Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №199

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Журнал "Коммерсантъ Деньги"

Гонка преследования

Гонка преследования
Фото: ПАВЕЛ СМЕРТИН  
За год в Банке Москвы объем привлеченных частных средств вырос более, чем в два раза (на фото — президент Банка Москвы Андрей Бородин)
       Большинство банковских рейтингов возглавляет Сбербанк. Он же является и безусловным чемпионом по возрасту. "Молодые" банки пока могут опережать "старика" по динамике развития и сокращать разрыв между первой и последующими строчками рейтингов, устанавливая в процессе собственные рекорды.

Самые большие
       В изданиях ИД "Коммерсантъ" размер банка традиционно оценивают, исходя из его активов и капитала. Активы, сумма денег, вложенных банком в самые разные инструменты для получения прибыли, показывают масштаб его операций. А капитал — это, по сути, деньги, которые останутся у владельцев банка в случае, если тот заплатит по всем своим долгам. И по обоим показателям лидер в нашей стране один — Сбербанк России. Вряд ли кого-либо удивит лидирующее положение Сбербанка: многие десятилетия единственным банком, с которым имело дело большинство граждан нашей страны, была ближайшая сберкасса. Однако это вовсе не означает, что это лидерство — данность, не менявшаяся со времен СССР.
       Так, в 1993-1994 годах Сбербанк России устойчиво занимал второе место по размеру капитала, уступая Внешторгбанку. При этом в те годы к нему вплотную приближались такие известные, но ныне почившие банки, как Токобанк и Агропромбанк России. Случалось Сбербанку уступать Внешторгбанку первое место по капиталу и совсем недавно — в 2001 году. Однако в 2003 году он обошел по этому показателю ближайшего преследователя (все тот же Внешторгбанк) почти в три раза.
       В целом же за прошедший год порядок банков в первой пятерке крупнейших по сумме чистых активов не изменился (см. рейтинг "Крупнейшие банки России по сумме чистых активов. Топ-200" сразу после текста). А вот в нижней части топ-10 перемещения очень заметны. Так, с шестого на десятое место опустился Международный московский банк, а его место занял Банк Москвы, поднявшийся на одну позицию. По той же причине переместились на одно место вверх и МДМ-банк с Росбанком. В то же время Ситибанк, год назад замыкавший топ-10, вышел из него, переместившись сразу на четырнадцатое место. Позицию в таблице, на которую он мог бы претендовать, занял новичок первой десятки — банк "Траст". Он поднялся, к слову, с того же четырнадцатого места (правда, в прошлом году он занимал его под названием "Доверительный и инвестиционный банк").
       Возвращаясь же к первому месту в нашей таблице, можно отметить, что пока лидерству Сбербанка ничто всерьез не угрожает. В его пользу играет то, что ЦБ, владеющий контрольным пакетом Сбербанка, по мнению клиентов, в случае чего поможет ему деньгами. Не говоря уж о том, что на его вклады распространяются государственные гарантии. И банк, надо отдать ему должное, научился за последние десять лет успешно пользоваться этим конкурентным преимуществом. Другое дело — более отдаленное будущее. В случае вступления в силу закона о страховании вкладов привлекательность Сбербанка, конечно, снизится. Ведь через несколько лет после начала действия этого закона сбербанковские вклады с точки зрения госгарантий ничем не будут отличаться от депозитов в любом другом банке. Однако с уверенностью утверждать, что Сбербанк резко сдаст свои позиции, нельзя. Все-таки за долгие годы работы на рынке он кое-чему научился. Не случайно же другой крупный госбанк — Внешторгбанк, контролируемый правительством, так и не смог до сих пор обойти его.
       
