Коротко

Новости

Подробно

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ставки пока сладки

Где еще остались хорошие проценты по депозитам

Журнал "Коммерсантъ Деньги" от , стр. 29

Время сверхвысоких ставок по депозитам закончилось — дорогие рубли банкам уже не нужны, их некуда вкладывать. Проценты по рублевым вкладам в обозримом будущем продолжат снижаться вслед за ключевой ставкой ЦБ. Доходность по вкладам в евро и в долларах, скорее всего, существенно меняться не будет.


ЕКАТЕРИНА АЛИКИНА


В марте впервые в этом году уменьшился объем вкладов, привлеченных российскими банками. Сокращение, правда, не существенное и вполне может быть объяснено укреплением рубля, ведь за последнее время доля валютных вкладов в общем объеме средств, привлеченных у населения, уже достигла четверти. А в марте рубль вырос к доллару почти на 8%. Но ведь и серьезных причин для роста вкладов на данный момент нет.

Валютные вклады увеличиваются вместе с курсом доллара или евро, а когда укрепляется рубль, менять его на валюту и нести в банк у нас не принято. Да и рубли класть на депозит в последнее время становится все менее интересно. По данным Frank Research Group, в апреле средняя рублевая ставка составила 10,68% при том, что в марте было 11,27%, в феврале — 11,77%, а в январе — 11,9%. И для изменения этой тенденции пока нет предпосылок.

С 12 мая Тинькофф Банк понижает ставки по рублевым вкладам на 1-2 п. п. Теперь они составят 10-14% годовых в зависимости от срока. О подобном изменении сообщил и Газпромбанк. В мае ставки по его рублевым депозитам должны будут понизиться на 1-1,4 п. п., до 6,6-11% годовых. "Мы видим явный тренд на снижение ставок, так как в условиях слабого спроса на кредиты (как со стороны населения, так и стороны корпоративных клиентов) банкам нет смысла привлекать больше рублевой ликвидности и переплачивать за нее, конкурируя друг с другом",— говорит начальник аналитического управления Нордеа Банка Дмитрий Феденков.

По валютным вкладам ставки тоже снижаются. Например, в конце апреля банк "Уралсиб" снизил доходность вложений сроком не более года на 0,5% годовых, а "ХМБ Открытие" уменьшил доходность всех валютных вкладов на 0,25-1% годовых в зависимости от срока и вида валюты. "Банки даже в условиях закрытых зарубежных рынков капитала в большинстве своем не испытывают проблем с валютным фондированием благодаря накопленной подушке высоколиквидных валютных активов и валютному рефинансированию от ЦБ. Соответственно, нет явных предпосылок в среднесрочной перспективе для существенного роста ставок валютных депозитов", — отмечает Дмитрий Феденков.

Ключевая роль


Понижающий тренд во многом определяет ключевая ставка ЦБ, которую с начала года регулятор уменьшал трижды. Последний раз — в конце апреля, сразу на 1,5 п. п. до 12,5%. "Начало года характеризовалось активным снижением ставок по отношению к декабрю — этот период, по сути, являлся началом нового тренда на снижение стоимости привлечения,— говорит директор департамента пассивных и страховых продуктов "ХМБ Открытие" Александр Ефремов.— На текущий момент уровень ставок пока еще не достиг преддекабрьского состояния, тем не менее рынок продолжает двигаться в этом направлении".

По словам начальника управления розничных продуктов Локо-Банка Светланы Повикаловой, снижение регулятором ключевой ставки, безусловно, сигнал для участников финансового рынка; следом пойдут вниз процентные ставки как по депозитам, так и по кредитам. "Потребители ощутят снижение ставок по рублевым депозитам в ближайшие две-три недели,— говорит эксперт.— Поэтому, если есть свободные средства, лучше всего сейчас запастись депозитами с хорошими ставками, которые еще на уровне 15% годовых в рублях. Что касается валютных вкладов, в перспективе ожидаемо снижение на 0,5-1 п. п. Приоритет будет отдан депозитам на небольшие сроки — три-шесть месяцев, так как и в дальнейшем прогнозируется поступательное снижение ставок".

