Сохранить и доставить
Инфраструктура
За последние годы Россия стала одним из главных экспортеров зерна в мире, однако росту доли страны на мировых рынках мешает неразвитость инфраструктуры по транспортировке зерна. Исправить ситуацию в правительстве надеются с помощью масштабной программы, о которой было заявлено на II Всемирном зерновом форуме в Сочи. Однако, по словам экспертов, в первую очередь необходимо предоставить гарантии будущим инвесторам.
Миллиарды в хранилища
По прогнозам Минсельхоза, в 2017 году Россия соберет более 117 млн тонн зерна, из них 72 млн тонн пшеницы — это абсолютный рекорд в новейшей истории страны. Однако для того чтобы увеличить долю экспорта, производителям необходимо увеличить мощности по хранению и переработке зерна. Поэтому неслучайно, что в ближайшее время российское правительство решило сделать акцент на строительстве новых мощностей для хранения. "Мы планируем ввести в ближайшие десять лет 130 млн тонн мощностей элеваторных, мощностей по перевалке — 53 млн тонн. Соответственно, инвестиций потребуется 270 млрд руб.",— заявил в Сочи глава департамента регулирования рынков агропромышленного комплекса Владимир Волик. По его словам, предприятиям необходима господдержка строительства зерновой инфраструктуры, и такой пункт может войти в госпрограмму поддержки АПК до 2020 года. "Если такая возможность будет, в госпрограмме, возможно, появится специальная инициатива по строительству этих мощностей, которые нам необходимы",— отметил он. В частности, по словам чиновника, снятие внутренних логистических ограничений является приоритетом развития зернового рынка, а ограничения логистического характера являются для России вызовом. Для развития зернового рынка необходимо снять все внутренние транспортные ограничения по движению продукта. В Минсельхозе уже активно изучают практику smart export, чтобы направлять за границу в основном переработанное зерно или открывать мощности по переработке в других странах, что создаст дополнительный спрос на российскую продукцию. Для этого в 2017 году в Минсельхозе определят основные рынки потребления отечественного зерна и потенциальных конкурентов.
По данным региональных органов управления АПК, мощность единовременного хранения зерна в России около 115 млн тонн. "Это позволяет обеспечить хранение собранного в текущем году рекордного урожая даже с учетом объема переходящих запасов. Но есть регионы, где увеличение производства зерна не сопровождалось строительством мощностей хранения",— отмечает Владимир Волик. Из-за этого возможны локальные дефициты мощностей. "Что касается переработки, то резерва мощностей нам хватает с избытком. Развитие инфраструктуры зернового рынка, куда включаются мощности хранения зерна,— одно из приоритетных направлений долгосрочной стратегии",— говорит господин Волик. С учетом перспектив увеличения урожайности эти вопросы уже решаются. В частности, модернизируются действующие и возводятся новые, в том числе зерновые, терминалы по перевалке в Приморье и Забайкалье.
Необходимые гарантии
Эксперты указывают на наличие целого ряда проблем, связанных с хранением зерна в России. "Урожайность и объем посевных площадей принципиально не растет существенным образом. Колебания связаны с небольшими изменениями, сезонностью, болезнями и вредителями, перераспределением площадей под посев и т.п.",— говорит начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. По его словам, для крупных производителей рост урожая не критичен с точки зрения нехватки инфраструктуры, поскольку зачастую они используют быстровозводимые конструкции и могут заранее спланировать сооружение необходимых мощностей для хранения. К примеру, объем капитальных затрат "Русагро" за год почти не изменился, он составил 3,6 млрд руб., добавляет господин Ващенко.
"Вовлечь инвесторов в развитие сельскохозяйственной инфраструктуры можно лишь путем предоставления им гарантий стабильного развития отрасли в среднесрочной перспективе, расширения или хотя бы сохранения программ господдержки и отказа от увеличения размеров фискального бремени",— говорит управляющий партнер Kirikov Group Даниил Кириков. И добавляет, что важным фактором также может стать обеспечение защиты прав инвесторов. "Крупные игроки мало интересуются сегментом растениеводства из-за слишком высоких рисков ведения бизнеса",— констатирует финансовый аналитик ГК "Финам" Тимур Нигматуллин. 63 из 83 российских регионов признаны зоной рискованного земледелия, а абсолютно непригодными признаны пять субъектов. "При этом даже хороший урожай не гарантирует того, что внезапное повышение экспортных пошлин не снизит норму прибыли производителей и посредников. Соответственно, есть высокий риск незагрузки зернохранилищ",— отмечает господин Нигматуллин.
Стимул для развития
На этом фоне стимулом для развития инфраструктуры по перевалке зерна является растущая потребность Китая в его импорте. По оценке Минсельхоза, к 2030 году китайские импортеры смогут закупать до 50 млн тонн зерна в год, так как производство зерна в КНР постоянно снижается: по итогам текущего года ожидается, что оно упадет с 363,5 млн тонн до 353,7 млн тонн, и все это зерно направляется на собственные нужды страны. Растущий спрос со стороны Китая заставляет российских производителей запускать новые проекты. В ноябре 2016 года Объединенная зерновая компания приступила к проектировке терминала мощностью до 10 млн тонн зерна в год в порту Зарубино Приморского края. Проект ценой более 40 млрд руб., представленный на Восточном экономическом форуме, рассчитан на экспорт в КНР российской продукции и перевалку зерна. Компания уже отобрала проектировщиков, которые должны завершить работы к концу 2018 года, а до 2021 года должен быть построен первый пусковой комплекс мощностью до 3 млн тонн, к 2024 году перевалка будет увеличена до 10 млн тонн.
Это не первый проект, направленный на увеличение поставок зерна в Китай. В конце июня оператор "Забайкальский зерновой терминал" и китайская Muyang Holdings Co Ltd договорились о создании инфраструктурной части проекта сухопутного зернового коридора Россия--Китай. Соглашение предусматривает строительство зернового терминала в Забайкальске мощностью до 8 млн тонн перевалки зерновых, зернобобовых и масличных культур в год. Стоимость проекта составит $1,1 млрд. Более того, некоторые российские компании уже наладили отношения с западными покупателями. Так, "Русагро" работает с японскими потребителями, в текущем году она поставит в Японию 60 тыс. тонн кукурузы. В частности, компания договорилась с Фондом развития Дальнего Востока о реализации нескольких агропроектов, в том числе на ТОР "Михайловская" в Приморье, где предусмотрено создание элеватора на 180 тыс. тонн зерна. В свою очередь, Российско-китайский агрофонд будет перерабатывать в Амурской области не только 180 тыс. тонн сои, но и 110 тыс. тонн пшеницы.
Если появится больше переработчиков зерна, то это направление получит активное развитие, уверены эксперты. В Минсельхозе отмечают, что заметный рост, например, производства кондитерских, макаронных изделий позволит экспортировать определенные объемы готовой продукции. Кроме этого росту производства зерна способствует увеличение производства свинины и птицы — за счет потребления кормового зерна. Частным предпринимателям наращивание экспорта нужно для того, чтобы заработанное на нем инвестировать в развитие инфраструктуры.