Сибирские банки отмечают рост объемов кредитования во всех сегментах экономики. В Новосибирской области в первом квартале бизнес привлек на 36,3% больше денег, чем год назад. Банкиры считают, что предприниматели научились «работать в кризисных условиях», и прогнозируют до конца года «аккуратное» увеличение заимствований. Особые надежды они возлагают на малый и средний бизнес.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ / купить фото
Потребность в ресурсе
По данным Сибирского ГУ Банка России, в первом квартале 2016 года в СФО выдано 847,1 млрд руб. кредитов, что на 396,3 млрд руб. больше, чем за тот же период 2015 года. Из них 666 млрд руб. предоставлено бизнесу. Рост кредитования в регионе обеспечили предприятия ТЭК, которые получили 315,1 млрд руб. кредитов, или в 13,5 раза больше, чем год назад. Торговые компании смогли привлечь 83 млрд руб. (+17,7%), металлургические предприятия — 20,2 млрд руб. (+8,4%), производители пищевых продуктов — 14,6 млрд руб. (+13%). Одним из крупных заемщиков в сегменте ТЭК стала ТГК-11. В начале года Газпромбанк открыл для омского подразделения компании возобновляемую кредитную линию на 2 млрд руб. сроком до трех лет. Кредит направлен на финансирование хозяйственной деятельности генерирующей компании.
В Новосибирской области с января по март текущего года банки выдали юрлицам и индивидуальным предпринимателям кредитов на 75,2 млрд руб., что на 36,3% больше, чем в первом квартале 2015 года. «Наибольший рост отмечен в кредитовании оптовой и розничной торговли и обрабатывающей промышленности. Выдачи увеличились соответственно на 50% и 57%»,— отмечает заместитель генерального директора банка «Левобережный» Людмила Глушкова. По итогам первого квартала этот банк выдал кредитов на 21,4 млрд руб., что на 8,7 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2015 года. Доля бизнеса в кредитном портфеле «Левобережного» составила 16,2 млрд руб.
В то же время кредитный портфель корпоративного филиала ВТБ в Новосибирской области вырос на 8% и на 1 апреля также превысил отметку 16 млрд руб. «Наиболее существенный рост портфеля — 17% — достигнут в сегменте крупного бизнеса. Всего в период с января по март ВТБ предоставил предприятиям и организациям Новосибирской области 5 млрд руб. кредитных средств»,— рассказал „Ъ“ руководитель корпоративного филиала ВТБ в Новосибирске Вячеслав Брюханов. В целом по СФО банк ВТБ прокредитовал бизнес на 27 млрд руб., что в 2,8 раза больше, чем в первом квартале 2015 года. В частности, в феврале ВТБ открыл две кредитные линии ОАО «Новосибирское карьероуправление» на общую сумму 200 млн руб. Срок кредитования — до одного года и двух лет соответственно. Заемщик направил ресурс на пополнение оборотных средств.
Альфа-банк в первом квартале увеличил объемы кредитования предприятий АПК, угольной промышленности, торговых сетей и транспорта. Операционная прибыль в первом квартале составила 810 млн руб., отмечают в банке. «Драйвером роста стали комиссионные доходы, рост остатков до востребования, которые выросли за счет клиентов из сегмента среднего бизнеса. Например, в Новосибирске число активных клиентов среднего бизнеса увеличилось на 9% процентов»,— констатирует директор регионального центра «Сибирский» Альфа-банка Валерий Кубасов.
Стремительный рост объемов кредитования начальник Сибирского ГУ Банка России в Новосибирске Ильшат Янгиров объясняет двумя факторами: «Во-первых, оживление на рынке кредитования связано с эффектом низкой базы первого квартала прошлого года, когда в Новосибирской области было выдано всего 45,2 млрд руб. Во-вторых, на это повлияло смягчение ценовых условий кредитования, которое мы фиксируем с четвертого квартала 2015 года».
«Общий тренд по процентной ставке — снижение как относительно аналогичного периода прошлого года, так и относительно уровней начала 2016 года. Снижение ставки небольшое, но ощутимое для бизнеса»,— утверждает директор регионального центра «Сибирский» АО «Райффайзенбанк» Анна Тихонова. Чем устойчивее и крупнее бизнес — тем меньше ставка по кредиту, говорят банкиры. Новосибирский предприниматель сегодня может претендовать на трехлетний кредит по ставке от 12 до 18% годовых в зависимости от банка, структуры сделки и финансового состояния компании. При этом средняя ставка за последний год снизилась на 2 п.п.
«С начала года мы наблюдаем положительную динамику на рынке банковского кредитования — ставки снижаются, банки научились работать в условиях санкций и девальвации рубля»,— говорит заместитель финансового директора по привлечению ресурсов ГК «Обувь России» Сергей Нечаев. Привлекать кредиты в необходимых объемах компании, по его словам, позволяет положительная динамика финансовых показателей: рост выручки и прибыли. В начале года ГК «Обувь России» заключила кредитное соглашение с АКБ «Пересвет» на 800 млн руб. на 1,5 года. Деньги компания направила на пополнение оборотных средств.