При этом резких снижений ставок по депозитам тоже ждать не приходится. По словам банкиров, уменьшение ключевой ставки не было сюрпризом и уже заложено в стоимость вкладов у большинства участников рынка. "Коррекция доходности по рублевым вкладам в настоящий момент должна быть незначительной,— считает директор по стратегическому развитию СМП Банка Алексей Илющенко.— Скорее всего, если не появится нового внешнего негатива, понижательный тренд сохранится. Очередное заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 15 июня 2015 года, и банки будут готовиться к очередному снижению". Ожидая от ЦБ снижения ключевой ставки, банки корректируют предложения по вкладам заблаговременно. "Полагаю, что в ближайшее время тенденция понижения ставок по вкладам сохранится, особенно с учетом снижения ключевой ставки ЦБ",— говорит руководитель направления центра вкладных продуктов Бинбанка Анна Оносова.

Спрос по доходности


Определенное давление на рынок вкладов может оказать и изменение формулы расчета полной стоимости вкладов (ПСВ) физлиц. С 1 мая 2015 года банки обязаны рассчитывать ее не по формуле эффективной процентной ставки, а по формуле среднегодовой доходности. Соответствующее указание Банк России издал в апреле. Должна рассчитываться полная стоимость по всем срочным вкладам, после чего она в процентном виде будет публиковаться на официальных сайтах финансовых организаций.

Интересно, что теперь в расчет будут браться не только проценты, но и всевозможные непроцентные доходы клиента, а также подарки. Например, когда банк рекламирует свою линейку вкладов, он, к примеру, может предложить "каждому клиенту — гамак к дачному сезону" или бесплатную аренду сейфа на месяц. Теперь стоимость этих подарков будет включаться в общий доход. "Основной мотивацией изменения формулы расчета ПСВ и определения доходности по депозитам мне представляется желание регулятора остановить разогнавшийся рост обещаемых банками процентных ставок по депозиту,— считает заведующий международным отделом Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Константин Андрианов.— Как известно, после целой череды повышений ЦБ своей ставки резко возросли значения обещаемых процентных ставок по депозитам со стороны коммерческих банков. Сегодня это своего рода инструмент межбанковской конкуренции за временно свободные денежные средства населения. Естественно, это существенно повысило риски потенциальной неплатежеспособности банков и их банкротств". Это предположение косвенно подтвердил зампред Центробанка Михаил Сухов, определив на днях ставку по вкладам в 18% как "серьезный знак тревожности".

По словам Константина Андрианова, изменения формулы не должно значительно отразиться на вкладчиках. Правда, стоит готовиться к тому, что банки станут осторожнее в своих обещаниях. "С июня 2015 года вероятность предложения банками ставок значительно выше рыночных будет минимальной,— согласна первый зампред Локо-Банка Ирина Григорьева.— В мае банки разместят информацию о полной стоимости вкладов за апрель, рассчитанную по новой формуле. Новая формула — это фактически эффективная ставка по вкладу. Таким образом, размещаемая информация будет показывать максимальный уровень процентных ставок по вкладам, которые были открыты в банке за предыдущий месяц. На основании полученных данных ЦБ будет контролировать уровень ставок по привлекаемым средствам и выделять банки, которые привлекают вклады по ставкам выше, чем рассчитанная базовая доходность. Банки, которые превысили средние значения более чем на два пункта, буду отчислять в АСВ повышенные взносы".

Ну а пока часть игроков сохраняют ставки на довольно высоком уровне. Одно из самых выгодных предложений на рынке делает сегодня АйМаниБанк: вклад под 16,4% на 367 дней. Для вклада "Лучше не бывает!" в банке "Кредит-Москва" на тот же срок определена ставка 15,5%.

Короткие перспективы


Что касается российских граждан, их сберегательные настроения сильно не меняются. По данным Росстата за первый квартал 2015 года, рублевые вклады выросли всего на 0,4%. При этом, согласно опросу ВЦИОМа, большинство россиян отмечают, что сегодня не стоит тратить много. Лучшее решение — отложить их на будущее. Мнения по вопросу "стоит ли сейчас открывать новые вклады или же лучше забрать из банка все свои деньги?" разделились. 38% опрошенных считают, что вклады следует закрыть и деньги забрать. Чуть меньше респондентов — 36% — напротив, считают банковские вклады выгодным вложением средств в настоящий момент. Остальные 26% затруднились с ответом.

