Рынок новых автомобилей в Новосибирской области показал оживление впервые за последние четыре года — продажи поднялись на 24% (по данным за 2017 год). Причиной этой «оттепели» эксперты называют отложенный спрос. Затяжной кризис привел к переделу рынка в Сибири — на смену разорившимся дилерам пришли новые активные игроки: федеральные компании и представители крупных автоконцернов Mazda, Mitsubishi и Subaru.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ / купить фото
Спрос на новые модели
Авторынок в Сибири наконец-то «оттаял» после кризиса, отмечают аналитики. По данным Russian Automotive Market Research, в 2017 году в Новосибирской области было продано 14 858 новых легковых автомобилей, что на 2884 шт., или на 24,1%, больше, чем в 2016 году. «Можно смело назвать 2017 год первым годом восстановления российского автомобильного рынка. Рост произошел во всех сегментах, но эконом-сегмент вырвался вперед, что связано с обновлением автопарков и выводом новых моделей»,— говорит директор филиала «Тойота центр Новосибирск запад» Дмитрий Канаев.
Автоконцерны воспользовались моментом и отреагировали на растущую динамику запуском новых моделей, которые являются более привлекательными с точки зрения дизайна и технического оснащения. В числе новинок 2017 года Toyota Fortuner, Hyundai Sonata, обновленный Hyundai Solaris, Honda CR-V нового поколения, Renault Koleos, Mazda CX-5 и CX-9, Audi Q5, Skoda Kodiaq, Kia Rio X-Line, Lada Vesta SW и SW Cross.
К всплеску продаж на автомобильном рынке привели сразу несколько причин, считает господин Канаев: «Это и накопленный и отложенный спрос, и большое количество кредитных программ».
«Цикл смены автомобиля за время кризиса увеличился. Сейчас автовладельцам пришла пора менять машины 2011–2013 годов, а для российского авторынка это были тучные годы. Напомним, тогда ежегодно продавалось не менее 2,5 млн новых автомобилей»,— комментирует руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов. «Мы оцениваем покупательную способность населения как умеренную, что будет поддерживать спрос в 2018 году в Новосибирской области на уровне 16–17 тысяч единиц машин»,— говорит директор Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи.
Банки, оценив перспективу рынка и потребительский спрос, сформировали выгодные условия по автокредитам. Если в 2017 году ставка по займу составляла 11–12%, то сегодня — около 10% и продолжает снижаться.
Положительно повлияла на динамику рынка, по мнению экспертов аналитического агентства «Автостат», и господдержка автомобильной отрасли, которая действовала на протяжении всего прошлого года и продолжится в 2018 году.
В 2017 году государство выделило автопрому в общей сложности 62,5 млрд руб. Средства были заложены на программы утилизации и trade-in, а также на новые специализированные проекты «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Русский тягач», «Российский фермер», «Свое дело» — на них было выделено 17,4 млрд руб.
В этом году на поддержку российского автопрома направлено почти вдвое меньше, чем в уходящем 2017 году, всего 35 млрд руб. Чуть меньше половины — 16 млрд руб. — пойдет на адресные программы поддержки спроса, а также на развитие рынка машин на газомоторном топливе и электротранспорта.
Hyundai потеснил Lada
Наиболее быстрыми темпами в 2017 году росли продажи автомобилей массового ценового сегмента. В Новосибирской области лидирующую позицию занял бренд Hyundai, отмечают в Russian Automotive Market Research. Продажи автоконцерна в прошлом году выросли по отношению к 2016-му на 20% до 2144 единиц (1715 в 2016 году). При этом наиболее популярными моделями Hyundai стали Creta и обновленный Solaris, составивший конкуренцию отечественной модели Lada Granta (1826 единиц в 2017 году).
Среди премиальных авто в Новосибирске хороший темп продаж показали Mercedes-Benz, BMW и Lexus (рост в 2017 году — 3–5%).
Зашли бренды
Экономический кризис и снизившаяся доходность автомобильного бизнеса в 2015–2016 годах привели к существенным изменениям на авторынке в Новосибирской области, ключевые игроки сменились.
