На этой неделе прошли последние согласования по синдицированному кредиту, предоставляемому группой европейских и корейских банков Токобанку. Хотя подобные синдицированные кредиты российские банки уже получали, этот отличается от всех предыдущих рядом более выгодных условий. Кроме того, южнокорейские банки принимают участие в кредитовании России впервые.
Получению Токобанком этого кредита уделил внимание в нескольких последних выпусках влиятельный финансовый еженедельник International Financing Rewiew (IFR). Причем наиболее удивительным IFR называет рекордно низкую процентную ставку, достигнутую в результате переговоров, — LIBOR+4,5%, вместе обычно практикуемых для российского рынка LIBOR+5,5%.
Организатором кредита выступает компания London Forfaiting Asia Pacific, андеррайтерами (принимающими на себя обязанности по собственно кредитованию) — Union Bank of Switzerland, American Express Bank, Bankers Trust, Seoulbank, Korea Merchant Banking Corp. и другие. Степень участия каждого будет определена в последующих переговорах.
По словам вице-президента Токобанка Павла Нефидова, кредит был впервые организован по всем финансовым правилам, принятыми на Западе. Так, в конце сентября по этому кредиту было проведено так называемое road show, то есть своего рода рекламная кампания для банкиров в Вене, Франкфурте, Лондоне, Гонконге и Сеуле. Причем, как утверждает генеральный директор департамента среднесрочных ресурсов Токобанка Владимир Смирнов, принимавший непосредственное участие в этой кампании, самым легким вопросом на этих многочасовых встречах с банковскими кредитными профессионалами было состояние здоровья Ельцина. Неожиданным для самого Токобанка стало согласие на участие в синдикате южнокорейских банков, до того с Россией вообще не работавших. Ведь в отличие, к примеру, от Германии, торговые фирмы которой работают на российском рынке с мощной подпоркой своих банков, южнокорейские фирмы завоевывают Россию на свой страх и риск. По утверждению одного из корейских банкиров, приведенному в IFR, после прорыва одного российского банка на корейский рынок открывается дорога и для других. Другим приятным сюрпризом для Токобанка стало увеличение суммы кредита с первоначальных $30 млн до $45 млн.
Подобные синдицированные кредиты от западных банков уже получали Мосбизнесбанк, Инкомбанк и петербургский Промстройбанк. Однако во всех случаях срок кредитования определялся в полгода, правда, с последующей пролонгацией. В этот раз срок с самого начала установлен на год, с единовременной выплатой в конце срока. Окончательное подписание документов по кредиту намечено в Москве через 2-3 недели.
ЮЛИЯ Ъ-ПЕЛЕХОВА