Банки готовятся подсчитывать серьезные убытки. Аналитики агентства «Эксперт РА» предрекли сектору сокращение прибыли на четверть. В самих кредитных организациях, как показал опрос “Ъ FM”, ожидают еще большего падения и намерены принять меры. Как банки могут минимизировать свои потери и отразится ли это на клиентах? Выяснял Григорий Колганов.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ / купить фото
На смену рекордной прибыли — обвальное падение. Аналитики «Эксперт РА» подсчитали: ценные бумаги в портфелях банков подешевеют на 10%, что для банков обернется потерей 200 млрд рублей. Плюс из-за ослабления рубля плохо себя почувствуют корпоративные заемщики, а у граждан может ухудшиться платежная дисциплина. В результате — минус 25% чистой прибыли кредитных организаций.
Что же они будут делать в такой ситуации?
Повышать ставки и осторожнее выдавать ссуды, полагает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов: «Еще до повышения ключевой ставки ряд банков начинает пересматривать условия, и ставки растут. Банки будут сокращать свои риск-аппетиты. Часть заявок не будет удовлетворена — гораздо больше, чем в прошлом году. Это приведет к снижению доступности кредитов и к снижению рефинансирования кредитов. В итоге это может привести к волне дефолтов и в розничном сегменте».
Выходит, плакала замаячившая на горизонте дешевая ипотека? Как раз накануне риелторы зафиксировали повышенный спрос на жилищные кредиты — в первой половине марта число заявок превысило на 40% показатели начала года. Но тренд на повышение ставок наметился еще на прошлой неделе — на такой шаг пошли сразу три некрупных банка. А ведь еще не сказал своего слова Центробанк — заседание по ключевой ставке состоится в пятницу.
Впрочем, совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский успокаивает: потери сектора могут быть и больше, но вряд ли кредитные организации переложат их на клиентов: «Мы думаем, что прибыль банковской системы может гораздо больше упасть, но хорошие годы были, много все заработали. Кто-то в убыток уйдет, самый неудачливый, остальные мало заработают. Если не очень большая прибыль в основном направлена в резервы, ничего плохого в этом для банковской системы нет. На клиентов будем перекладывать? не получится, потому что, во-первых, конкуренция все равно остается за хороших заемщиков. Попробуй им чего-нибудь повысить — они сразу убегут к конкурентам».
“Ъ FM” отправил десяток запросов в крупнейшие банки, но немногие согласились обсуждать возможные потери и шаги по их минимизации. Некоторые признались, что еще только анализируют и то, и другое.
Но могут ли банки вместо повышения ставок или введения новых комиссий наоборот пойти навстречу клиентам? Устроить им, например, кредитные каникулы в условиях глобального кризиса? Первый зампред совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев сообщил “Ъ FM”, что такие идеи прорабатываются. Но повезет далеко не всем. «Мы уже обсуждали у себя внутри в связи с эпидемией, которая, как нам кажется, является форс-мажором, сделать какие-то вещи, которые бы носили характер социально ответственного поведения. Мы думаем над этим. Мы не собираемся с вертолета разбрасывать деньги, у нас нет печатного станка внутри банка. Мы будем очень серьезно оценивать риски», — подчеркнул он.
Опасения банков понятны: особо предприимчивые граждане могут влезть в долги и вскоре перестанут по ним платить, сославшись на форс-мажор. Но Сергей Хотимский из Совкомбанка не советует так поступать — кредитная организация свое возьмет. «Как откажется? Если у него зарплата есть, работа есть, имущество есть — будет судебная система работать, арестовывать, взыскивать и так далее. Есть законодательство об ипотечном кредитовании — оно будет работать более активно, это понятно. Что-то аналогичное сложится, может, по автокредитам. Без залогов кредиты, я думаю, будут аккуратнее выдавать. Безусловно, критерии сейчас ужесточатся», — уверен он.
Получается, на фоне падения прибыли банков, непростые времена ждут и заемщиков: не исключено повышение ставок, новые сложности с получением кредитов и лишь в редких случаях какие-то послабления. Простые законы бизнеса: прибыль получать самому, убытки делить с клиентом.
В базовом сценарии аналитики «Эксперт РА» закладывают среднегодовую цену на нефть на уровне $40-45, при этом инфляция будет более 4%, а ключевая ставка ЦБ повысится на полтора пункта с нынешних 6%. В пессимистичном прогнозе стоимость барреля Brent останется ниже $35, тогда инфляция взлетит выше 7%, а ключевая ставка — выше 9. Это приведет к падению ВВП России на 1,5%.