Не обошлось без закрытия автосалонов. Например, «БИПЭК авто — Азия авто», один из крупнейших поставщиков автомобилей Lada в Новосибирск, владеющий тремя автосалонами, испытывая проблемы с передачей машин клиентам, закрыл дилерский центр на ул. Механизаторов. Крупный сибирский автодилер ГК «Макс моторс», представитель марок Jaguar, Chrysler-Jeep, Land Rover, Ford, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Volkswagen, Renault, Skoda, FiatProfessional, УАЗ, Lada, из-за высокой закредитованности лишился всех своих брендов в Новосибирске, а также Омске. Еще один ключевой игрок, «СЛК-моторс», закрыл дилерские центры Ford, Lada, Volvo, Mitsubishi в 2013 году, Nissan и Audi — в 2014 году, Hyundai — в 2015 году. В начале 2016 года российское представительство Toyota объявило о расторжении дилерского договора с «СЛК-моторс» и закрытии полнофункциональных автосалонов Toyota и Lexus.
На смену разорившимся дилерам, ушедшим в период негативных явлений, в регион начали экспансию федеральные компании и представители крупных автоконцернов Mazda, Mitsubishi и Subaru.
«В свою очередь, новый салон Nissan в Новосибирске открыли „Сибирские моторы“, ГК „Терминал моторс“ (Бийск) вышла на рынок Новосибирска из Барнаула, также наблюдаем экспансию самарской ГК „Фастар“, открывшей автоцентры Mazda, Subaru, Mitsubishi в Новосибирске. Не исключено, что портфель компании пополнится брендами бывшей „Макс моторс“. Бренды Jaguar и Land Rover в Новосибирске достались бийской группе компаний „Терминал моторс“, официально представляющей эти же бренды и в Барнауле. Планируется открытие автосалона Audi (ГК „Автомир“)»,— комментируют в «Автостате».
В настоящий момент в Новосибирске, по данным экспертов отрасли, работает 53 официальных дилера, в автосалонах которых представлено более 40 марок: от бюджетных ВАЗ, Chery, Datsun, Kia и Renault до таких премиальных авто, как Porsche, Mercedes, Lexus, Land Rover, Jaguar и BMW. Год назад таковых было 46. За год в области было заключено десять новых дилерских контрактов и расторгнуто три.
«Если смотреть по маркам, то больше всего в регионе дилеров УАЗа — четыре, у Lada и General мotors — по три. А у многих оставшихся брендов — по одному-два дилера»,— сообщили в «Автостате». Наиболее крупного автодилера аналитики выделить не смогли.
Подержанные машины пользуются меньшим спросом
Вторичный рынок авто в Новосибирской области пользуется хоть и меньшим по отношению к новому транспорту, однако стабильным потребительским спросом, говорят аналитики. В 2017 году этот сегмент на территории Новосибирской области вырос всего на 2,3%, тогда как в 2016 году этот сегмент показал рост на 7,2%.
Небольшой рост на вторичном рынке обусловлен рядом причин, считает генеральный директор «Альбион-моторс нск» Елена Марисина. Стоимость владения автомобилем со временем растет: чем автомобиль старше, тем он чаще ломается. При этом цены на запчасти растут пропорционально инфляции. «Многие покупатели начинают понимать, что сменить автомобиль на новый или более молодой в текущей ситуации выгоднее»,—-говорит она.
По данным «Автостата», на вторичном рынке лидируют автомобили Toyota, в 2017 году их продажи снизились на 2,9%, количество проданных единиц составило 17,65 тыс. Также одним из самых популярных остается семейство Nissan, по итогам прошлого года продажи выросли на 7,2% (7,91 тыс.), стабильным спросом пользуется и Honda, спрос на эту марку в 2017 году вырос на 3,3% (5,93 тыс.).
В ожидании лучшего
По мнению участников рынка, в 2018 году рынок новых и подержанных автомобилей продолжит рост, несмотря на индексацию цен и низкую покупательскую способность.
«В 2018 году автомобили подорожают в среднем на 5–7%, и для этого есть свои причины, в числе которых продолжающееся снижение покупательской способности населения и рост акцизов»,— отметил Азат Тимерханов.
Ожидаемый рост рынка в 2018 году составит около 10–15%, так как еще сохраняется отложенный спрос, накопившийся за предыдущие кризисные годы, говорит директор Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи. «Кроме того, будет сохранена государственная поддержка автомобильного рынка, хоть и в меньших объемах, чем в 2017 году»,— полагает эксперт.