Самые прибыльные
Фото: ДМИТРИЙ ЛЕБЕДЕВ  
Если прибыль Сбербанка потратить на создание нового банка, он войдет в 20 крупнейших банков России (на фото — президент и председатель правления Сбербанка Андрей Казьмин)
Сбербанк России с прибылью в 29,84 млрд рублей, полученной по итогам первых девяти месяцев 2003 года, с большим отрывом лидирует в нашем списке самых прибыльных банков (см. рейтинг "Самые прибыльные банки России. Топ-10"). У Газпромбанка, идущего вторым, прибыль составила "всего" 4,57 млрд рублей. Однако, чтобы в полной мере оценить размер прибыли Сбербанка, лучше посмотреть на другую таблицу — крупнейших банков. Если эти 29,84 млрд рублей потратить на создание нового банка, то он войдет в первую двадцатку по активам и в первую тройку по капиталу.
       Разумеется, такая гигантская прибыль является главным образом следствием огромного по российским масштабам размера Сбербанка. Ведь его активы почти в шесть раз больше, чем у следующего за ним по размерам Внешторгбанка. При этом активы последнего работали не столь успешно, как у Сбербанка, что привело его лишь на третье, хотя и тоже призовое, место в списке с прибылью 4,28 млрд рублей.
       Впрочем, ни один из призеров по размеру прибыли не может похвастаться небывалой эффективностью работы активов. Это, конечно, в первую очередь объясняется большим масштабом их деятельности. Однако все равно в сравнении, например, с Нефтегазбанком (пятое место в списке), прибыль которого за девять месяцев соответствует 56% его активов, 1-2% прибыли к активам у призеров, конечно, не впечатляют.
       Другое дело — отношение прибыли к капиталу, то есть, по сути, уровень дохода, который банк способен обеспечить своим владельцам. С этой точки зрения весь топ-10 выглядит очень прилично, и самая низкая оценка здесь будет "прибыль полностью покрывает обесценение капитала от инфляции".
       Особняком в списке самых прибыльных, хотя и на почетном четвертом месте, стоит банк "Российский кредит". 1 октября 2003 года он имел отрицательный капитал и находился под управлением Агентства по реструктуризации кредитных организаций (АРКО). Однако прибыль он показал как живой. Делает он это уже довольно давно, однако вряд ли его прибыль можно сравнивать с тем, что называют этим словом у банков, живущих нормальной жизнью. Ведь она во многом является следствием ограниченной применимости отечественного бухучета для описания состояния реструктурируемого банка.
       Правда, уже в ноябре "Российский кредит" вышел из-под управления АРКО и нарастил капитал, что в принципе говорит о том, что какое-то отношение к реальности его прибыль имела. Так что если и в следующем году он вновь попадет в число самых прибыльных, то никаких сомнений в правомерности его места, конечно, уже не будет.
       
Самые розничные
       Рынок частных вкладов в России традиционно выглядит самым монополизированным. Если просто посмотреть на таблицу самых розничных банков, то может сложиться ощущение, что, кроме Сбербанка, здесь, по сути, никого и нет. Действительно, на фоне принадлежащих ему 65% рынка вкладов доли Альфа-банка и Банка Москвы (по 2,41% рынка) как-то совсем не смотрятся. А ведь это самые серьезные, ближайшие соперники Сбербанка. Что уж говорить об остальных, тем более что даже в топ-10 есть сразу четыре банка, имеющих долю рынка меньше процента.
       Однако это только на первый взгляд. Если же посмотреть на ситуацию в развитии, то она перестанет казаться безнадежной для конкурентов Сбербанка. Так, еще два года назад его доля на рынке превышала 75%, год назад — 70%, а сейчас, как было отмечено выше, она составляет уже 65%. Нетрудно заметить, что Сбербанк теряет позиции ускоряющимися темпами. Конечно, при сохранении этой тенденции он сравняется с общей массой банков никак не ранее чем лет через десять. Однако с каждым годом ситуация будет выглядеть все менее безнадежной для конкурентов крупнейшего банка России, ведь потерянные Сбербанком проценты достаются именно им.
       Так, доля рынка вкладов, принадлежащая Альфа-банку, выросла только за последний год с 2,26% до уже упомянутых 2,41%, а доля Банка Москвы увеличилась за тот же период и вовсе почти в полтора раза. А ведь рос и сам рынок частных вкладов, так что в абсолютных цифрах конкуренты Сбербанка растут еще убедительнее. У Альфа-банка объем привлеченных средств граждан вырос более чем в полтора, а у Банка Москвы — более чем в два раза.
       При этом розничный бизнес активно развивают как вышеназванные банки, так и многие из тех, что пока находятся ниже них в топ-10. Так, Альфа-банк развивает амбициозную розничную программу "Альфа-банк Экспресс". Росбанк на это отвечает покупкой одной из крупнейших в России филиальных сетей, принадлежащей группе банков ОВК (это, напомним, бывшие филиалы "СБС-Агро"). Есть серьезные планы по развитию розницы и у Внешторгбанка, чрезвычайно активны на этом рынке "Уралсиб" и Райффайзенбанк. Так что российскому розничному монополисту есть чего опасаться.
       
