В прошлом году в России было продано почти 1,5 млн легковых автомобилей, а продажи новых иномарок выросли почти вдвое. Впервые за последние пять лет россияне потратили больше денег на новые зарубежные машины, чем на подержанные, и почти столько же, сколько на отечественные. По мнению участников рынка, спрос на автомобили в этом году немного снизится, но денег на их приобретение граждане потратят намного больше.
Из полутора миллионов купленных в 2003 году автомобилей 400 тыс.— подержанные иномарки. Это на 100 тыс. меньше, чем в 2002 году. Продажи новых иномарок превысили самые оптимистичные прогнозы: 195,7 тыс. штук, почти на 80% больше, чем год назад. Это данные официальных продаж, включающие 31 811 иномарок, собранных в России (кроме 21 759 Chevrolet Niva). А с учетом серого импорта (по данным ГТК, в 2003 году в нашу страну ввезено 180 тыс. новых автомобилей иностранного производства) общая цифра продаж превышает 210 тыс. штук.
В денежном выражении отечественный авторынок растет еще быстрее: $12,285 млрд в 2003 году против $10,736 млрд в 2002-м (оценка PricewaterhouseCoopers). При этом отечественные машины последовательно сдают позиции иностранным. В 2002 году россияне отдали нашему автопрому $3,733 млрд, в прошлом — $4,205 млрд, зарубежному — $2,790 млрд и $4,080 млрд соответственно (с учетом иномарок, собранных в России). В прошлом году затраты граждан на подержанные иномарки (около $4 млрд) впервые оказались меньше расходов как на новые иномарки, так и на российские автомобили. Этому в немалой степени способствовало изменение таможенной политики: с 1 июля сборы и пошлины на иномарки в возрасте от трех до семи лет выросли в среднем в два раза, а в декабре импортеров — физических лиц уравняли с юридическими путем очередного увеличения пошлин.
Производство отечественных автомобилей в прошлом году снизилось на 2,4% и составило 956,7 тыс. штук (с учетом Chevrolet Niva — 978,5 тыс. штук). Наибольший вклад в падение показателей внесли "Рослада" и Горьковский автозавод. Снижение объемов производства машин на "Росладе" на 30% вызвано объективными причинами: в прошлом году завод снял с конвейера "девятку" и увеличил поставки машинокомплектов "жигулей" на Украину. ГАЗ же просто сократил на 13,5% выпуск не пользующихся спросом "Волг". На заводе надеются, что в этом году положение исправит обновленная "Волга" ГАЗ-31105, выпуск которой начался в середине января.
Незначительное снижение производства АвтоВАЗа (на 0,4%, с 702 066 до 699 899 машин) можно объяснить тем, что в январе-феврале дилеры распродавали машины позапрошлого года. Объемы продаж могли бы оказаться больше, если бы АвтоВАЗ в прошлом году пять раз не повышал отпускные цены. В январе-феврале этого года цены на "жигули" выросли еще дважды. В целом с 1 января 2003 года ВАЗы подорожали на 14%, при том что уровень инфляции за прошлый год составил 12%, а курс доллара снизился на 10%. То есть в долларовом эквиваленте продукция ВАЗа подорожала на четверть.
Зато продукция двух других автозаводов — "Автотора" и ТагАЗа, оцененная в долларах, подешевела на те же 10%. Спрос на калининградские Kia и таганрогские Hyundai Accent в несколько раз превысил предложение, и до сих пор заказы у этих предприятий расписаны на несколько месяцев вперед. В евро свою продукцию оценивают завод Ford во Всеволожске и московский "Автофрамос". В марте прошлого года перевод цен в евро помог "Форду" сократить очередь на модель Focus с шести до трех месяцев. А во втором полугодии, когда разница курсов доллара и евро стала угрожающей, "Форд мотор компани Россия--СНГ" объявила о скидке 900 евро на все версии Focus.
Самой непоследовательной ценовой политикой отличилось СП "GM-АвтоВАЗ". В начале прошлого года Chevrolet Niva в базовой версии стоила $8 тыс. Затем цена поднялась на $500, а с 1 октября автомобиль стал стоить 8,5 тыс. евро. После этого чуть ли не полугодовая очередь на внедорожник рассосалась за пару недель, а в конце ноября у дилеров началось затоваривание складов. В декабре цену на Chevrolet Niva срочно зафиксировали в рублях (288 888 рублей), но это уже не помогло: из 25 235 машин, собранных в прошлом году, непроданными остались 3476. По мнению Павла Дроздова, гендиректора компании "Крумб-сервис" (тольяттинский дилер Chevrolet Niva), продажи не пойдут вверх до тех пор, пока цены не стабилизируются: "Когда цены начинают прыгать, люди отказываются от покупки и ждут, что будет дальше".
Ставка на кредит
Фактор "доллар-евро" в динамике продаж иностранных автомобильных компаний стал определяющим. Из пяти компаний, снизивших продажи в 2003_году, три_-- Skoda, Volkswagen и BMW_-- ведут расчеты в евро. Итоги еще двух аутсайдеров_-- FIAT (официально продано 103_машины) и Isuzu_(12) объясняются отсутствием внятной дилерской политики. Большинство компаний, работающих с долларами (Toyota, Mitsubishi, Hyundai, Kia, Opel, Suzuki, Honda, Mazda, Lexus, Subaru и_др.), увеличили продажи в два-три раза. Результаты в секторе евро (Renault, Nissan, Peugeot, Mercedes-Benz, Audi, Citroen) скромнее_-- рост составил 15-50%. Исключением является Ford, за счет Focus всеволожской сборки увеличивший продажи на_210%.
