«Газпром» в среду планирует разместить евробонды на семь лет, номинированные в долларах. Ориентир их доходности составляет 5,5–5,625% сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.
По данным агентства, 4–5 февраля компания несколько раз встретилась с инвесторами в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сан-Франциско. Организаторами размещения стали Газпромбанк, «ВТБ Капитал», «Ренессанс Капитал», JP Morgan, Banca IMI, Credit Agricole CIB, Mizuho Securities и SMBC Nikko.
«Газпром» около двух лет не размещал евробонды. В 2017 году «Газпром» разместил 10-летние облигации на $750 млн под 4,95%. Доля иностранцев в размещении составила почти 70%.