Резкое замедление банковского кредитования на фоне сначала ужесточения регулирования, а потом и экономического кризиса, вопреки высказанным банкирами опасениям, не привело к перетоку клиентов банков в конкурирующие с ними микрофинансовые организации (МФО). Темпы роста микрофинансирования граждан даже замедлились. Банковские отказники оказались не готовы к переходу на кредитование в МФО ни по ценам, ни по срокам получения такого финансирования.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
О том, что рынок МФО в 2014 году замедлил темпы роста по сравнению с 2013 годом, свидетельствуют данные опроса крупнейших МФО рейтинговым агентством "Эксперт РА" (есть в распоряжении "Ъ"). Согласно исследованию, совокупный портфель займов, предоставленных МФО, за 2014 год вырос всего на 28%, до 50 млрд руб., против роста в 40% в 2013 году. МФО, как и банки, столкнулись со сложностями в фондировании операций и ухудшением качества активов и, как следствие, снизили объемы выдач, отмечается в обзоре. Наиболее сильно сократилось финансирование МФО малого бизнеса (сокращение выдач в процентах у крупнейших игроков характеризуется двузначными цифрами). Выдачу потребительских займов МФО урезали не так сильно. Сокращение у крупнейших компаний на этом рынке ("Домашние деньги" и "Мигкредит") во втором полугодии 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года составило 2% и на 16% соответственно.
Причины сокращения новых выдач в конце прошлого года — в уменьшении спроса со стороны самих заемщиков и снижении риск-аппетита со стороны кредиторов, признают микрофинансисты. В "Домашних деньгах" отмечают, что на фоне инфляции и отсутствия роста доходов населения урезали средний чек в среднем на 10%, а также уменьшили рекламную активность. В "Мигкредите" для экономии и развития дистанционных каналов продаж активно сокращали свою сеть небольших офисов (на 30%), что также привело к уменьшению выдач. Там также указывают, что заемщики предпочитали в условиях волатильности вовсе не влезать в новые долги, а те, у кого есть собственные сбережения, пользовались ими.
В такой ситуации МФО рассчитывали на рост спроса со стороны банковских заемщиков, которые перестали удовлетворять новым, более жестким критериям рисков банков. Опасались усиления конкуренции со стороны МФО в этих условиях и сами банкиры. Однако, как показали результаты анкетирования, эти расчет и опасения не оправдались. В "Домашних деньгах" притока клиентов из банков не увидели вообще. "Этого не происходит по двум причинам,— поясняет главный исполнительный директор "Домашних денег" Андрей Бахвалов.— Во-первых, если в банке они рассчитывали на кредит в 70-80 тыс. руб., то у нас могут получить максимум 30 тыс. руб.". Отпугивает банковских отказников и ставка, предлагаемая МФО,— на уровне 200% годовых вместо 40-60% годовых в банках, добавляет он. В "Мигкредите" все еще рассчитывают на этот сегмент заемщиков и планируют вводить новые продукты, приближенные по условиям к банковским. В таких условиях рассчитывать на ощутимый рост рынка МФО в будущем не приходится: клиентов из банков нет и пока не предвидится, а новых заемщиков собственной целевой аудитории МФО в ухудшающихся экономических условиях и растущей конкуренции становится все меньше, заключает гендиректор МФО "Быстроденьги" Юрий Провкин.