное влияние на финансовый результат,— это контроль над издержками, также оказавшийся лучше ожиданий рынка, добавляет собеседник “Ъ”. В итоге операционные расходы составили 179,9 млрд руб. за первый квартал 2021 года, увеличившись на 7,1%.
Как следует из комментариев самого Сбербанка, он улучшил эффективность бизнеса, «что привело к высвобождению персонала в финансовом сегменте».
Это стало возможным «благодаря технологической трансформации и росту продаж в цифровых каналах». В итоге совокупно персонал группы сократился с начала года на 7,4 тыс. человек, до 278,2 тыс. человек. Вместе с тем количество сотрудников, работающих над развитием нефинансовых сервисов, выросло, отметили в банке.
Третий компонент, повлиявший на прибыль, отмечает господин Клапко, это доход по валютным операциям и деривативам. В первом квартале 2021 года доход по этой статье составил 24,9 млрд руб. против 12,3 млрд руб. годом ранее.
Первый квартал для Сбербанка выдался успешным и согласно отчетности по РСБУ, в которой он показал рекордную прибыль в 282,5 млрд руб. (рост на 29%). На прошлой неделе Сбербанк утвердил рекордные дивиденды, на которые уйдет более половины прибыли банка за 2020 год (422,4 млрд руб). Половину этих денег получит Фонд национального благосостояния, который ранее стал основным акционером Сбербанка.