Рост курса евро имел и положительный эффект_-- он стал стимулом для развития кредитных программ. Наиболее выгодные условия автокредитования первыми стали предлагать дилеры, работающие в американской валюте. Сейчас на рынке практикуются две основных схемы. Первая_-- трехлетние кредиты под 9-11% годовых с первоначальным взносом 10-30% и страховкой автокаско 6-9% от стоимости машины. Вторая_-- беспроцентный кредит (проще говоря, рассрочка) на год с 50-процентным первым взносом. В секторе евро можно встретить и более привлекательные предложения. Например, беспроцентный кредит на два года (программа "Ситроен-центр Москва" и банка "Авангард"), кредит под 5% годовых в евро и автокаско 5% ("Лионъ-Peugeot" и Raiffeisen Bank) или бесплатную страховку на первый год кредита (дилеры Peugeot).
В прошлом году на розничном рынке автокредитов начала работать первая финансовая структура иностранного производителя_-- "Форд кредит". Эта компания компенсировала часть банковской процентной ставки, благодаря чему российским клиентам предложили Ford Focus всеволожской сборки в кредит на три года под 4,9% годовых, Ford Mondeo_-- под 7% годовых при первоначальном взносе 50% стоимости машины. Страховка от угона и ущерба в "Ингосстрахе" при этом составила 7,2% стоимости автомобиля (при нулевой франшизе) плюс $30 за полис ОСАГО с покрытием $10_тыс. Что особенно важно, кредит на таких же условиях могли оформить не только москвичи, но и жители других регионов, где есть официальные дилеры Ford.
Интересно, что рынок автокредитования никак не отреагировал на демпинговые условия, предложенные Ford. Чуть более мягкие по сравнению со среднерыночными условия в конце года предложила компания "General Motors СНГ" для покупателей Opel Astra и Vectra: трехлетний кредит под 9% годовых без комиссии, страховка от 2,4% с франшизой $1_тыс. (без франшизы_-- 6,2-6,7%). Первоначальный взнос на покупку Astra_-- 30%, Vectra_-- 50%. Партнером в этом случае выступил российский банк МЕНАТЕП_СПб. Однако уже в этом году в России начнет работать финансовое подразделение концерна GM_-- GMAC, в июле в Москве открылось и представительство Volkswagen Group Finance, но на рынок розничного автокредитования эта компания пока не вышла.
Лучший класс
Кроме фактора "доллар-евро" на итоги продаж новых иномарок "в общем зачете" в немалой степени повлияло наличие российской сборки. Все компании, организовавшие выпуск своих недорогих моделей в России или свободных от таможенных сборов окрестностях (Ford, Daewoo, Hyundai, Kia, Renault), оказались в десятке лидеров. И все-таки первое место заняла Toyota, не имеющая ни местной сборки, ни модели в ценовой категории "около $10_тыс.". Эксперты по-разному оценивают такой результат (см._интервью на этой странице). По оценке представителя другой лидирующей компании_-- генерального менеджера направления Mitsubishi "Рольф холдинга" Дмитрия Роткина, Toyota успешно финишировала из-за долларовых цен и новых моделей: "Благодаря наличию в гамме более престижных моделей им удалось подменить ставших безумно дорогими 'европейцев'". Однако, по мнению господина Роткина, "психологический ценовой барьер" в $10_тыс. существует, и это наглядно продемонстрировал завод "УзДэуавто". Несмотря на не самый современный продукт, продажи самых дешевых иномарок Daewoo Nexia и Matiz выросли в полтора раза. "Но всерьез разрабатывать этот пласт будут компании, которые в будущем разместят производство в России", — уверен господин Роткин.
С этим утверждением согласны все аналитики. По прогнозу "Автосельхозмаш-холдинга", в этом году в Россию будет официально ввезено 150-170_тыс. новых иномарок, не менее 60_тыс. соберут в России, в итоге общие продажи достигнут 230_тыс. штук. В этом году на рынке появятся как минимум три новые иностранные машины отечественной сборки: Chevrolet_Viva (Opel Astra второго поколения) от GM-АвтоВАЗа, Kia Shuma от "Ижмаш-Авто" и Hummer-2 от калининградского "Автотора". ТагАЗ намерен освоить Hyundai Sonata, Ульяновский автозавод готовит площади под сборку иностранного внедорожника, чуть позже "Автофрамос" должен поставить на конвейер "небольшой семейный автомобиль" Renault_X90. О своих претензиях на покупательский спрос заявило и небольшое сборочное производство "Дервейс", выпустив первые 15_серийных внедорожников "Ковбой", на треть состоящих из импортных агрегатов.
В дальнейшем, по оценке "АСМ-холдинга", продажи новых иномарок ежегодно будут расти на 100_тыс. штук, а совокупный объем выпуска сборочных производств к 2007_году достигнет 200_тыс. автомобилей в год. Разумеется, все оптимистичные прогнозы делаются с оговоркой: если будет расти благосостояние потенциальных покупателей.
ЕКАТЕРИНА САФАРОВА