Самые клиентские
       В обслуживании юридических лиц Сбербанк также первый в России, но выглядит он здесь в сравнении с большинством других рынков, пожалуй, наименее убедительно. На него приходится чуть более 19% остатков на расчетных счетах юридических лиц, а идущий на втором месте Газпромбанк контролирует почти 7% этого рынка. Это вполне объяснимо, учитывая, что оборот по счетам таких корпораций, как "Газпром", сопоставим с оборотом целой отрасли народного хозяйства.
       Однако главная причина такого положения Сбербанка на этом рынке, конечно, не в "Газпроме". Если частные вкладчики шли с советских времен в Сбербанк, потому что видели в нем наиболее понятный и близкий (в том числе и территориально) банк, то у корпораций такого отношения к нему не было. Для крупной компании близким был в первую очередь аффилированный с нею или ее добрыми партнерами банк. А Сбербанк все-таки в первую очередь был аффилирован с государством, которое как доброго партнера воспринимали немногие бизнесмены.
       Естественно, многие компании искали другие варианты — не обязательно в близких им банках, но хотя бы в банках, достаточно далеких от государства. И в итоге на рынке обслуживания юридических лиц сложилась своего рода олигополия: в первой десятке "самых клиентских" банков сосредоточено 47% остатков на расчетных счетах юридических лиц.
       При этом положение банков из топ-10 на этом рынке становится с каждым годом все прочнее. Достаточно сказать, что всего два года назад на них приходилось лишь 42% остатков на расчетных счетах. Однако у Сбербанка все же есть одно существенное преимущество перед многими банками. Во время кризиса 1998 года он показал себя как заметно более надежная структура, чем крупные частные банки. И во многом именно поэтому в последние годы доля Сбербанка на рынке обслуживания юридических лиц не только не падает, но и незначительно растет.
       
Самые кредитные
       Список банков, выдавших больше всех кредитов, непринципиально отличается от списка крупнейших банков России. Все те же Сбербанк России, Внешторгбанк, Альфа-банк и другие (см. рейтинг "Самые клиентские банки России. Топ-10"). Причина этого совершенно очевидна. Чем больше банк, тем больше он может выдать кредитов, а кредитование — основной вид деятельности банков.
       Правда, еще недавно власти упрекали российские банки в том, что они, в отличие от своих коллег в западных странах, недостаточно кредитуют экономику. Однако в последнее время эти разговоры стихли как-то сами собой. Оно и понятно: сейчас кредиты составляют уже более 60% совокупных активов банков. Это прекрасно видно и по нашей таблице, в которой у большинства банков доля кредитов даже превосходит средние цифры. И объем их вырос вовсе не из-за призывов с высоких трибун, а просто потому, что кредитование выглядит сейчас для банков очень привлекательным занятием. Ведь в условиях растущей экономики снижается риск невозврата кредитов, а сами заработки на кредитовании выглядят более устойчивыми, чем, например, игра на фондовом рынке.
       Исчерпав при этом возможности кредитования традиционных заемщиков — например, крупных экспортеров, за которыми банки охотились еще недавно,— банкиры стали переключать свое внимание на других клиентов. И это привело к бурному развитию рынков, которые еще относительно недавно казались в России экзотикой. Это и потребительское кредитование, и ипотечные программы, и кредитные карты, и многое другое. Программы такого рода появились у большей части представленных в нашей таблице банков.
       Однако нередко развивают такие программы и банки, не успевшие в 90-х годах прошлого века к разделу крупных корпоративных клиентов. В результате на рынке уже появился целый ряд новых, узнаваемых массовым потребителем банковских брэндов. В список банков, выдавших больше всего кредитов, многие из них, конечно, пока не попадают. Однако, учитывая темпы роста их кредитных портфелей, нельзя исключать, что уже в следующем рейтинге кому-то из банков, работающих по старинке, придется потесниться.
ГЛЕБ БАРАНОВ
       
Самые клиентские банки России. Топ-10

Самые прибыльные банки России. Топ-10

Самые розничные банки России. Топ-10

Самые кредитные банки России. Топ-10

Крупнейшие банки России по сумме чистых активов (на 1 октября 2003 года)
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
       Что ждет 12* ведущих бизнесменов в 2004 году

Владимир Евтушенков
       Критические моменты связаны с затмением в начале мая и сложными аспектами в конце сентября. Опасно 21-22 марта, дни в конце апреля — начале мая, особенно 4-8 мая, и это могут быть острые опасности, связанные с ухудшением здоровья, насилием, авариями и конфликтами. А в сентябре-октябре — уже с социально-политической сферой и бизнесом. Но в этот период возможны не только трудности, но и значительный успех. В общем, рискованный, но интересный период. А остальные периоды года спокойные, нейтральные.

