Ставки не порадуют

Прирост по вкладам с начала 2013 года в Петербурге составил 13% у физических лиц и 16% у юридических лиц, но при этом аналитики прогнозируют снижение ставок и более консервативное поведение клиентов.

По данным Центробанка, на 1 сентября 2013 года совокупный портфель вкладов физических лиц в банках Санкт-Петербурга достиг 1,74 трлн рублей. На начало года этот показатель составлял 948 млрд рублей. Прирост составил 13%, или 126 млрд рублей.

Региональный директор Северо-Западного филиала Росбанка Илья Злуницын говорит, что на 1 сентября 2013 года депозитный портфель достиг 871 млрд рублей. "Рост с начала года составлял 4 процента, или 35 млрд рублей. Сравнение показателей 2012-2013 годов показывает, что, несмотря на ощутимое снижение процентных ставок, темпы прироста депозитов в текущем году увеличились. Негативные экономические ожидания в определенной степени влияют на готовность людей сохранить свои накопления. При этом из опыта предыдущих лет мы видим, что вторая половина года является активным периодом привлечения вкладов, поэтому при отсутствии внешних экономических шоков итоги года представляются оптимистичными", — прогнозирует он.

По словам Якова Новожилова, аналитика банка БФА, замедления темпов прироста до конца года он не ожидает. "Напротив, к концу года произойдет сезонный скачок объема депозитов ввиду повышения ставок по новогодним акциям. Однако стоит отметить, что ЦБ может повлиять на рост ставок по депозитам путем введения потолка возможной процентной ставки для конкретного банка", — рассуждает господин Новожилов.

Владимир Климов, директор регионального центра банка "Хоум Кредит" в Санкт-Петербурге, говорит, что если за первую половину 2013 года прирост составил 4,2 млрд рублей, то за период с июля по сентябрь прирост составил 1 млрд рублей, что почти на 50% меньше, чем за тот же период первого полугодия. "Данная тенденция связана с уменьшением ставок по депозитам, что влечет перевод инвестиционных денежных средств населения в более привлекательные по доходности направления или использование свободных средств для решения насущных проблем, таких как покупка недвижимости или машины", — заключает господин Климов.

Заместитель директора петербургского филиала Банка Москвы по розничному бизнесу Оксана Лихицкая рассказывает, что за третий квартал 2013 года в филиале банка объем привлечения средств физических лиц составил более 800 млн рублей, что в пять раз выше показателей прошлого года. Аналогичный показатель прошлого года в петербургском филиале Банка Москвы составил 154 млн рублей".

"Мы считаем, что стоит ожидать прироста по вкладам, поскольку конец года — традиционно период получения годовых бонусов на большинстве предприятий. Вторым прогнозируемым фактором для этого являются сезонные предложения банков по вкладам. Так, в Банке Москвы сейчас запущен продукт "Годовой бонус" для клиентов — физических лиц, где премиальная ставка на первые сто дней составляет 10 процентов. Еще одним фактором становится психологическая напряженность на рынке, когда люди неохотно тратят деньги, находясь в ожидании перемен в экономике", — говорит она.

По данным Ольги Гончаровой, директора региональных продаж филиала "Санкт-Петербургский" Альфа-банка, с начала года прирост средств на депозиты в филиале "Санкт-Петербургский" составил около 15%, что несколько меньше, чем за аналогичный период 2012 года. "Связано это в первую очередь с изменением структуры спроса со стороны клиентов и с изменением продуктовой политики Альфа-банка. Наши клиенты предпочитают использовать для сохранения и приумножения своих средств накопительные счета, которые имеют целый ряд преимуществ по сравнению с классическими депозитами. В частности, клиент может не только получать доход, не размещая средства на длительный срок, но и пополнять его в удобном для себя графике и не терять ранее полученный процентный доход при снятии средств со счета", — поясняет госпожа Гончарова.

Юлия Бересневич, начальник управления операционной поддержки филиала "Петровский" банка "Открытие", говорит, что с начала года объем вкладов филиала вырос на 14% и составил 36,5 млрд рублей. "На 1 октября 2012 года объем вкладов составил 32 млрд рублей, увеличившись на 7 процентов с начала года. Полагаем, что рост рынка по вкладам до конца за год составит около 20 процентов", — говорит она.