Начиная с февраля на рынке вкладов наблюдается ранее не характерная для российской банковской системы тенденция: объем краткосрочных вкладов превысил объем вкладов, открываемых на срок более года. "Последнее время мы наблюдаем на рынке сокращение сроков вкладов и разворот доходности по депозитной линейке на 180 градусов,— рассказывает менеджер продукта СМП Банка Дмитрий Аржанов.— Если раньше в банковских вкладах действовал принцип "чем дольше срок вклада, тем выше доходность", то теперь наоборот — большинство банков предлагают максимальную доходность по коротким вкладам, так как опасаются привлекать дорогие деньги на длительный срок. Участники при привлечении средств на длительный срок учитывают то, что стоимость денег на рынке может в ближайшее время снизиться. Многие банки вообще исключили из своей линейки вклады на длительный срок". С ним согласен Александр Ефремов: "Можно отметить дисбаланс в стоимости привлечения коротких и длинных пассивов. Наиболее привлекательные предложения сохраняются для коротких сроков — три-шесть месяцев".

В целом, по мнению экспертов, в 2015 году общую картину будут определять несколько факторов: экономическая ситуация в стране, политика ЦБ, уровень ликвидности. В любом случае при сохранении устойчивости рубля высоких ставок по вкладам в рублях ждать не приходится.

Однако ситуация с валютными вкладами немного другая. "К концу года, когда график погашения внешнего долга будет более напряженным, мы можем увидеть рост ставок по привлечению средств в иностранной валюте",— прогнозирует Дмитрий Феденков. Однако на большой рост рассчитывать вряд ли стоит. "Стоимость валютной ликвидности по-прежнему высока, что способствует сохранению ставок по валютным вкладам на стабильно высоких уровнях. Это связано с тем, что основным поставщиком валютной ликвидности сейчас остается Центробанк, который стремится ограничить операции валютных спекулянтов. Одной из последних мер в этой области стало повышение минимальных процентных ставок на валютных аукционах. В целом ситуация на внутреннем рынке вряд ли изменится в ближайшее время, поэтому доходность по вкладам в евро и в долларах, скорее всего, существенно меняться не будет",— говорит Алексей Илющенко.

Условия привлечения вкладов в рублях крупнейшими российскими банками


Место

Название банка

Город
Вклады в
рублях
(тыс. руб.)

Название вклада

Ставка на три
месяца (%)

Ставка на
полгода (%)

Ставка на год
(%)

Ставка на два
года (%)
Ставка на
три года
(%)
Минимальная
сумма
вклада
(руб.)
1СБЕРБАНК РОССИИМосква6253723685Ваша победа-12,0-13,0---10 000
2ВТБ 24Москва897891321Выгодный*11,92-12,3211,78-12,210,24-10,688,3-9,478,51-9,78100 000
3АЛЬФА-БАНКМосква322195219Победа*9,68-10,0811,36-11,7811,68-12,1312,36-12,8613,1-13,6610 000
4РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква301518359Золотой12,85-13,1513,4-13,713,1-13,610,4-10,710,6-10,91 500 000
5ГАЗПРОМБАНКМосква237950861Перспективный9,6-10,010,6-11,010,6-11,09,3-9,78,6-9,015 000
6ХКФ БАНКМосква182600843Быстрый
доход/Доходный
год*
-14,013,8--1 000
7БАНК МОСКВЫМосква155907564Максимальный
доход*
8,61-9,1212,2-12,7212,57-13,138,81-10,178,76-10,061 000
8ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
БАНК ОТКРЫТИЕ
Москва147002367Маскимальный11,0-11,7512,0-13,011,8-12,5510,25-11,2510,25-11,255 000
9ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква144136215Щедрый процент12,7513,013,0--50 000
10РУССКИЙ СТАНДАРТМосква136001324Максимальный
доход
13,0-14,014,0-15,015,0-15,011,0-12,0-30 000
11МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК
Москва131887886Накопительный+*11,8712,5812,44--1 000
12УРАЛСИБМосква128105520Выгодный*12,1214,4112,67--30 000
13БИНБАНКМосква126420397Хит сезона13,0-13,512,75-13,2512,5-13,0--50 000
14МДМ БАНКМосква118860213Доходный13,0-13,713,5-14,212,8-13,511,15-11,8511,15-11,853 000
15РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква116223629Идеальный баланс*7,55-9,079,69-10,7310,47-11,57--50 000
16ВОСТОЧНЫЙБлаговещенск115447698Восточный*12,63-13,0413,36-13,7814,14-14,5911,87-12,3612,28-12,8330 000
17МОСКОВСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК
Москва107243687Накопительный*13,0-13,513,0-13,513,0-13,510,5-11,5-3 000
18УРАЛЬСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И
РАЗВИТИЯ
Екатеринбург103634712Рекордный12,512,511,0--10 000
19РОСБАНКМосква101913386150 лет
надежности
10,8-11,010,95-11,1511,25-11,511,8-12,012,3-12,515 000
20ТРАСТМосква90247072Максимальный-14,9---30 000
21СОВКОМБАНККострома89403865Максимальный
доход
14,0-12,011,011,030 000
22ВОЗРОЖДЕНИЕМосква87714490Доходный с
ежемесячными
выплатами
10,2-11,010,5-11,311,7-12,511,2-12,0-3 000
23БАНК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
С.-Петербург82699044Белые ночи-13,1-13,512,85-13,05--10 000
24АК БАРСКазань69051281Рекордсмен-13,514,0--30 000
25ЮГРАМегион6410595870 лет Победы15,415,615,7515,9-50 000