У председателя совета директоров ОАО «Завод „Экран“» Павла Бобошика противоположное мнение относительно доступности кредитных ресурсов. «Никакого улучшения на рынке нет. Все инвестиционные проекты, которые мы реализуем, связаны с необходимостью обновлять основные фонды. Иначе объемы производства сокращаются, чего мы допустить не можем»,— говорит господин Бобошик. Он считает, что текущие ставки не позволяют инвестировать в промышленность. «Сегодняшняя ситуация на кредитно-финансовом рынке в принципе исключает реализацию длительных и дорогих проектов»,— заключает он.
Опора на собственные силы
Рост кредитования в регионах Сибири почти не затронул малый бизнес, отмечают в Сибирском ГУ Банка России. Как и в первом квартале 2015 года, компании привлекли около 99 млрд руб. «В сегменте МСБ масса „тлеющих“ проблем. Падение рентабельности и объемов небольшого бизнеса снижают возможности для быстрого роста объемов кредитования в этом сегменте. При нестабильности банки первым делом сворачивают кредитование заемщиков из категории МСБ,— говорит Ильшат Янгиров.— Притом что ставки по кредитам снизились до 16,1%, они остаются вне зоны эффективности для МСБ. Спрос населения на продукты и услуги малых предпринимателей пока не демонстрирует явного оживления».
По статистике, только 15% предпринимателей из сегмента малого бизнеса пользуются кредитами или планируют их получить в обозримой перспективе, а 85% — опираются исключительно на собственные силы. Тем не менее банки отмечают неуклонный рост числа заемщиков из сегмента МСБ. По итогам первого квартала 2016 года Сибирский банк Сбербанка России выдал кредитов малому бизнесу на 1,7 млрд руб., что почти вдвое больше, чем в первом квартале 2015 года (870 млн руб.). Втрое увеличил объем кредитования МСБ сибирский филиал Райффайзенбанка. «Мы наблюдаем восстановление спроса на кредитные ресурсы у компаний, которые откладывали вопрос финансирования в период острой фазы кризиса»,— объясняет успехи в работе с малым бизнесом Анна Тихонова. В первом квартале сибирский филиал Райффайзенбанка прокредитовал малый и микробизнес на 325 млн руб.
Другим фактором, предопределившим восстановление спроса на банковские кредиты со стороны МСБ, стало активное использование факторинга. «Факторинг дешевле обычных кредитов, и получить его в сегодняшних реалиях намного легче»,— объясняет начальник управления малого и среднего бизнеса сибирского филиала Промсвязьбанка Алла Смородина. Объем факторинговых операций Альфа-банка в Сибирском регионе (от Омска до Красноярска) превышает 1,32 млрд руб. «Притом что в целом по Альфа-банку произошел рост кредитования МСБ на 9%, в Сибири спрос со стороны качественных заемщиков остается низким. Немногие компании готовы сейчас начинать новые проекты. Востребованы краткосрочные кредиты. Овердрафты позволяют повысить оборачиваемость средств компании, делают более эффективным бизнес-процессы»,— отмечает Валерий Кубасов.
Надежный экспортер
Еще одной тенденцией на кредитном рынке стало снижение просроченной задолженности компаний. «В бизнесе доля просрочки снизилась за первые три месяца года на 0,5 п.п., до 8%. Ужесточение неценовых условий кредитования позволило банкам начать постепенное замещение, как принято говорить, „токсичных“ кредитов более качественными активами»,— комментирует Ильшат Янгиров.
«Предприятия, столкнувшиеся с трудностями в начале кризиса, сегодня восстанавливаются. Значит, появилась возможность для реструктуризации ссудной задолженности, определения приемлемого графика погашения»,— говорит Алла Смородина. В то же время Анна Тихонова склонна объяснять снижение просрочки «большим приростом работающих активов на фоне того же уровня просроченной задолженности».
До конца 2016 года сибирские банкиры прогнозируют дальнейший рост объемов кредитования, однако сомневаются в том, что он окажется столь же динамичным, как в первом квартале. «Я бы прогнозировала аккуратный рост объемов кредитования до конца года. Скорее всего, требования к финансовому положению заемщиков и к залоговому обеспечению останутся жесткими, но заемщиков, соответствующих этим требованиям, станет больше»,— считает Алла Смородина.
Альфа-банк ждет оживления кредитования в приоритетных отраслях российской экономики, связанных с импортозамещением и экспортом. «Будут развиваться и предприятия, чьи товары и услуги пользуются повседневным спросом, — торговля продуктами питания, фармацевтика, телекоммуникации и некоторые другие»,— констатирует Валерий Кубасов. «Роста объемов кредитования бизнеса мы ожидаем во втором полугодии. Прогноз будет корректироваться в зависимости от экономической ситуации, но мы реалисты, и поэтому сейчас этот показатель — плюс 10–15% к 2015 году»,— поделился планами на год управляющий филиалом Абсолют банка в Новосибирске Дмитрий Монастырев.
Большие надежды банки возлагают на развитие МСБ. Именно за счет этого сегмента «Левобережный» к концу 2016 года планирует увеличить объемы кредитования до 50%.