По данным международного агентства Euromonitor, в прошлом году объем российского рынка парфюмерии и косметики составил примерно $4,7 млрд. По объему продаж этой продукции Россия заняла шестое место в Старом Свете, уступив Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании. Окончательная "европеизация" российского рынка началась сравнительно недавно, с приходом сюда трех китов парфюмерно-косметической розницы — немецкой Douglas и французских Marionnaud и Sephora. Главным последствием их экспансии станет снижение розничных цен на парфюмерию и косметику — они сравняются с европейскими.
Специализированные парфюмерно-косметические сети — понятие чисто европейское. В США, например, такого формата нет вовсе. В Европе же на долю трех крупнейших специализированных сетей — французских Marionnaud и Sephora и немецкой Douglas — приходится более 60% рынка парфюмерии и косметики. На Западе процесс концентрации розницы происходил пять-шесть лет назад, когда компания Marionnaud стала активно скупать мелкие сети и отдельные парфюмерные магазины Франции. Сейчас розничная продажа косметики во Франции сосредоточена в основном в двух сетях — Marionnaud и Sephora, а в Германии и Австрии в одной — Douglas.
Подобная концентрация наблюдается сейчас и в России. По данным экспомедиагруппы "Старая крепость", в прошлом году доля специализированных сетей составила больше 20% российского рынка и более трети — московского. Причем 80% специализированной розницы контролируют четыре основных игрока — "Арбат Престиж", "Л`Этуаль", "Дуглас-Риволи" и Ile de Boute. В этом году, по мнению экспертов, доля сетей еще увеличится. Происходить это будет как за счет роста рынка (по прогнозам "Старой крепости", он может составить около 10%), так и в связи с приходом в Россию трех крупнейших европейских сетей — Marionnaud, Sephora и Douglas. Тем более что все три кита выступают в альянсе с крупнейшими российскими игроками: Douglas создала СП с "Риволи", розничным подразделением ООО "Люкс Холдинг"; Sephora заключила договор франчайзинга с "Л`Этуаль", а Marionnaud договорилась о партнерстве с "Арбат Престижем".
Первой экспансию на российский рынок парфюмерии и косметики начала немецкая сеть Douglas.
Douglas Holding AG — один из крупнейших в Европе продавцов парфюмерии и косметики. Оборот в 2002 году составил более €2,2 млрд. Имеет более 1,5 тыс. магазинов в Европе, Австрии, Нидерландах.
Доли в СП ООО "Дуглас-Риволи" разделены между участниками поровну. Финансирование всех проектов партнеры осуществляют сообща. Технология продаж, планировка зала и стандарты выкладки в магазинах определяет Douglas. По словам генерального директора сети "Дуглас-Риволи" Елены Мишкиной, иностранные партнеры результатами работы "Дуглас-Риволи" в России очень довольны, так как продажи сети растут.
Об открытии магазинов сети Sephora стало известно примерно в то же время, когда было создано СП "Дуглас-Риволи".
Парфюмерно-косметическая сеть Sephora создана в 1993 году, с 1997 года является подразделением Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH). Третья по величине (после французской Marionnaud и немецкой Douglas) сеть в Европе включает около 300 магазинов во Франции, Италии, Испании, Англии, Польше, США и других странах.
Вначале эксперты и игроки рынка полагали, что Sephora будет открывать магазины самостоятельно. Так, как это было, например, в Польше: там Sephora открывала магазины в гипермаркетах Geant и Auchan. Тем не менее холдинг LVMH принял решение развивать сеть по франчайзингу, заключив летом прошлого года договор с ООО "Алькор", владельцем сети "Л`Этуаль" (в Москве и регионах РФ работает более 120 магазинов сети, в 2002 году продажи составили около $90 млн). Первый магазин Sephora открылся в декабре прошлого года. Договор "Алькора" и LVMH предусматривает развитие сети магазинов Sephora, однако количество магазинов, которые будут открыты в следующем году, пока не разглашается. При этом "Алькор" намерен развивать и собственную сеть. По словам директора по маркетингу ООО "Алькор" Натальи Мурадовой, в 2004 году предполагается открыть еще 30-50 магазинов.
Одновременно с открытием первого магазина Sephora лидер российского парфюмерно-косметического розничного рынка компания "Арбат Престиж" (в сеть входит 14 магазинов в Москве; в прошлом году оборот компании вырос в два с половиной раза по сравнению с 2002 годом — до $202 млн) заявила о заключении договора франчайзинга с французской Marionnaud. Первый магазин под французской вывеской появится в Москве летом этого года.
Marionnaud Parfumeries — крупнейшая парфюмерно-косметическая сеть в Европе. В нее входит 1772 магазина во Франции, Швейцарии, Австрии, Испании, Италии. Объем продаж сети в прошлом году превысил $1 млрд.
Россия стала первой страной, в которой магазины Marionnaud будут открыты по франчайзингу. В других странах Marionnaud скупала парфюмерные сети у национальных ритейлеров. По мнению экспертов, изменение стратегии Marionnaud было вызвано особенностями российской парфюмерно-косметической розницы. "Во-первых, вкладывать деньги в российский розничный рынок иностранцам до сих пор несколько боязно,— считает президент 'Старой крепости' Андрей Маслак.— Кроме того, эта ситуация показательна в том смысле, что российский бизнес способен сегодня на равных разговаривать с крупнейшими западными игроками и реализовывать собственные стратегии".
С приходом в Россию трех крупнейших иностранных игроков конкуренция между специализированными сетями, несомненно, обострится. Не менее очевидно, что в первую очередь от этого выиграет потребитель. И дело не только в том, что в погоне за покупателем сети будут предлагать все более выгодные клиентские программы, но и в снижении розничных цен на парфюмерию и косметику. Во всяком случае, по словам президента "Арбат Престижа" Владимира Некрасова, цены в магазинах сети станут "среднеевропейскими" — то есть на продукцию класса luxe, например, снизятся на 10-15%. Эксперты уверены, что для сохранения своей доли на рынке другим розничным операторам тоже придется придерживаться "европейской" ценовой политики.
ЕКАТЕРИНА Ъ-ЛЮБАВИНА