*С учетом капитализации.

Условия привлечения вкладов в валюте крупнейшими российскими банками



Место

Название банка

Город
Вклады в
валюте
(тыс. руб.)

Название вклада
Ставка на три месяца
(%, $/€)
Ставка на полгода (%,
$/€)
Ставка на год (%,
$/€)
Ставка на два года
(%, $/€)
Ставка на три года
(%, $/€)
Минимальная
сумма вклада
($/€)
1СБЕРБАНК РОССИИМосква1639341241Сохраняй*2,05-2,55/2,05-2,553,1-3,95/3,0-3,853,1-3,95/3,0-3,852,85-3,55/2,65-3,352,75-3,15/2,55-2,95100/100
2ВТБ 24Москва632612777Выгодный*1,75-3,86/1,75-3,862,72-4,9/2,61-4,692,99-5,02/2,79-4,812,4-4,1/2,2-3,892,33-4,08/2,11-3,853000/3000
3ГАЗПРОМБАНКМосква208981968Перспективный1,9-2,0/1,6-1,72,9-3,0/2,1-2,23,4-3,5/2,9-3,03,1-3,2/2,6-2,72,9-3,0/2,4-2,5500/500
4АЛЬФА-БАНКМосква181234810Победа*0,6-1,0/0,3-0,72,61-3,02/1,1-1,53,92-4,33/2,38-2,784,0-4,43/2,4-2,824,07-4,52/2,43-2,86500/500
5РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква156670559Идеальный баланс*1,2-1,5/0,6-0,81,5-1,81/0,7-0,91,71-2,02/0,8-1,0--1000/1000
6БАНК МОСКВЫМосква121419521Максимальный
доход*
1,75-3,86/1,75-3,862,72-4,9/2,61-4,692,99-5,01/2,79-4,82,49-4,54/2,29-4,332,4-4,1/2,19-3,89100/100
7ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква88505593Щедрый процент2,5/2,03,5/3,04,5/4,5--1000/1000
8ФК ОТКРЫТИЕМосква63947105Максимальный*1,35-1,75/0,85-1,252,1-2,5/1,35-1,742,85-3,25/2,34-2,753,84-4,25/3,1-3,52,4-2,8/1,9-2,3500/500
9РОСБАНКМосква60797245150 лет
надежности
2,3/2,02,9/2,53,5/3,04,1/3,24,5/3,3500/500
10БИНБАНКМосква56648215Хит сезона3,5-4,0/3,5-4,04,5-5,0/4,3-4,85,0-5,5/4,5-5,0--1000/1000
11БАНК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
С.-Петербург56073021Белые ночи-4,8-4,9/4,2-4,35,2-5,3/4,45-4,55--500/500
12ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква54026744Весенний бонус-3,25/2,753,75/2,753,75/2,753,75/2,75500/500
13СИТИБАНКМосква45891564Депозит0,2/0,070,25/0,10,35/---500/500
14МДМ БАНКМосква40977873Доходный3,65-3,95/3,15-3,453,85-4,15/3,35-3,654,45-4,75/3,95-4,254,5-4,8/4,0-4,34,45-4,75/3,95-4,25100/100
15УРАЛСИБМосква40038297Выгодный*3,51/3,513,53/3,533,04/3,04--500/500
16ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
БАНК ОТКРЫТИЕ
Москва39598820Максимальный1,9-2,15/1,4-1,652,65-3,0/1,9-2,153,4-3,7/2,9-3,154,25-4,5/3,5-3,754,5-4,75/4,0-4,25150/150
17ПЕТРОКОММЕРЦМосква35587232Классика*2,05-2,5/1,6-2,03,3-3,75/2,6-3,03,79-4,25/3,1-3,494,6-5,05/4,5-4,952,95-3,4/2,85-3,3500/500
18СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ
ПУТЬ
Москва34924689Богатей--5,0/4,9--10 000/10 000
19ЮГРАМегион3487696670 лет Победы6,1/5,16,3/5,36,5/5,56,8/5,8-1000/1000
20ВОЗРОЖДЕНИЕМосква33845982Доходный с
ежемесячными
выплатами
3,2-4,0/2,7-3,53,2-4,3/2,7-3,53,2-4,5/2,7-3,52,2-3,0/1,7-2,5-100/100
21МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК
Москва32103763Накопительный+*3,26/3,263,78/3,784,34/4,34--100/100
22РУССКИЙ СТАНДАРТМосква31547722Максимальный
доход
3,5-4,0/3,0-3,54,5-5,0/4,0-4,55,5/5,05,0-5,5/4,5-5,0-1000/1000
23БАНК ЗЕНИТМосква31502124Срочный3,55-3,8/3,5-3,754,3-4,55/4,0-4,254,55-4,75/4,5-4,754,55-4,75/4,5-4,75-100/500
24РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛМосква27305846Красочный5,0/5,05,0/5,0---1000/1000
25РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква26570672Золотой1,95/1,753,8/3,255,2/4,94,75/4,64,7/4,3550 000/50 000
">открыть таблицу в новом окне

