Группе Сбербанка, несколько лет пытавшейся оттеснить с первого места группу Росбанка, это наконец удалось по итогам минувшего декабря. В том месяце банки, выдающие автокредиты, пересматривали свои стратегии, поэтому перераспределение долей рынка между крупнейшими игроками закрепится надолго, уверены эксперты.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ / купить фото
По итогам декабря прошлого года в тройке банковских групп--лидеров автокредитования произошли перестановки, свидетельствуют данные Frank RG и подсчеты "Ъ". Банки французской группы Societe Generale (SG) — Росбанк и Русфинансбанк — сократили свои портфели в совокупности на 1,78%, до 143,4 млрд руб., что позволило ближайшему конкуренту — Сбербанку вместе с дочерним "Сетелемом", нарастившим совокупный портфель автокредитов на 1,17%, до 147,3 млрд руб., выйти на первое место. "Автокредитные" банки группы ВТБ — ВТБ 24 и Банк Москвы — остались на третьем месте с портфелем 121,4 млрд руб., увеличив его в декабре на 0,4%.
До сих пор с момента покупки Сетелем банка в 2012 году Сбербанку не удавалось обогнать SG по объему автокредитов. В SG подчеркивают, что утрата первой позиции обоснована более аккуратным подходом группы к уровню процентного дохода с учетом ухудшения экономической ситуации, роста стоимости фондирования и стоимости риска. "Мы ориентируемся на лидерство (топ-3) в сочетании с максимальной рентабельностью бизнеса",— отмечает зампред правления Росбанка Алекси Лакруа. Если за 11 месяцев 2014 года в среднем рост ставок по автокредитам составил 3,6 процентного пункта (п. п.), то в декабре ставка выросла на 6 п. п. в связи с повышением ключевой ставки ЦБ, поясняют в Росбанке. Рост ставок по кредитам не мог не сказаться на объеме выдач. Кроме того, в декабре SG прекратила сотрудничество с убыточными автомобильными дилерами, продолжает господин Лакруа.
Группе Сбербанка выход на первое место обеспечил Сетелем банк: в декабре он нарастил объем автокредитов на 4,7 млрд руб., тогда как Сбербанк сократил на 3 млрд руб. Причем в отличие от банков группы SG Сетелем банк только расширяет сотрудничество с автодилерами. "Сетелем банк работает там, где это от него требуется, под наименованием автомобильного бренда, по стандартам этого бренда, получая за это, разумеется, преференции в части маркетинговой поддержки и т. п.",— отмечает директор департамента автокредитования Сетелем банка Владимир Мартюков. "Сетелем банк сотрудничает, в частности, с производителями, у которых еще нет собственных кэптивных банков, а также ведет активную политику участия в совместных финансовых программах с автопроизводителями, в рамках которой покупателям предлагаются скидки",— отмечает исполнительный директор компании "Рольф" Виталий Павловский.
Что касается политики контроля рисков, то после повышения ставки ЦБ 16 декабря Сетелем банк не сокращал процент одобрений кредитов, сообщили в банке. По оценкам экспертов, если в среднем по рынку этот показатель на середину декабря составлял 60%, то в Сетелем банке — 70-80%.
Ставки по кредитам Сетелем банк повышал, но в среднем на 3,5 процентного пункта, а не на 6 п. п., как группа SG. То, что кредитные ставки Сетелем банка оставались ниже, чем у конкурента, отмечает Виталий Павловский.
Произошедшую в декабре перестановку в тройке лидеров участники рынка считают переломом тенденции. "Если Русфинансбанк пользовался кризисом 2008 года, чтобы начать активный рост на рынке автокредитования, в то время как другие участники притормаживали выдачи, и уже в 2011 году догнал Сбербанк по объему портфеля, то теперь позиция его акционеров, видимо, более осторожная",— отмечает зампред правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко.