В наиболее рискованные сегменты розничного кредитования устремились даже госбанки. Лето-банк, входящий в группу ВТБ, создает свою микрофинансовую организацию (МФО) "Лето-деньги". Выход на микрофинансовый рынок государственных компаний может привести к ужесточению правил игры на нем для всех остальных игроков, опасаются эксперты.
Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ
В пятницу вечером ВТБ 24 раскрыл сущфакт о приобретении 100% акций акционерного общества "Лето-деньги". Владеть акциями ВТБ 24 будет не напрямую, а через две свои "дочки" — розничный Лето-банк (99,9%) и компанию "Бизнес-финанс" (0,1%). Сама компания "Лето-деньги" зарегистрирована 5 ноября. Как пояснили "Ъ" в Лето-банке, на базе компании "Лето-деньги" планируется создать МФО, но в таком качестве она пока не зарегистрирована в реестре МФО, который ведет ЦБ.
Решение об учреждении розничной МФО в Лето-банке объясняют потребностью клиентов в продуктах, которые по своей экономической сути ближе к микрозаймам, а также в связи с пересмотром рисковой политики банка. "Мы создаем эту структуру для тех заемщиков, которым необходимы те продукты, которые не представлены сейчас в линейке продуктов Лето-банка, а также не проходят по нашим требованиям, — отмечает зампред Лето-банка Александр Самохвалов. — Мы могли бы предложить таким заемщикам, например, займы с лимитом до 50 тыс. руб., а также небанковские продукты — Pay Day Loans (займы до зарплаты.— "Ъ")",— отмечает господин Самохвалов.
Действия ЦБ по охлаждению рынка необеспеченного розничного кредитования начиная с 2013 года, в частности по неоднократному повышению коэффициентов риска по дорогим кредитам и норм резервирования по необеспеченным ссудам, привели к тому, что розничные банки были вынуждены пересмотреть свою рисковую политику. Кроме того, с середины ноября ЦБ по закону "О потребительском кредите" будет рассчитывать среднее значение полной стоимости кредита (ПСК). Отклонение от него по закону не может превышать 30%. "Все банки-монолайнеры делают предварительные прогнозы по доле клиентов, которых они больше не смогут кредитовать после ограничения ПСК",— отмечает замдиректора группы "Рейтинги финансовых институтов" S&P Сергей Вороненко. Для МФО ограничение ПСК тоже будет действовать, однако поскольку среднее значение ПСК рассчитывается на основе данных участников рынка, то среднее значение, а значит, и максимальное, будет существенно больше, чем у банков. Соответственно, те ставки, по которым будет уже невозможно кредитовать банку, будут вполне допустимы для МФО, и продолжать кредитовать "выпадающих" клиентов можно будет с ее баланса, поясняет господин Вороненко.
Кроме того, МФО также можно было бы использовать для улучшения баланса Лето-банка. Если на 1 января доля просрочки в его розничном портфеле составляла 3,8% по РСБУ, то на 1 октября — уже 13%. Перед банком была поставлена задача оперативно снизить долю просрочки до 8%. В такой ситуации по мнению экспертов кредитование наиболее рискованных заемщиков по высоким ставкам логично выделять в отдельную структуру.
Остальные лидеры рынка необеспеченного кредитования не спешат следовать примеру Лето-банка. Предправления "Ренессанс Кредита" Алексей Левченко заявил "Ъ", что банк не планирует создавать МФО. В "Русском стандарте" и ОТП-банке отказались от комментариев. Запущенная весной акционерами ХКФ-банка МФО пока работает в пилотном режиме. По мнению экспертов, не исключено, что частные банки опасаются возможной реакции со стороны ЦБ на использование регулятивного арбитража. "Если крупные частные игроки создадут МФО и объемы их кредитования станут значительными, это привлечет внимание ЦБ",— отмечает гендиректор "Эксперт-РА" Павел Самиев.
На рынок МФО выход госбанка окажет влияние, считают эксперты. По мнению гендиректора МФО "Городская сберкасса" Андрея Демченко, имея доступ к материнскому фондированию, такая компания сможет предложить клиентам более низкие ставки и, заняв большую долю рынка, влиять на расчет ПСК как крупный игрок в сторону снижения, а значит, снижать ставки придется и всем остальным игрокам.