Вчера стало известно, что один из крупнейших российских производителей сыров — башкирская группа «Нерал» («Интел ко») бывшего вице-премьера республики Эрнста Исаева передаст контрольный пакет акций Белебеевского молочного комбината французской компании Savencia Fromage & Dairy. В обмен «Нерал» надеется получить от иностранного акционера инвестиции в производство и доступ к рецептам четырех мягких сыров известных брендов, крупнейшим производителем которых намерен стать в стране. Сумму сделки по уступке пакета стороны не раскрывают. Ее планируют закрыть после получения согласия ФАС РФ. Эксперты оценивают долю, передаваемую французам, в пределах $15 млн, срок окупаемости этих вложений для иностранного акционера — в пределах пяти лет. Они уверены, что на продукцию СП в России будет стабильный спрос, так как крупных производителей мягких сыров в России практически нет.
С приходом французского инвестора Белебеевский молкомбинат сможет производить около 12% российских мягких сыров
Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ
АО «Белебеевский молочный комбинат» группы «Нерал», крупной долей в которой владеет бывший вице-премьер и министр сельского хозяйства Башкирии Эрнст Исаев, вчера объявило о подготовке к сделке с французским молокопереработчиком и производителем сыров — компанией Savencia Fromage & Dairy. «Нерал» намерен уступить иностранному инвестору 51% акций молкомбината в надежде расширить линейку производимых сыров. Группа рассчитывает получить у французского партнера доступ к рецептуре мягких сыров марок Grand Blu (с голубой плесенью) и Santa Rosa, а также необходимое для их производства оборудование.
Протокол о намерении запуска СП стороны подписали 17 октября, сообщили вчера в пресс-службе французской компании. Благодаря локализации производства в Savencia Fromage & Dairy рассчитывают стать «ключевым игроком рынка сыров» в России, имеющим большой портфель известных марок.
Передача доли белебеевского завода Savencia Fromage & Dairy состоится после одобрения сделки ФАС России. Эрнст Исаев сообщил вчера „Ъ”, что подать документы в антимонопольную службу «Нерал» планирует в ближайшее время. Вторую часть пакета группа планирует оставить у себя. «Они зайдут на комбинат, купив пакет акций, и будут работать вместе с нами»,— отметил он. В локализацию производства мягких сыров в Белебее акционеры готовы вложить совместно около 2,5 млрд руб.
В результате перерабатывающая мощность молкомбината должна увеличиться на 45%, с 550 до 800 тонн молока в сутки, объем производства мягких сыров достичь 4 тыс. тонн в год. Сейчас белебеевский завод производит около 13 тыс. тонн сыра в год, но это сыры твердых и полутвердых сортов.
«Серьезной конкуренции на этом рынке в России нет. Молочные заводы делают попытки в этом направлении, но их объемы крохотно малы по сравнению с нашими планами»,— отметил господин Исаев.
По информации аналитического агентства BusinesStat, ввоз в Россию мягких сыров с 2014 года снизился на треть, в 2015 году — на 73% к предыдущему году, в прошлом году — еще на 20%. До ввода продуктового эмбарго на продовольствие из Европы крупнейшими поставщиками этой продукции были Дания, Франция, Чехия, Австрия и Польша. Позже эти поставки заместились мягкими сырами из Белоруссии, Аргентины и Бразилии, но потребности рынка это не покрыло. По информации агентства I-Marketing, в 2016 году собственное производство мягких сыров в России выросло на 17% (до 33 тыс. тонн), но в общей структуре сырного производства на этот вид продукции приходится лишь 6%. В 2015 году аналитики отметили смещение спроса с твердых сыров в пользу сырных продуктов и плавленых.
• Группа Savencia Fromage & Dairy (до 2015 года работала под брендом Bongrain SA) занимает второе место во Франции и четвертое в мире по объему производства молочных продуктов. Специализируется на сырных и молочных деликатесах. В России интересы компании c 1992 года представляет дочернее ООО «Бев». В 2016 году выручка российского подразделения группы составила 654,1 млн руб., чистая прибыль — 56,5 млн руб.
• Белебеевский молочный комбинат входит в топ-10 крупнейших российских производителей сыра. Также производит сливочное масло и спреды. Торговые марки «Бельстер», «Бельфор», «Башкирский медовый», «Былинный», «Уральские просторы» и другие. Выручка АО в 2016 году составила 4,96 млрд руб., чистая прибыль — 578,5 млн руб. На рынке переработки молока в Башкирии предприятие, по информации открытых источников, занимает 23,3%. Комбинат расположен в моногороде Белебее, где создается территория опережающего развития (предоставляет инвесторам ряд льгот). В конце прошлого года Фонд развития моногородов одобрил заявку молкомбината на софинансирование строительства новых очистных сооружений.
Генеральный директор ООО «Бев» Даниэль Миколайчак вчера от комментариев отказался.
Исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли Людмила Маницкая отмечает, что пока в России нет компаний, владеющих рецептурой сразу нескольких сортов мягкого сыра. «В Башкирии много хорошего, качественного сырья, пригодного для производства таких сыров. Спрос на эту продукцию есть. Приход европейской компании позволит комбинату отказаться от дорогих российских кредитов или кредитов вообще, получая средства от совладельца»,— отметила она.
По оценке первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, рыночную стоимость 51% акций Белебеевского молкомбината можно оценить в пределах $15 млн. «На наш взгляд, это очень перспективная покупка. После введения санкций производство сыра в России стало очень прибыльным бизнесом, а появление французских технологий позволит значительно увеличить качество продукции. Инвестиции можно будет отбить в течении трех-четырех лет»,— полагает собеседник. По его прогнозу, с получением согласия ФАС проблем не возникнет, так как белебеевская компания не занимает доминирующего положения на рынке.
«Средний срок окупаемости сырного производства в России — около пяти лет. Но если развивать проект на базе уже имеющегося крупного комбината, это сокращает срок,— отмечает партнер практики АПК консалтинговой компании „НЭО Центр“ Инна Гольфанд.— Рынок сыра растет ежегодно, этому способствует и локализация в России производства иностранных компаний. При этом развитие рынка все еще ограничивает дефицит качественного молока, необходимого для такого производства».