Михаил Прохоров
       В целом достаточно спокойный год без крупных событий. То есть сохранится нынешняя ситуация, возможно благоприятное развитие карьеры и бизнеса. И только в отдельные дни, например, 23-25 февраля, в середине апреля, 4-5 мая, конце августа и начале сентября — напряженные ситуации.

Владимир Потанин
       Трудный и опасный год начиная с дня рождения, когда Солнце, Марс и Сатурн атакуют его гороскоп. Это может быть и отставка, и юридические преследования, и прямая физическая опасность. Самые трудные периоды — начало января, начало февраля, середина апреля, 19-28 мая, начало августа, сентябрь, первая половина октября.

Вагит Алекперов
       Потенциально опасны апрель и начало мая, а также первая половина сентября. Есть и позитивные моменты — например, во второй половине мая. Возможно неожиданное развитие ситуации и смена вида деятельности. Но могут быть также и юридическое давление и сложности со здоровьем.

Михаил Ходорковский
       Предсказанные на 2003 год серьезные трудности для этого человека реализовались в полной мере. Нелегким будет и 2004 год. В частности, трудности ждут Михаила Ходорковского в конце марта, в конце мая, но тяжелее и опаснее всего будет в сентябре.

Николай Цветков
       В прошлом году у него начался новый длительный жизненный цикл. И в этом году он сможет развивать начатый бизнес или личные проекты. Однако будут и опасные периоды в предстоящем году. Это первая и третья декады марта, третья декада июля, конец сентября и конец октября. Хотя в целом приятного и положительного должно быть больше, чем отрицательного, наиболее благоприятны февраль и летний период.

Леонид Невзлин
       В целом никаких серьезных перемен гороскоп на 2004 год ему не сулит. Только в сентябре возможна сложная ситуация. А после этого можно ожидать улучшения.

Михаил Брудно
       Вероятно возникновение серьезной опасной ситуации — скорее всего, весной или летом. Ее первые признаки возможны уже в середине февраля. Кроме того, следует отметить важный напряженный аспект между гороскопами Брудно и Ходорковского.

Владимир Дубов
       В гороскопе видны острые опасности. Сложные периоды — середина февраля, затем конец апреля и май, затем в некоторые периоды летом. Но Владимир Дубов в соответствии с гороскопом должен обладать хорошей интуицией и предвидеть возможные варианты развития событий.

Василий Шахновский
       Он пережил затмение на Солнце в день своего рождения, 23 ноября 2003 года. Причем затмение в данной ситуации указывает на сложность последующего года жизни по ноябрь 2004 года. Шахновский должен быть готов к самому серьезному неблагоприятному развитию событий для него. Весь год пройдет очень тяжело. И только в самом конце, в декабре, возможны приятные изменения.

Платон Лебедев
       В судьбе Платона Лебедева большую часть года сохраняется прежнее тяжелое положение. В частности, особенно трудны конец марта и апрель 2004 года. Лучше может стать только в самом конце года, не раньше конца сентября. Поздней осенью ряд благоприятных аспектов позволяет надеяться на смягчение судьбы.

Леонид Федун
       Этот год может стать годом большой личной и деловой активности. Возможны приятные моменты в частной жизни. Но будут и критические ситуации. Опасно в третьей декаде января, это больше касается индивидуальных физических опасностей. Затем в начале, середине и конце июня, потом еще в конце августа и во второй половине октября. Эти сложности уже могут иметь отношение к политике или бизнесу.

* Гороскоп составлен для 10 самых официально богатых бизнесменов, но поскольку 10-е место поделили несколько человек, Топ-10 превратилось в Топ-12

Журнал "Коммерсантъ Деньги" №1

от 12.01.2004, стр. 56
Читать