Падение ставок

По данным Оксаны Лихицкой, средневзвешенная ставка по вкладам в Петербурге колеблется в районе 8-9%. Госпожа Лихицкая отмечает, что, как правило, опытные вкладчики грамотно распределяют свои накопления по разным видам вкладов: часть идет на высокодоходные, а часть — на комфортные, предусматривающие возможность расходных операций. "Самым распространенным на сегодняшний день являются вклады в валюте. Самый популярный срок размещения — один год", — заключает она.

Ольга Щербакова, первый заместитель председателя правления Энергомашбанка, утверждает, что сейчас банки ориентированы на снижение процентных ставок по вкладам. "Существенного снижения темпов прироста ожидать не стоит. К новому году банки предложат традиционно сезонные вклады, и вкладчики будут пытаться зафиксировать ставки на длительные сроки. Средневзвешенная процентная ставка по вкладам со сроком размещения свыше года составляет около 8,7 процента. К концу года она может незначительно вырасти за счет предложения банками сезонных вкладов. Самые популярные вклады — на суммы 700 тыс. — 1 млн рублей. В настоящее время наиболее популярными являются сроки от года до трех лет. Краткосрочные вклады пользуются меньшей популярностью. Вкладчики стараются зафиксировать процент на более длительный срок в связи с тенденцией понижения процентных ставок по вкладам", — подтверждает тезисы коллег госпожа Щербакова.

Илья Злуницын говорит, что в целом по России средневзвешенная ставка по депозитам сроком до года, кроме депозитов до востребования, снизилась с начала года с 7,1 до 6,2% годовых. "Мы прогнозируем дальнейшее постепенное снижение ставок по вкладам. Поэтому рекомендуем населению, располагающему свободными средствами, оформить вклад в одном из банков, чтобы зафиксировать высокую доходность на длительный период. Необходимо отметить, что сохранить сбережения можно также, воспользовавшись сберегательными депозитами. Например, в Росбанке действует вклад "Эталон+", по которому при сохранении на счете минимальной суммы размером 1000 рублей возможны пополнения и снятия средств без потери процентной ставки — 5,5 процента. Вклад действует три года, то есть можно зафиксировать выгодную ставку на длительный срок, даже если вы располагаете небольшой суммой. Из позитивных тенденций можно отметить то, что снижение ставок по депозитам, в свою очередь, приведет к постепенному снижению ставок в кредитовании. Во многих банках это уже происходит в виде проведения временных акций по снижению ставок, изменения условий по стандартным программам", — говорит он.

Антон Сороко, аналитик ИХ "Финам", говорит, что депозитный рынок в РФ продолжает расти достаточно высокими темпами, причем видно некоторое перемещение спроса в сторону длительных сроков и больших денежных сумм. "В целом это может быть связано с банковским кризисом на Кипре и законом о запрете чиновникам иметь зарубежные счета. Ставки по депозитам физических лиц действительно продолжают снижаться на фоне сдержанных инфляционных ожиданий, консервативной монетарной политики ЦБ РФ и существенного замедления экономики РФ, в связи с чем спрос на фондирование должен несколько снизиться. В течение осени тренд, скорее всего, сохранится, правда, падение ставок будет плавным и будет сглаживаться различными сезонными предложениями, вероятно, в большинстве своем неценовыми. По итогам 2013 года мы ожидаем снижения на 0,25-0,75 п. п. Возникновения у банков сложностей с ликвидностью, пока не ожидается", — рассуждает он.

По данным господина Злуницына, лидером по объему привлеченных средств у частных вкладчиков являются срочные сезонные вклады, предлагающие максимально высокие процентные ставки. "Их отличают специальные возможности оформления с повышенными процентными ставками в течение определенного периода. Как правило, открытие вклада сопровождается дополнительными бонусами и приятными подарками клиентам. Сезонные вклады позволяют клиентам воспользоваться выгодными условиями и зафиксировать доходность своего депозита на длительный срок. В условиях общерыночной тенденции снижения ставок по вкладам это особенно важно. По состоянию на 1 октября в Северо-Западной дирекции Росбанка открыто свыше 15,5 тыс. срочных вкладов физических лиц, из которых большую часть составляют депозиты сроком до года. Большинство клиентов отдают предпочтение вкладам в рублях, доля которых в структуре депозитного портфеля составляет 70 процентов", — говорит он.

