Как стало известно "Ъ", "Роснефть" договорилась с АЛРОСА о приобретении ее газовых активов. Нефтекомпания уже закупает добывающийся там газ, а теперь станет и владельцем месторождений. Сумма сделки оценивается более чем в $1 млрд. Эксперты считают, что покупка новых проектов нужна "Роснефти" для реализации ее планов по расширению своей доли газового рынка до 20% к 2020 году.
Рисунок: Коммерсантъ / Виктор Чумачев
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев
АЛРОСА договорилась о продаже своих газовых компаний, сообщил вчера президент компании Федор Андреев. "Сейчас мы на этапе подписания документов по продаже уренгойских газовых активов, которые оцениваются в сумму более $1 млрд",— передает "Интерфакс" слова господина Андреева. По его словам, претендентов на них было несколько. Источник, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что покупателем активов станет "Роснефть". "Стороны договорились еще в прошлом году, когда был подписан документ о покупке нефтяной компанией всего газа, добываемого "Геотрансгазом", но из-за планов "Роснефти" по приобретению новых крупных активов, предполагавших серьезную долговую нагрузку, сделка по покупке газовых активов АЛРОСА была отложена на год",— говорит он. В АЛРОСА от комментариев отказались.
АЛРОСА владеет двумя газовыми проектами. ЗАО "Геотрансгаз" принадлежит лицензия на разработку части Берегового месторождения, включая Южно-Геологическую площадь. Его запасы составляют 107 млрд куб. м газа и 17 млн тонн конденсата. Начать добычу "Геотрансгаз" собирается до конца этого года. Сейчас готовится запуск в эксплуатацию первой очереди Валанжинской залежи Берегового мощностью 1 млрд куб. м газа и 300 тыс. тонн конденсата в год. Этот газ уже законтрактован: в начале ноября 2012 года главы "Роснефти" и "Геотрансгаза" Игорь Сечин и Сергей Неручев подписали договор, предполагающий поставку "Роснефти" до 2015 года 7 млрд куб. м газа по 1547 руб. за 1 тыс. куб. м. Продажи "Геотрансгаза" после этого в АЛРОСА оценивают на уровне 15 млрд руб., EBITDA — 6 млрд руб. Второй проект — ООО "Уренгойская газовая компания" (УГК, Новый Уренгой) владеет лицензией на геологоразведку Усть-Ямсовейского участка недр. Запасы — 94 млрд куб. м газа и 10 млн тонн конденсата, при этом требуется доразведка месторождения. Инвестиции в проекты до начала добычи в АЛРОСА оценивали в 12 млрд руб.
Владельцем "Геотрансгаза" АЛРОСА стала еще в 2006 году. В 2009-м ей удалось продать компанию "ВТБ Капиталу" за $620 млн на условиях репо с обратным выкупом в 2012 году. Инвестбанк начал поиск покупателей, было известно об интересе к активу со стороны фонда British Empire Special Situations, фондирование для которого обеспечивает член семьи Рокфеллер Стивен Кларк Рокфеллер. Также компанией интересовался НОВАТЭК. Но в январе 2012 года АЛРОСА подписала соглашение с "Зарубежнефтью", предполагавшее покупку нефтекомпанией 25% плюс одной акции "Геотрансгаза" и 26% УГК. В компаниях стали работать менеджеры "Зарубежнефти", которые проводили оценку активов и занимались операционной деятельностью. Но, как говорили источники "Ъ", у нефтекомпании не было средств на сделки. В марте этого года АЛРОСА выкупила обратно оба актива у "ВТБ Капитала" и ИФК "Метрополь" за $1,1 млрд.
Источники "Ъ" не уточняют сумму сделки по продаже "Геотрансгаза" и УГК "Роснефти", но отмечают, что она меньше $1,5 млрд. "Роснефть" в марте завершила поглощение ТНК-ВР, заплатив наличными $44 млрд. Большую часть средств она привлекла через банки, $10 млрд получила в качестве предоплаты от трейдеров. В марте "Роснефть" также взяла кредит у китайской CNPC и получила предоплату за будущее увеличение поставок нефти в Китай. Один из источников "Ъ" полагает, что из этих денег и оплачивается приобретение активов АЛРОСА.
Газовая стратегия "Роснефти" предполагает, что к 2020 году добыча на существующих месторождениях составит 47 млрд куб. м газа, на новых — 53 млрд куб. м газа. Сейчас главные газовые активы "Роснефти" — подконтрольная ей с 2012 года "Итера" и "Роспан", принадлежавший ТНК-ВР. К 2020 году доля "Роснефти" на рынке газа должна вырасти с текущих 10% до 20%. Госкомпания проводит агрессивную политику укрепления своих позиций, говорит аналитик Sberbank Investment Reserch Валерий Нестеров, она собирается и активно конкурировать в России с "Газпромом", и при поддержке НОВАТЭКа добиться либерализации экспорта сжиженного природного газа. Самые большие ресурсы газа "Роснефти" сконцентрированы на шельфе, но полноценная добыча на нем развернется после 2020 года, отмечает эксперт, и это значит, что компания будет покупать новые активы и интенсивно работать с имеющимися.