*С учетом капитализации.

50 крупнейших банков России по сумме чистых активов (на 1 апреля 2015 года, тыс. руб.)

МестоНазвание банкаГородАктивыКредиты
гражданам
Средства
граждан
1СБЕРБАНК РОССИИМосква2000273223039096958287893064926
2ВТБС.-Петербург7732543262509721045089
3ГАЗПРОМБАНКМосква4416691214287581577446932829
4ВТБ 24Москва247450082012329189251530504098
5ФК "ОТКРЫТИЕ"Москва215565324517571305122016222
6РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква2151659587255850240328089031
7АЛЬФА-БАНКМосква1754048607217673658503430029
8БАНК МОСКВЫМосква1726590544174681543277327085
9НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР
Москва148598403200
10ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква1196676708132759195111293899
11ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква100990218985641744232641808
12РОСБАНКМосква805163986208439353162710631
13РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква758736106189193724272894188
14ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
"ОТКРЫТИЕ"
Москва626246831131893814186601187
15МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва558285169121354277163991649
16БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"С.-Петербург49654955850545426138772065
17РОССИЯС.-Петербург489199078653528633674285
18БИНБАНКМосква48503138022771530183068612
19АК БАРСКазань4534728505379555184783654
20РУССКИЙ СТАНДАРТМосква433641922158503872167549046
21НОРДЕА БАНКМосква381158604232325498646185
22СВЯЗЬ-БАНКМосква3783975356782000940251431
23СИТИБАНКМосква3735189144787616086280158
24УРАЛСИБМосква34652949694324376168143817
25МДМ БАНКМосква33349778239349872159838086
26ХКФ БАНКМосква282021892183082461191606227
27БАНК "ЗЕНИТ"Москва2806671142444132456206361
28ГЛОБЭКСМосква277605399351386547200923
29СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬМосква269834967729727080524015
30УРАЛЬСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
Екатеринбург25570456853963508115163019
31ВНЕШПРОМБАНКМосква252966374997815545492778
32ТРАСТМосква252701353113801678108166865
33НОВИКОМБАНКМосква244128641168516930206436
34СОВКОМБАНККострома24389827160682220101488719
35ПЕТРОКОММЕРЦМосква2342377752634838376377022
36АБСОЛЮТ БАНКМосква2224008733108126345337794
37МОСКОВСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК
Москва2203035899232722127269620
38ВОЗРОЖДЕНИЕМосква21272190937809752121560472
39ЮГРАМегион20546158940551298982924
40ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)Москва204081402362411436821
41РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛМосква1889646471196032589167484
42ВОСТОЧНЫЙБлаговещенск180739181144317429125647738
43МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
БАНК
Москва173320643371079851290284
44ТАТФОНДБАНККазань1615543101674190461509968
45ТРАНСКАПИТАЛБАНКМосква1535687892986049139367268
46МТС-БАНКМосква1490843654165490864510092
47РОССИЙСКИЙ КРЕДИТМосква146302676213580534754172
48РОСТ БАНКМосква140564817666651233747910
49ДЕЛЬТАКРЕДИТМосква13996656096789835959303
50КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКМосква138159809729034877802121
Комментарии
Профиль пользователя