Альфа-Банк (Киев, группа Альфа-Банка, РФ) намерен разместить облигации серий К и L на сумму 600 млн грн, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме по 300 тыс. в каждой из серий.
Привлеченные средства банк намерен направить на увеличение кредитного (90% средств) и инвестиционного (10%) портфелей.
Процентная ставка на первый-второй купоны облигаций серии К установлена на уровне 18% годовых, серии L – 16,5% годовых. Начисление и выплата процентного дохода осуществляется ежеквартально.
Срок обращения облигаций серии К – до 1 июля 2018 года, серии L – до 2 сентября 2018 года (включительно). Вместе с тем по серии К предусмотрена ежегодная оферта, тогда как по серии L – полугодовая.
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило облигациям ожидаемый рейтинг по национальной шкале uaBBB-(EXP) и по международной шкале В-(EXP). Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило облигациям долгосрочный рейтинг за международной шкалой В-(EXP), ожидаемый рейтинг возвратности активов RR4(EXP) и ожидаемый рейтинг за национальной шкалой ВВВ-(ukr)(EXP).
По материалам ИА "Интерфакс-Украина"