Госпожа Гончарова говорит, что в портфеле филиала их банка более 60% составляют депозиты со сроком от года до трех лет, 15,9% составляют депозиты со сроком от трех до шести месяцев и 15,7% составляют депозиты со сроком более трех лет. "При этом свыше 72 процентов средств — это рублевые депозиты, 15,6 процента — депозиты в долларах и 12,4 процента — депозиты в евро. В зависимости от суммы вклада, срока его размещения и условий его размещения ставка по рублевым депозитам колеблется от 5 процентов до 10,94 процента годовых, по долларовым депозитам ставка доходит до 3,91 процента, а по евро — до 3,68 процента годовых", — рассказывает она.

Владимир Климов говорит, что, по данным портала banki.ru, средневзвешенная ставка по депозитам в Петербурге составляет 8,67% с возможным прогнозом понижения к концу 2013 года — началу 2014 года до 8,4%. "Данный тренд связан с замедлением кредитования со стороны участников рынка и отражает тенденцию уменьшения зависимости банков от притока денежных средств со стороны физлиц. Если говорить о популярной структуре вкладов, то по-прежнему пользуются популярностью у населения вклады сроком размещения до полугода и возможностью пополнения и/или снятия без потери процентного дохода, такие как наш вклад "Хорошие новости". Такой депозит позволяет клиентам быть уверенными в сохранности своих денежных средств, их приросте и в то же время иметь возможность в любое время получить свои деньги назад", — рассказывает он.

Александр Конышков, директор Северо-Западного регионального центра ЗАО "Райффайзенбанк", говорит, что среди клиентов Райффайзенбанка особой популярностью пользуются сезонные депозиты с повышенной ставкой и фиксированным сроком размещения, как правило, от 181 до 365 дней. "Также интерес вызывают мультивалютные вклады, где в пределах одного депозита можно конвертировать одну валюту в другую по выгодному курсу без потери начисленных ранее процентов. Еще один популярный у наших клиентов продукт — вклад "Инвестиционный". Он совмещает в себе депозит с высоким гарантированным доходом и ПИФ с неограниченным потенциалом доходности. Это сочетание преимуществ в одном предложении позволяет клиенту диверсифицировать риски и сбалансировать инвестиционный портфель", — констатирует господин Конышков.

Юридические лица

Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра ВТБ вице-президент Руслан Еременко говорит, что, согласно данным Банка России, на 01.09.2013 прирост рынка депозитов юридических лиц в Санкт-Петербурге существенно увеличился по сравнению с приростом, наблюдаемым в прошлом году. "По итогам восьми месяцев 2013 года объем размещенных депозитов в Санкт-Петербурге составил около 617 млрд рублей, что на 16 процентов больше, чем на начало года, и на 29 процентов больше, чем на 01.09.2012. При этом существенный рост емкости рынка объясняется во многом рядом разовых сделок по размещению средств", — говорит он.

Господин Еременко утверждает, что в целом по стране темпы роста рынка размещения временно свободных средств юридических лиц примерно сопоставимы с темпами роста на кредитном рынке. "Существенных колебаний объема размещения депозитов клиентов мы не ожидаем. В самом конце года спрос на данные банковские услуги традиционно возрастает. Стандартные ставки по рублевым депозитам в нашем банке варьируются в пределах 5,95-7,4 процента для популярных сроков от месяца до года и зависят от суммы и условий размещения. Средневзвешенная ставка по наиболее популярным срокам вкладов корпоративных клиентов на рынке составляет около 7,1 процента по вкладам на срок от 91 до 180 дней и около 7,4 процента годовых по вкладам со сроком привлечения от полугода до года. Динамика ставок определяется несколькими факторами, среди которых макроэкономическая ситуация, общее состояние ликвидности, доступ к альтернативным источникам фондирования, доступность банковских продуктов и потребности клиентов. Максимальные ставки на рынке предлагаются по простым депозитам со значительным объемом размещаемых средств, предусматривающим единовременную выплату процентов в конце срока", — заключает Руслан Еременко.

Ульяна Терещенко